11月29日周三早间市场信息

证券信息：中远通301516、凯盛转债371069申购日；证监会积极推动社保基金等中长期资金入市，社保基金持股市值创历史新高；交易商协会对山西证券启动自律调查；香港期货交易所拟明年第一季度开始交易10年期中国国债期货；融资融券余额创年内新高，部分券商融资利率低至5%左右；科创100ETF总规模超220亿，成立后规模激增百亿；机构密集调研消费电子、半导体产业链。

环球信息：美股收高，道指上涨0.24%，纳指上涨0.29%，标普上涨0.1%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.55美元，涨幅为2.1%，收于每桶76.41美元；纽约黄金期货上涨27.6美元，涨幅为1.4%，收于每盎司2040万元。芒格去世；美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息；俄罗斯有可能在2024年上半年禁止大米出口；澳大利亚将于明年1月起大幅收紧电子烟进口；亚马逊发布面向企业客户的AI聊天工具，发布AI助理Amazon Q；英伟达扩大由前小鹏副总裁领导的自动驾驶中国团队；特斯拉开放充电网络（涉易事特、五洋停车等）；特斯拉官宣德州超级工厂在4680电池的生产上取得重大突破（涉亿纬锂能、普利特等）；特斯拉FSD V12采用神经网络；美国和英国的网络安全机构共同发布《安全AI系统开发指引》白皮书，为全球首个标准（涉汉邦高科、浙数文化等）。

市场信息：住建部推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，加强充换电站等配套能源设施建设（涉盛弘股份、永贵电器等）；发改委积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs；全国29地特殊再融资债券披露总额超1.37万亿；《6G网络架构展望》等系列白皮书将在12月发布；工信部愿与印尼在新能源汽车、航空、原材料等工业领域务实合作；多家银行将密集召集部分房企交流座谈；监管要求报送特药类健康险产品清单及与镁信、圆心等第三方合作的健康险产品；全国首套片区碳管理规则发布；数据资产确认首个地方标准下月实施（涉税友股份、华媒控股等）；时速350公里复兴号智能配置动车组招标；粤港澳大湾区文化产业投融资联盟成立；长鑫存储推LPDDR5存储芯片，实现国内市场零的突破（涉雅克科技、华海清科等）；鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式上市（涉元力股份、鑫宏业等）；小米汽车新专利可将电池集成于车身；抖音发布短剧类小程序内容审核要求；拼多多三季度研发费用同比增长创新高；余承东表示华为已向塞力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；华为P70出货有望超预期，新一轮换机潮可期；多个品牌黄金零售价每克突破600元；供应偏紧，纯碱价格攀升至高位；中国举办全球首个供应链主题国家级展会，国际企业踊跃参展；2023全球6G发展大会将于12月在重庆召开。

个股信息，利好：宏润建设联合体中标11.88亿元项目；亚太股份收到国内知名自主品牌主机厂的定点通知；山西焦煤与3家新进长协客户签约；格林美下属公司印尼青美邦园区取得印尼保税区企业许可；中国外运子公司外运华中成为碳酸锂期货指定交割仓库；古越龙山产品涨价；TCL科技、蓝晓科技、三晖电气拟回购。

利空：多氟多年报预降；威奥股份拟终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目；新洋丰终止投建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目；新凤鸣终止收购广西桐昆石化部分股权；天娱数科补缴税款5920.96万元；登云股份股东拟减持。

其它：立新能源拟定增募资19.8亿元用于奇台县30万千瓦风光同场发电项目等；南山智尚拟定增募资10亿元用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目；大为股份拟定增募资10亿元；京东方A拟9.9亿元参设显智链二期基金；捷荣技术6.23亿元投建150MW分布式光伏发电项目并租赁场地；建投能源拟4154万元收购开滦协鑫发电51%股权；京东方A拟投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目（涉奥来德、莱特光电等）；华建集团拟收购上海房屋质量检测站；一汽解放、佛吉亚氢能、法液空签署氢能战略合作；亿纬锂能与Electrum、国威科创签订三方合作协议；蓝帆医疗与中国医疗器械战略合作；云铝股份与沃尔沃汽车合作；星源材质与LG Energy Solution, Ltd.战略合作；商汤科技与上海联通战略合作；神州信息加入腾讯金融云新智能生态拓展计划；天润乳业年产15万吨乳制品加工项目建成投产；南兴股份小鹭AIGC智能助手已经上线；龙芯中科新一代国产CPU龙芯3A6000发布；中集车辆复牌。

限售股解禁：晶瑞电材、亚钾国际、炬芯科技、力佳科技、安科生物、曙光数创、广和通、大参林。