2月20日周一早间市场信息

《重要货币市场基金监管暂行规定》提出，重要货币市场基金的投资运作指标应当符合以下要求：持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5%； 投资于具有基金托管人资格的同一商业银行发行的金融工具占基金资产净值的比例不得超过15%；涉及私募资管产品的债券逆回购交易余额合计不得超过基金资产净值的10%；其中，涉及同一私募资管产品的债券逆回购交易余额不得超过基金资产净值的1%； 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； 主动投资于流动性受限资产的规模合计不得超过基金资产净值的5%，投资于有存款期限的银行存款的规模不得超过基金资产净值的50%； 投资组合的平均剩余期限不得超过90天； (八)投资组合的杠杆比例不得超过110%。

证券信息：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施；金海通732061、纳睿雷达787522、华人健康301408申购日；网下投资者新规正式启用，券商开始核查投资者资格；中证金融优化转融通机制，大幅降低证券公司参与转融券业务成本；北交所混合做市制度今日正式开闸；2月以来超300亿股票ETF净流出；北向资金上周累计加仓超80亿元；目前保障房REITs项目共有4单发行上市，十多个省市保障房项目正在筹备发行REITs；广州产业投资母基金、创新投资母基金成立，总规模达2000亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.39%，纳指下跌0.58%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.15美元，跌幅为2.7%，收于每桶76.34美元；纽约黄金期货下跌1.6美元，跌幅为0.08%，收于每盎司1850.2美元。美国商务部任命专家成立芯片团队监管半导体制造及研究；第36届非盟峰会聚焦非洲大陆自贸区建设等议题；微软将限制AI聊天的长度，必应每次回复限制在5条以内；三星正在开发与ChatGPT相关的超大型AI用“定制款新一代存储器”。

疫情信息：国产新冠口服药已达三款，阿兹夫定4月起降至175元/瓶；去年12月以来发现本土重点关注变异株15例；中疾控通报检出XBB.1.5毒株。

市场信息：互联网发展座谈会召开；发改委组织召开长三角国家算力枢纽工作推进会；两部门推动南水北调工程受水区加强全面节水；第八批国家药品集中采购的药品信息填报工作开始；中汽协发布车用操作系统开源计划，将采用微内核技术路线；抽水蓄能建设加快推进，今年已核准投资约685亿元（涉南网储能、中国电建等）；我国最大绿电制氢项目开工建设；潍柴发电效率最高，固体氧化物燃料电池商业化启动（涉蜀道装备、凯中精密等）；国内首台搭载国产AEC2.0L航空发动机的通用飞机CA42机型成功试飞；北京首个智算中心落地，算力规模将达1000P；我国人造骨髓取得新突破（涉中源协和、开能健康等）；我国科学家提出钙钛矿电池新结构方案；新型“生物墨水”研发成功，可用于组织器官生物打印（涉光韵达、迈普医学等）。

全球首套电石法聚氯乙烯无汞化生产技术在内蒙古发布；世界首个家鸡基因组完成图谱绘制，利好遗传育种（涉圣农发展、湘佳股份等）；百度内部两大事业群参与文心一言，由CTO王海峰领衔；线下赛事有望全面复苏，电竞产业发展或重新提速（涉云图控股、浙数文化等）；3.8节大促开启美妆市场消费旺季（涉水羊股份、汇洁股份等）；生育配套福利政策持续落地，母婴行业有望量价齐升（涉孩子王、爱婴室等）；全球重要航线运价大幅下降，大家电出口回暖；鸡苗报价突破五元关口（涉益生股份、民和股份等）。

个股信息，利好：新瀚新材拟10转3派6；粤水电中标17.71亿元环北部湾水资源配置工程施工标段；三一重工在印度宝马展拿下6亿订单；伟明环保签署4.83亿元湿法冶炼项目设备采购合同；双良节能中标2.6亿元项目；金诚信签署2.26亿元采矿业务合同；达实智能签约6060万元智慧医院项目；东杰智能签匈牙利宝马汽车涂装项目供货合同；联得装备中标京东方重庆AMOLED产线项目；中远海运中标沙特配网数字化智能环网柜项目；隆基绿能上调硅片价格；粤海饲料拟回购；重庆银行拟增持稳定股价；浙商银行配股获批。

利空：宁德时代与福特汽车协议将被审查；ST澄星银行账户被冻结；奥马电器、物产金轮、立华股份、纳尔股份、深水海纳、工大高科、概伦电子、嘉和美康、赛微电子、鲍斯股份、万祥科技、芯源微、有棵树、电科院、南京聚隆、安居宝、诚邦股份、中兴通讯股东拟减持。

其它：精功科技实控人变更为方朝阳；宝鹰股份控股权将归大横琴集团；人人乐公布要约收购结果。

四川成渝拟59.03亿元收购蓉城二绕公司；特变电工40亿元投建户用分布式光伏项目；精测电子拟30亿元江门市投建新型智能制造产业园；四川路桥拟11.22亿元转让蓉城二绕公司19%股权；华民股份拟10亿元投建年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目；新亚制程拟定增募资9.41亿元，保障公司控制权稳定性；科博达拟6亿元投建生产基地；长园集团拟3亿元从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售；扬杰科技拟2.94亿元受让湖南楚微半导体30%股权；长安汽车2.85亿元携手宁德时代设立电池合资公司；苏奥传感拟1.61亿元收购博耐尔37.5%股权；盛新锂能3455.39万加元出售智利锂业全部股权；康恩贝拟3527万元收购健康科技有限公司12.33%股权；天正电气拟2680万元出售资产；德马科技拟购买莫安迪；葫芦娃拟收购江西荣兴51%股权，布局原料药中间体业务；春立医疗拟收购增资取得舒捷医疗70%股权。

普利特与大秦新能源合作部署储能；芯能科技与恒发新能源战略合作；龙蟠科技与上汽通用五菱战略合作；恒辉安防与北京化工大学战略合作；天合光能青海基地首根210+N单晶硅棒成功下线；汉马科技华菱S11/X9区域上市合肥首发；欣贺股份合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料；人人乐、德马科技、*ST瑞德复牌。

限售股解禁：南大光电、中岩大地、罗博特科、台基股份、远翔新材、浩瀚深度、优机股份、亿纬锂能、易点天下、中科美菱、京城股份、朗姿股份、德尔股份、建艺集团、比依股份、亚钾国际、华兰疫苗、华峰测控、东贝集团、双飞股份、双良节能、天融信、京东方A、太阳能。

上周两市震荡杀跌，尤其是周四周五两天午后大幅跳水，两根阴线杀伤力很强，破板率高，不少高标股杀跌套人，近期挨套的筹码多了起来，跟消息面关联度大，北向资金还在买买买，内资不给力，公募基金仓位高企，二会前夕和进行中各类消息和传言也不会少，只能是投机做些交投，不可有太多牛市思维。