周末吹爆的AI能否继续辉煌

周末吹爆的AI能否继续辉煌



周五指数分化，沪指全天水下弱势震荡，其余指数相对较强，市场情绪午后有所回升。板块方面没有什么太多变化，除了AI,AI持续逼空，周五之所以这么火热主要是因为OpenAI宣布chatGPT可以接入第三方插件消息刺激，应用端领涨，当然其他方向也都有所表现。这个周末基本都是AI的消息刷屏，各家卖方疯狂开会，基本上开篇都是AI带来各种模式变革，周五已经启动的华为盘古大模型在周末继续大幅发酵。


目前看来AI的的确确还会疯狂。体现再高成交和强趋势。替代前期的连扳战法。从统计来看，周区间涨幅超过20%的达到了66家,区间涨幅超30%的有21家。周涨幅超30%的21家中至少16家是人工智能属性的个股，其中周成交量超100亿的个股达到了7家。大成交量和强趋势成为了市场新主流。周四成交前50是48家红盘，周五成交前50是38家红盘。周五成交前10中全是红盘也全部成交过了50亿元，其中6家大涨超5%，主力资金大量进入AI板块，该板块有点过热，典型的是成交量占比太高，一旦难以为继就会调整，这也是本周可能出现的情况。


但是也不必太过担心，万一该板块出现调整，基本上就是倒车等于接人的共识，场外资金绝对虎视眈眈。尤其该板块的趋势股票，牛气冲天。很难完结。而且板块内的趋势股票，经常是东方不亮西方亮，总有资金在挖掘。所以很难预判整个分歧的节点，但是该板块毕竟整体位置偏高，该有的调整肯定还是会有，而且振幅不会小，总体来看，现在AI板块说是牛市不过分，牛市多急跌，调整周期会比较短。AI调整之时，资金大概率会分流到赛道等其他方向，所以啊 不可不防。


基于此，本周我们认为重点是AI但是其他方向也可以逢低布局有资金关注的板块。这么几个方面值得关注。


1、人工智能  人工智能板块也炒出了三个 阶段，第一阶段主要是底层技术的海天瑞声,汉王科技和云从科技,拓尔思,第二阶段是算力分支,核心标是CPO的剑桥科技，ai芯片的寒武 纪，AI服务器浪潮信息和工业富联,合作英伟达的鸿博股份等，第三阶段是商用应用方向，核心是昆仑万维,万兴科技,三六零和汤姆猫等 。


华为盘古分支。周五板块涨停5家，核心标是常山北明和拓维信息,其他低位看四川长虹和同方股份。常山北明也有异动过，个股逻辑是为华为第一大经销商,成为华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴，云领先级合作伙伴。官微:北明软件已成为百度文心一言首批生态合作伙伴。拓维信息的逻辑是昇腾AI 服务器市占第一，是华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作伙伴。国产替代的龙头。


算力分支，依然是主升浪板块。大成交抱团的是ai服务器的浪潮信息和工业富联,其中工业富联代工微软AI服务器。CPO分支继续关注趋 势龙头剑桥科技,周五也是机构大买,逻辑是已直接或通过通信设备商间接向微软供应高速光模块产品。老龙头是关注合作英伟达的鸿博股份 连续一字板 主要关注开板后的承接,个股逻辑是与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心:智算中心将为市场提供100P的高性能算力。

软件应用分支,这个方向的核心标是浏览器插件分支的三六零和昆仑万维。三六零推出了类ChatGPT机器人助手MasterYoda。周鸿祎透露 360GPT技术落地计划:将占据场景做产品,借鉴New Bing经验推出智能搜索。360搜索是中国搜索引擎的Top2,市场份额为35%。昆仑万维的 逻辑是(2023年3月21日)已采购约4400万美元硬件设备支持中国版类ChatGPT领域探索。官微:与奇点智源合作,将在今年内发布中国版类 ChatGPT代码开源。(2023年2月8日)旗下的Opera浏览器计划接入chatGPT功能。

海外应用方向主要看万兴科技和汤姆猫,产品日活跃都是亿级别的,加上很多客户为海外的,是首批实锤受益于ChatGPT的企业。这个方向 周五冲高回落，后期依然值得逢低关注。


其他独立分支，由于百度文心一言的AI绘画核心依然是英文的，对部分中文理解还是有点提高，利好中文在线。中文在线的逻辑是已在 海外产品Chapters中使用文生图功能。已推出AI主播.AI绘画和AI文字辅助创作功能。国内最大的正版数字内容提供商之一;拥有数字内容 资源超400万种,同时与600余家版权机构合作,拥有超370万的网络原创驻站作者。中文语料分支个股还有视觉中国和博彦科技。

当然了 AI 炒作到了目前的阶段，追涨是不大适宜的 注意板块的内的轮动，毕竟成交量占比太大，调整随时可能来临，调整之时就是买入之际。切记切记。不要盲目疯狂！

2、布局赛道股票 主要是机构资金持续介入，但是没有怎么上涨的个股 我们就布局该方面的次新股，预计AI调整之际，会有上佳的表现，敬请关注！


温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负GSJL1658