1月27日周四早间市场信息

证券信息：粤海饲料001313、天奈发债718116申购日；证监会接收零跑科技境外上市审批材料；中欧基金与千亿基金经理葛兰自购旗下基金；新年基金自购总额超5.5亿元，20余家公司已行动；近期固收类基金持续获得净申购，权益类基金有所赎回，但是整体未出现赎回潮；多只基金宣布“限购” 存单指数基金；近八成投顾看涨2022年股市，权益类资产最值得配置。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.38%，纳指上涨0.02%，标普下跌0.15%，欧洲主要国家股市大幅收高。纽约原油期货上涨1.75美元，涨幅为2%，收于每桶87.35美元；纽约黄金期货下跌22.8美元，跌幅为1.2%，收于每盎司1829.7美元。波罗的海干散货运价指数跌至一年低点；美联储维持利率不变，暗示3月加息；高盛、花旗建议现在入场抄底；马斯克脑机接口项目已有植入物原型（涉汉威科技、创新医疗等）；全球芯片将持续短缺，汽车半导体迎替代机遇（瑞芯微、新洁能、中微公司等）。

疫情信息：君实生物开发新冠口服药VV993，系其第四款在研新冠治疗药；东方生物新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书；九安医疗美国ACC追加采购iHealth试剂盒产品1.04亿人份，总合同金额增加至17.75亿美元。

市场信息：国务院发文支持贵州白酒生产基地建设；中央网信办等10部门部署推进数字乡村有关工作（涉信息发展、博思软件等）；大型AMC将参与风险房地产企业资产处置；高质量实施RCEP指导意见印发（涉五洲交通、北部湾港、新华锦、南山智尚等）；多部门联合发文加快废旧物资循环利用体系建设（涉中再资环、格林美等）；国家药监局决定在全国开展药品安全专项整治行动；全国碳市场首个履约期收官顺利；中国首提新能源供消体系；上海浦东发布生物医药产业高质量发展三年行动方案；贵州将加大资源绿色开发利用（红星发展、川恒股份等）；多地向三孩家庭发放购房补贴，刺激需求、鼓励生育；中国信通院举办元宇宙安全研讨会。

个股信息，利好：中泰化学、新乡化纤、杉杉股份、亚钾国际、麦捷科技、泰晶科技、沙河股份、铜峰电子、妙可蓝多、亚太股份、天原股份、众合科技、澳华内镜、鞍钢股份、金鸿顺、吉林高速、阿石创、四川成渝、凌云股份、登海种业、风华高科、兴齐眼药、旗滨集团、海利得、方大炭素、三角防务、斯达半导、先导智能、兰卫医学、长城科技、隆盛科技、移为通信年报大幅预增；天齐锂业、彩虹股份、新潮能源、未名医药、中国电影、太平洋、吉翔股份、贤丰控股、曲江文旅、亚星客车、ST中孚年报扭亏为盈；东湖高新中标15.47亿元公路施工项目；佳电股份预中标2.7亿元CX项目主氦风机设备招标项目；汇金通、林洋能源、通光线缆中标南方电网招标项目；万华化学上调中国地区MDI价格；华海药业缬沙坦原料药通过欧盟官方cGMP远程审计。

利空：皖能电力、吉艾科技、掌趣科技、财信发展、三维通信、顾地科技、山东华鹏、威创股份、开元教育、天域生态、中来股份、亚邦股份、东望时代、积成电子、中源家居、先锋新材、ST安信、ST华鼎、ST柏龙、ST荣华、*ST众泰年报预亏；甘化科工、中天科技、云鼎科技、致远新能、航天机电、上海新阳、东瑞股份年报预降；亚钾国际资产重组事项未获审核通过；惠泰医疗、德恩精工股东拟减持。

其它：恒力石化拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目；华联综超拟114.82亿元收购创新金属；小康股份拟定增募资71.3亿元；旷达科技参股公司拟55亿元投建滤波器芯片研发生产总部项目；贵州茅台拟41.1亿元投建十四五酱香酒习水同民坝一期项目；晨光新材拟30亿元投建13.5万吨硅基新材料及2.5万吨钛、钴基新材料项目；明冠新材拟定增募资20亿元；崇达技术拟定增募资20亿元；横店东磁拟18.33亿元投资年产6GWh高性能锂电池项目；天康生物拟10亿元开展商品期货套期保值；佐力药业拟定增募资9.1亿元；中国电信9亿成立智能网络公司；天晟新材拟向聚诚智能定增募资5.3亿元；日上集团拟5亿元投建重型钢结构生产项目；广东鸿图以1.84亿元转让宝龙汽车76%股权；唯赛勃拟1.5亿元投资反渗透膜生产线改扩建项目；永兴材料与宁德时代签署合资经营协议；奥瑞金与中体产业战略合作，拟推出运动饮料系列产品；江铃汽车与马帮城配战略合作；三峡能源与协合新能源合作；国联水产与小饭柜战略合作；芯导科技GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充；联合光电最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平；力源信息自研MCU芯片已进入批量生产阶段；中信证券、亚钾国际、天晟新材复牌。

限售股解禁：大金重工、和达科技、信测标准、银河微电、药易购、生物谷、贝特瑞、纬德信息、臻镭科技、建邦科技、创远仪器、国源科技、方大股份、泰祥股份、凯添燃气、铜冠铜箔、森萱医药。

昨日A股缩量V型走势，个股涨跌比超2:1，风光锂新能源、有机硅、特高压等强势，券商、基建更是成了V起主要动能，后疫情相关的旅游、预制菜、数字经济+数字货币等走低，年前最后二天，量能还将萎缩到7000亿元以内，非典型无代表性，继续磨洋工对待，年后再战。