1月22日周一早间市场信息

证券信息：证监会召开新闻发布会，全面回应了注册制、退市、融资融券、股指期货等市场热点；头部券商调整两融负债偿还规则；去年11月中国增持124亿美元美债，此前连续7个月减持；三年封闭债基上报；证监会暂未发现客户集中在股指期货大量加空仓现象；银行间债市承销商扩围，66家申请，27家通过，9家银行获评一般主承销商；百家基金公司入驻抖音，百万级粉丝账号增至5个，主要发力投教；偏股基金仓位已经连续三周提升，累计提升了0.91个百分点；多只ETF及指数基金寻求转为券结模式；4只宽基ETF净流入均破百亿；不光日经ETF被买到停牌，多只QDII提示高溢价风险；本周限售股解禁市值283亿元。
 

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.05%，纳指上涨1.7%，标普上涨1.23%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.9%，收于每桶73.41美元；纽约黄金期货上涨0.5%，收于每盎司2030.6美元。美国被动基金规模超越主动基金；中国造动车在智利启运刷新南美速度；美媒曝美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池，包括宁德时代、比亚迪；日本小型探测器实现登月但出故障；光打印金属纳米结构新法面世；Meta将再买35万块英伟达显卡（涉天孚通信、奥士康等）；三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升；芯片产业大概率进入复苏周期（涉北方华创、海光信息、澜起科技等）；全球AI进入业绩加速释放阶段（涉中际旭创、新易盛等）；Vision Pro美国官网预售火爆，或带动VR行业出货量增长（涉歌尔股份、清越科技等）；产业链低库存叠加需求稳中向好，锑价创出近12年新高（涉湖南黄金、华钰矿业等）。

市场信息：何立峰会见中美金融工作组美方代表团；国家发改委要求确保春运期间有电可充，有油可加；生态环境部等五部门发文推进实施水泥行业、焦化行业超低排放（涉中材国际、利柏特等）；广电总局表示网络播放量将制定统一标准；万能险结算收益率下调；我国中央储备粮监管智能化全面提速；我国全面开展健康家庭建设；我国科研团队发现自然界新矿物倪培石；今年中国航天发射次数有望再创新高（涉上海瀚讯、铖昌科技等）；中国可复用火箭试验圆满完成（涉中天火箭、航天环宇等）；2024年国家电网电能表招标计划增加至3批（涉炬华科技、威胜信息等）；广东省制造业高质量发展促进条例发布；广东将发放超千万元文旅消费券；浙江挂牌成立海洋经济发展厅；合肥首批氢能公交启动运营；儋州洋浦数字保税试点共建合作正式启动；全国芯片设计10芯朋微强中有7家总部在张江，上海成全国集成电路产业排头兵；世界最大清洁能源走廊2023年发电量超2760亿千瓦时；水冷氢能两轮车实现批量生产并交付（涉雄韬股份、科威尔等）；我国首台国产场发射透射电镜发布；风电场改造回收标准日益完善（涉金风科技、中材科技等）；和平精英电竞官宣与抖音游戏达成合作，开年首个比赛1月25日开赛；手机厂商带动低轨卫星商业化发展；华为收购鼎桥通信股权（涉北信源、光弘科技等）；苹果Vision Pro头显开启预订，国内代购价高达7万；多家龙头企业参与元宇宙标准化工作组；黄仁勋参加英伟达北京、上海、深圳公司年会。

个股信息，利好：天目湖、上海电力、长江材料、佳禾食品年报大幅预增；浙能电力、深圳机场、银座股份、长白山、中关村、乐心医疗、和顺电气、ST康美年报扭亏为盈；保利发展拟将三年分红比例提升至40%；浦东建设中标12.15亿元项目；华锦股份与北方节能环保签订5.13亿元合同能源管理合同；东杰智能与东方希望签订6550万元设备采购合同；杰创智能中标6000万元项目；中达安中标山东移动两年采购代理合同；凯伦股份中标中铁十七局2023-2024年度框架供应商；惠云钛业产品提价；长春高新、阳光照明、天创时尚、艾迪精密、麒麟信安、菲沃泰、锐奇股份、炬光科技拟回购；爱柯迪股东拟增持。

利空：铭普光磁、长远锂科、数字认证、万辰集团年报预亏；中远海发、郑州煤电年报预降；华体科技终止认购莫桑比克九州资源公司85%股权；蓝盾光电股东拟减持。

其它：德赛电池拟变更为无实控人；黄山旅游拟1.5亿元投建黄山国际大酒店升级改造工程；华康股份拟9306万元收购精功农业；盘古智能拟4744万元入股众城石化，持有28.36%股权；卓易信息拟3800万元出售卓易计算云数据中心部分资产；金诚信拟收购Lubambe铜矿80%权益；ST同洲拟收购靠谱云进入边缘计算领域，实控人将变更；宇信科技与华为签署鸿蒙生态合作协议；传智教育与华为签署HarmonyOS合作协议；神州数码、高科数聚与深圳数据交易所战略合作；天娱数科与蚂蚁看看携手开拓数智短剧；双良节能与中州能源战略合作；洛阳钼业计划2024年产铜超50万吨，或跻身全球前十大铜生产商；顺网科技未来将稳步推进算力建设及部署；思源电气正在考虑变压器扩产计划；剑桥科技1.6T光模块产品目前还在研发阶段；科大讯飞将于1月30日发布星火大模型V3.5；东方电气第100台燃机发运；顺网科技已落地300+座顺网雲机房；英唐智控MEMS微振镜今年开启批量销售；ST同洲复牌。

限售股解禁：维科精密、光洋股份、蔚蓝锂芯、唯捷创芯、道恩股份、康鹏科技、普天科技、海优新材、华骐环保、山西焦煤、三友联众、屹通新材、新炬网络、通用电梯、神通科技、钒钛股份、英飞特、希荻微、纳芯微、芯朋微。