11月27日周一早间市场信息

证券信息：中证指数有限公司调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本；北交所和中证指数有限公司将对北证50样本股及备选名单进行定期调整；艾森股份787720、金现转债370830申购日；基金业协会修订基金从业人员有关自律规则，强化从业人员管理和自律约束；中证协在全国推广境外证券专业人才从业特别程序；证监会对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查；香港证监会拟推出中国国债期货合约；证券公司高质量发展指导意见或将出台；“固收+”基金最高赚13%，首尾业绩相差超30%；近2成新基金采用券结模式，券结模式基金占比创新高；深市首批消费REIT正式获批，REITs市场进入新一轮高质量扩容；11月以来权益类基金发行回暖；ETF基金总规模已近2万亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.33%，纳指下跌0.11%，标普上涨0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2%，收于每桶75.54美元；纽约黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2001.2美元。欧盟或拟斥巨资投资电网进行电网升级和跨境电网建设（涉许继电气、思源电气等）；中外科学家联合获得高精度月球表面化学成分分布图；新研究发现益生菌可帮助缓解功能性便秘的深层机制；香港数商协会正式揭牌成立；印度计划将地下煤矿开采量增加两倍以满足需求；美国FDA下个月获批准基因编辑疗法；特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本；首款背接触微米光伏电池问世；多国突然暴发禽流感疫情。

国常会研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例。

市场信息：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策；商务部将加快出台实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单；国家数据局将支持数商发展，发挥数据要素的乘数作用（涉易华录、深桑达A等）；工信部召开光伏知识产权工作座谈会；“中植系”所属财富公司遭立案侦查；发改委等部门加强港口铁矿石监管；发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见；发改委选择50个左右城市开展社区嵌入式服务设施建设工程试点；建行召集6家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求；国内呼吸道疾病患病提升，相关预防抗感染药物产品放量；数据交易链正式启用，一地挂牌全网互认（涉天源迪科、安妮股份等）；北京印发支持新型储能产业发展若干政策措施，推动新型储能领域产业化项目落地；湖南实现省市两级三甲中医医院全覆盖；全球首个商用海底数据中心竣工（涉海兰信、通光线缆等）；海上风电安装船舶走俏全球，我国船厂承接制造近九成；我国西北地区首台抽水蓄能机组投产发电；我国首张高轨卫星互联网初步建成；国内首个可信数据空间标准发布；中关村科金首发国内企业知识大模型；粤港澳大湾区超级充电产业联盟在深圳成立；国产ARJ21飞机载客突破1000万人次；华为首创八大行业联合解决方案（涉狄耐克、奥佳华等）；华为打造无人代客泊车系统；长安汽车与华为官宣合作；长城汽车推出新能源MPV专属平台；哪吒汽车发布山海平台2.0；比亚迪旗下多款车型降价促销；部分城市上调公共充电桩服务费，有充电企业上调50%服务费；纯碱现货紧俏价格提升（涉远兴能源、山东海化、江盐集团等）；2023全球数商大会开幕，上海数据核心产业规模超3800亿元。

个股信息，利好：中超控股中标5.51亿元国网等公司采购项目；万里石签订8700万元合同；广联航空签署5078万元合同；侨银股份预中标5037万元项目；广生堂抗新冠药物泰中定获批上市；中色股份子公司达瑞铅锌矿项目环评变更许可合法有效；三丰智能签署人工合成超高纯硅溶胶及超高纯石英项目合作协议；三维通信、奥福环保拟回购。

利空：*ST泛海拟将本金约2.102亿美元债进一步延期兑付；长光华芯购买的6000万元信托产品预计逾期兑付；长春高新控股股东终止收购公司子公司高新地产股权；嘉华股份股东拟减持。

其它：*ST都是第一大股东拟变更为窦昕；百联股份拟向上海百联购物中心增资20亿元；招商公路拟13.415亿元设立合资公司收购永蓝高速60%股权；奥比中光拟10亿元投建3D视觉感知产业智能制造基地；渝开发7.97亿元竞得重庆环球欢乐世界项目；长春燃气6.86亿元实施长春市城区居民户内老化燃气设施更新改造项目；京基智农控股股东拟4.93亿元协议转让5%股份；思科瑞拟4亿元投建检测与可靠性文昌工程中心；宁波能源拟3.23亿元收购瀚达热电70%股权；麦捷科技拟1.85亿元收购安可远100%股权和金之川20%股权；鼎阳科技拟1.8亿元投建马来西亚生产基地；三元股份拟1.07亿元收购山东三元乳业；盐津铺子拟1亿元投建马铃薯全粉智能化生产加工项目；振华科技拟7850万元投建LTCC基板及微波组件研发中心建设项目等；东威科技拟6100万元泰国投建生产基地；罗牛山拟4070万元收购潭牛公司，建设潭牛饲料厂项目；回天新材拟3600万元投建全自动螺杆生产线；大参林拟3000万元收购万家燕大药房15%股权；万通发展筹划购买光通信元器件供应商索尔思光电的控股权；京投发展拟转让上海礼仕酒店55%股权；航锦科技拟投资人工智能领域；润欣科技拟与奇异摩尔在Chiplet模块化设计等领域深度合作；晶澳科技与CJ Olivenetworks Vina战略合作；楚天科技与北京华诺泰战略合作；海亮股份与深创投战略合作；国联股份与山港海外集团及阿布扎比港务集团合作；协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛；海峡股份新海客运综合枢纽试运营；天娱数科系列短剧《千壁寻踪》视频播放量一年内已超4亿；*ST华仪、*ST同达复牌。

限售股解禁：东方电气、瑞丰银行、中简科技、昆工科技、嘉美包装、川恒股份、金钟股份、骏创科技、云路股份、星环科技、华海药业、亚华电子、菲菱科思、厚普股份、超卓航科、和元生物、天元宠物、建发股份、瑞丰新材、北汽蓝谷、东亚药业、赛恩斯、德尔玛、新城市。