11月29日周五早间市场信息

证券信息：博苑股份301617申购日；国内将迎首个商品短期期权，明年3月份挂牌交易；外资机构调研A股公司，半导体等行业受关注；上海计划发行新增专项债券90亿元。

环球信息：欧洲主要国家股市收高。俄罗斯央行宣布暂停在国内市场购买外币；传美国有望放松芯片管制；美政府最早将于本周公布新对华出口限制，商务部称若美方执意升级管制，中方将采取必要措施；芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展（涉帝尔激光、凯格精机等）；德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴。

市场信息：中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见（涉小商品城、易点天下等）；教育部计划2030年前在中小学基本普及人工智能教育；国家医保药品目录新增91种药品；商务部要求扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动；发改委称有效降低全社会物流成本，不是要压缩物流企业的合理利润和影响从业人员的收入；数字虚拟人技术要求发布（涉大恒科技、拓尔思等）；北斗卫星导航系统发展规划发布（涉启明信息、合众思壮等）；我国水利基建投资连续三年超万亿元；今年前10个月全国铁路主要指标持续向好；雄安发布人工智能产业图谱及8项需求场景；东航第9架C919入列，国产大飞机首度实现客舱局域网服务；月之暗面称Kimi视频生成正在灰度测试中；腾讯携手英特尔发布全球首款裸眼3D游戏掌机（涉联建光电、艾比森等）；vivo S20系列发布，采用第三代硅负极和半固态电池技术；联想发布业内首个中小企业IT服务智能体。

个股信息，利好：平治信息与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同；中工国际签署1.03亿元合同；科达机电承建印度首家HEBEL品牌AAC板材生产线；丽珠集团、凌云光、百通能源、金固股份拟回购；冀中能源、一汽富维股东拟增持。

利空：英唐智控终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项；皮阿诺控股股东终止股份协议转让；盛帮股份终止与简阳市空天产业功能区管委会签署投资框架协议；绿通科技特定低速载人车辆反补贴税率初裁为22.84%；福莱蒽特控股孙公司福莱蒽特新能源停产歇业；天虹股份、振华风光、盛泰集团、德才股份、唯万密封股东拟减持。

其它：万业企业实控人拟变更为朱世会；香山股份控股股东拟变更为均胜电子；新筑股份控股股东拟变更为蜀道集团；上工申贝第一大股东之间接股东拟发生变化；深康佳A拟15亿元投建康佳智能滚筒洗衣机项目；首创环保拟7亿元收购北京新大都实业；ST八菱拟5亿元投建新能源汽车配件智能生产基地；康隆达拟6100万美元出售控股子公司美国GGS；亨通光电拟3.04亿元收购亨通华海3.91%股权；仙乐健康拟4000万美元投建泰国生产基地；炬申股份拟2.5亿元开展海外驳运项目；安徽合力拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权及安徽货叉51%股权；大烨智能拟1.2亿元转让苏州国宇；三维通信拟3034万元收购海卫通10.47%股权；乐山电力拟2064万元收购安泓企管51%股权；恒丰纸业拟收购锦丰纸业；宝信软件建设的中国矿产铁矿石大数据平台正式发布；蓝色光标与火山引擎达成深度合作；九洲药业与复旦大学药学院战略合作；中建环能与重庆环投战略合作；普洛药业与箕星香港战略合作；龙大美食与振华集团战略合作；森麒麟已具备研发制造及量产飞行汽车轮胎的能力；新铝时代预计2024年内实现电池盒箱体产品量产供应；富佳股份光伏板清洁机器人目前还处于测试阶段；潮宏基旗下品牌在时尚珠宝等领域积极进行IP联名合作；郑中设计YOU YOUNG有样熊已推出20多款艺术潮玩产品及衍生品；德龙激光面向固态电池技术开发了激光制片和激光干燥设备；壹连科技具备开发固态电池电连接组件的能力，在固态电池电连接方面也有技术储备；酷特智能智能体项目正按计划顺利有序推进；上工申贝、万业企业、恒丰纸业、英唐智控复牌。

限售股解禁：国际医学、凯华材料、艾德生物、科创新材、雷特科技、纽威股份、炬芯科技、苏农银行、京仪装备、好太太、利尔达。