12月11日周一早间市场信息

证券信息：国家外汇局放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制；公募基金第二阶段费率改革启动；安邦护卫732373、中能转债370062申购日；证监会、国资委发文支持中央企业发行绿色债券；ETF上周份额增加约176亿份，净流入约139亿元；前三季同业存单指数基金规模缩水400亿元；香港证监会限制中金香港证券处理部分客户资产；多家国际机构上调中国经济增长预期；11月以来基金分红近280亿元，54只基金年内累计分红5次及以上；本周限售股解禁市值357.5亿元。

环球信息：上周五美股收高，连续第六周上涨，道指上涨0.36%，纳指上涨0.45%，标普上涨0.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.89美元，涨幅为2.7%，收于每桶71.23美元；纽约黄金期货下跌1.56%，收于每盎司2014.5美元。印度宣布发行新一批主权黄金债券；巴以局势决议草案未获安理会通过；欧盟就全球首个AI监管法达成初步协议；欧盟将开征碳关税；欧盟考虑在WTO重启针对美国的钢铁关税案；美首次批准治疗镰状细胞病基因疗法；英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids（涉星环科技、隆扬电子等）；苹果Vision Pro有望提前发售，MR生态平台前景可期（涉歌尔股份、长盈精密等）；苹果iPhone和手表设计部门将进行重组；谷歌推出多模态大模型，希望通过释出Gemini追赶OpenAI（涉易点天下、蓝色光标等）；迄今最多逻辑量子比特计算机问世（涉国盾量子、光迅科技、中国长城等）；人形机器人加速走向产业化，亚马逊正测试Digit（涉三花智控、雷赛智能等）。

市场信息：CPI数据显示通缩加剧，经济下行压力较大；11月以来超300亿元贷款投向民营房企；工信部发布第378批产品公告，蔚来、光束汽车位列拟新增车辆生产企业清单；工信部决定开展第二批无线电发射设备型号核准自检自证试点企业遴选工作；中科院发布蓝皮书，林火碳排放望纳入碳核算体系（涉纳睿雷达、中润光学、中科星图等）；浙江、广东、北京、上海等地启动裸眼3D、物联、车联、低空、通感等多样化的5G-A试点项目，率先开启在5G-A上的探索（涉美格智能、硕贝德等）；河南出台措施支持软件产业高质量发展；粤港澳大湾区一体化算力服务平台发布；全国首个纺织时尚中心落户广州海珠；重庆启动智能家居产业发展行动计划；首台国产NextSeq™ 2000Dx-CN-HAP基因测序仪在深圳南山下线；国内在运最大陆上风电基地投产运营；越来越多飞行汽车崭露头角（涉商络电子、光洋股份等）；液氢高效储运实现重大技术突破（涉厚普股份、中泰股份等）；抖音正式上线AI创作功能，C端应用场景将不断拓宽（涉蓝色光标、汤姆猫等）；真我GT5 Pro首次搭载AI手势操控系统；周星驰Web3.0团队将上线独立APP（涉天娱数科、捷成股份等）；余承东称华为明年会推出颠覆性产品，改写行业历史。

个股信息，利好：龙泉股份预中标5.9亿元管道采购项目；韩建河山预中标5.17亿元管材采购项目；腾达建设中标3.93亿元项目；恒尚节能中标1.19亿元项目；东方电子、林洋能源、鼎信通讯、炬华科技、通光线缆、大连电瓷、创元科技预中标国家电网采购项目；龙泉股份、韩建河山预中标管道采购项目；浙江荣泰收到某海外新能源汽车客户的定点通知；生物股份签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议；光明乳业签订土地收储协议，税前收益约4.24亿元；海南橡胶收到4193万元橡胶收入保险赔款；三安光电、郑煤机、珀莱雅、天力锂能、毕得医药、美腾科技、泰晶科技、太龙药业、光启技术、史丹利、神州信息、汇成股份、泰和新材、海洋王、濮阳惠成、兆新股份、信测标准、博纳影业、白云电器、维海德、玉马遮阳、华邦健康、中科海讯、洪通燃气、蕾奥规划、春晖智控、方直科技拟回购；深圳能源、东方电气、亿纬锂能、华英农业、新诺威、瑞松科技、五洲医疗、硕贝德、合肥城建股东拟增持；柳药集团定增获批。

利空：复星医药复星弘创将终止ORIN1001片于中国境内的临床试验及后续开发；西部黄金子公司矿山部分井架拆除和井口封闭；合力泰新增逾期债务5.9亿元；*ST博天或被实施重大违法强制退市；科华控股及有关责任人被上交所监管警示；杉杉股份、吉翔股份间接控股股东杉杉控股收到证监会立案告知书；国轩高科公司及相关人员收到安徽证监局行政监管措施决定书；恒通股份公司及相关责任人员收到山东证监局警示函；上交所向康缘药业发出监管工作函；元道通信、兆威机电、珈伟新能股东拟减持。

其它：国都证券第一大股东拟变更为浙商证券；阳光电源拟分拆电站业务上市，后者增资前估值180亿；宝钢股份拟107亿元入股山钢股份优质资产；江苏索普拟71亿元投建醋酸乙烯及EVA一体化项目；华峰化学拟70.6亿元投建天然气一体化项目、氨纶产业链深化项目；兖矿能源37.17亿元竞得煤炭资源详查探矿权；亿纬锂能拟37亿元投建60GWh动力储能电池生产线等；海力风电拟32亿元投建湛江海工重型高端装备制造出口基地；北部湾港拟21.44亿元投建钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位一期工程；新奥股份拟20亿元投资债券；湖北宜化拟15亿元投建年产量20万吨的烧碱搬迁节能改造项目；捷捷微电拟10.16亿元收购捷捷南通科技30.24%股权；远达环保拟3.75亿元投资广东省100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目；旋极信息拟3.5亿元转让旋极百旺78.5%股权；金丹科技拟3.13亿元投建年产5万吨乳酸扩产改造项目；富祥药业拟2.53亿元投建年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目；蓝帆医疗拟2亿元与专业投资机构合作投资基金；春兴精工拟2亿元投建机械零部件精密制造项目；光库科技拟定增募资1.8亿元用于泰国光库生产基地项目等；协鑫能科拟7934万元收购建德抽水蓄能34%股权；嘉应制药拟3200万元投建厂房及配套设施项目；文科园林拟2671万元投建电站项目；瑞华泰拟投建尖端聚酰亚胺高分子材料项目；通达股份拟转让洛阳万富35%股权；捷荣技术与中电建新能源战略合作；亚辉龙与迪安诊断战略合作；智微智能与中软国际合作；新筑股份与中铁设计战略合作；龙净环保与华为数字能源战略合作；山子股份旗下红星汽车新能源物流车BOX1正式量产；汤姆猫海外研发团队已接入Google大模型；中际旭创已开发1.6T光模块产品，将进行完善和量产准备；航宇微玉龙810陶瓷封装芯片样片已经回片；微创光电复牌。

限售股解禁：密尔克卫、中远海科、八方股份、龙星化工、山河药辅、兰剑智能、天味食品、工大科雅、双元科技、西菱动力、迪哲医药、天键股份、捷捷微电、元利科技、中矿资源、大丰实业、高能环境、东芯股份、绿亨科技、豪江智能、望变电气、返利科技、美腾科技、苏州固锝、贵研铂业、景业智能、永鼎股份、建研院、甘咨询、斯迪克、阿特斯、欧科亿、新日股份、和元生物、彩虹集团、广汽集团、灿能电力、杭华股份、聚和材料。