3月27日周三早间市场信息

证券信息：证监会发布2024年第一季度证监会网站和新媒体抽查情况；证监会强调铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势；无锡鼎邦889900申购日；截至2月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为50.17%，较1月末上升1.99个百分点，重点加仓了技术硬件与设备、媒体、半导体与半导体生产设备等行业；券商两类子公司迎监管新规，出现11项规则变化；年内新成立ETF联接基金数量同比增长110%；月内20多只基金提前结束募集；新质生产力仍是机构调研重点方向；

环球信息：美股收低，道指下跌0.08%，纳指下跌0.42%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.4%，收于每桶81.62美元；纽约黄金期货上涨0.05%，收于每盎司2199.2美元。美英政府指责“中国网络攻击”，制裁中国实体和个人；英特尔发布商用客户端AIPC产品（涉华勤技术、光大同创等）；特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾（涉浙江世宝、万集科技等）；日本批准远端型肌病治疗药；巴尔的摩桥梁坍塌料导致煤炭出口中断数周；苹果开发者大会定档端午节，高管推文暗示有AI要素；

市场信息：18部门联合印发最新行动计划，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究（涉中兴通讯、瑞斯康达等）；工信部将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展；发改委印发水运中央预算内投资专项管理办法；商务部将推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业，继续扎实推进跨境电商综试区建设，将尽快出台支持跨境电商发展实施意见（涉跨境通、小商品城等）；国产碳化硅灭磁电阻在大型机组首次真机试验成功；氢气产量占比超30%，中国稳居全球第一产氢国地位；沪深调整住宅“7090政策” ；今年上海将加速推进公共领域用车全面电动化；我国海外投资单体规模最大电化学储能项目开工；打破国际垄断，量子点液态芯片成功实现国产（涉爱威科技、基蛋生物等）；中科星图基于低空智联网服务体系，研发打造“数智低空大脑”；上汽与清陶能源共同研发的第一代固态电池也已开始排产（涉德尔股份、金龙羽等）；中国一汽在深圳启动飞行汽车岗位招聘，或进行多种构型研究；腾讯混元大模型背后机器学习平台，获中国电子学会科技进步一等奖；腾讯计划在Vision Pro上提供一些应用程序；菜鸟启动二次创业奖金激励计划，增加员工未来收入确定性；2月份中国iPhone的出货量下降约33%；vivo发布目前市场最轻折叠屏手机vivo X Fold3；vivo首发半固态电池技术，可令电池在-20℃低温为手机供电；2024中国数据中心液冷技术大会明日召开（涉科华数据、高澜股份等）。

个股信息，利好：高测股份拟10转6派4.5；米奥会展拟10转5派5；三旺通信拟10转4.8派5.2；盐津铺子拟10转4派15；佛燃能源拟10转3派6；芯瑞达、力合微拟10转2派3.5；比亚迪拟10派30.96；瑞丰新材拟10派13；时代出版拟10派5；盛德鑫泰一季报大幅预增；中国电建签订70.69亿元合同；龙泉股份签订5331万元合同；天永智能收到塞力斯的中标通知；复星医药、德龙汇能拟回购。

利空：中粮资本、元祖股份、本川智能股东拟减持。

其它：长电科技实控人将变更为中国华润；博晖创新拟33亿元投建博晖生物石家庄现代生物制药产业基地；南亚新材拟12亿元投建高端电子电路基材基地；科顺股份拟3.59亿元转让6.71%股份给顺控兴诚；新中港拟定增募资2.5亿元；江南奕帆拟4000万元收购红湖电机25%股权；华联股份拟3821万元收购联信达；松井股份拟1960万元收购长沙松润20%股权；同享科技拟增加其他光伏辅材产品项目；贵州轮胎目前有2款适用于0.5吨级无人机的轮胎产品；佳士科技在工业焊机领域的长期投入已取得了阶段性进展；豪美新材公司汽车轻量化产品仍有很大发展空间；长电科技、退市博天复牌。

限售股解禁：南京公用、德创环保、前进科技、剑桥科技、长川科技、联合水务。