​周一还会阳线吗？

周一还会阳线吗？

上周因为清明假期只有四个交易日,周五盘面缩量到了1.05亿万元，上证指数六连阳，科创50七连阳，几大指数表现都不错。三月份两市日均成交量在0.92亿,上周日均成交量是1.2万亿元,相对三月日均成交放量了30%。但是沪深指数周五明显缩量了，尤其是上证指数缩量明显。市场解读为港股放假的原因。但是不该缩量那么多。美国股市也是缩量的厉害，说明目前的位置资金开始谨慎。目前的成交量想突破还是不够，尤其6连阳后，压力明显偏大。盘面看，最近这几天创业板和科创 板也是非常活跃。盘面涨停家数，创业板盘中冲10%家数和科创板盘中冲10%的家数都明显增多,这两天盘中涨幅超10%的总家数超过了60家,加上主板的涨停家数其实可以媲美以前盘面百股涨停的盘面。

目前来看，大趋势像好无疑。许多股票走出了牛市格局。市场活跃度堪比前期的百股涨停板 唯一的区别是现在更多的是抱团强趋势，今天注册制后沪深主板新股正式上市，按照之前的规定，从今天开始将正式实施注册制后的交易制度了。接下来主板票和创业板票，后面竞价阶段均有±2%的价格笼子限制了。主板也全面注册制后这种 趋势股票风格也会成为常态。

题材方面，市场情绪早盘回落之后午后在AI的带动下有所回暖。盘面上AI赋能互联网医疗领涨，同时往教育、卫星、社保、物流等方向延申，基本上还是集中在数据这方面。AI赋能开始持续往各个行业扩散之后，对于边缘侧的物联网空间提升巨大，未来值得多留意。硬件方向芯片、半导体整体有所分化，但是整体仍然表现强势，后面也会持续反复。非AI方面市场选择的是光热发电,大飞机概念,后面房地产和医药板块也纷纷走强。这个热点板块偏向轮动，轮动到最后资金又开始抱团人工智能，板块指数也是反弹后收盘新高。主流没有出现亏钱效应,加上指数和平均股价都是一路上涨，盘面赚钱效应还是非常不错的。

本周末消息还是不少的,大部分都是偏利好,例如人工智能大模型技术高峰论坛，阿里.华为.京东和META纷纷亮出自己的大模型,但是这几天人工智能板块上涨的都是补涨类型的，许多该板块大涨后回调的个股，未能再度拉起，几个大块头有明显出货的迹象，板块指数也处于高位，谨慎。只布局该板块补涨，追涨不必了，基于此，我们认为以下几个方面值得关注。

1、人工智能 周四板块涨停13家，周五是19家。每一天涨停板数量最多的板块 这个板块从1月1日起算的话，人工智能区间龙头是存储芯片的佰维存储，CPO的剑桥科技，GPU的寒武纪，三家今年累计涨幅都超过了3倍，其余二梯队的是云从科技，昆仑万维和海天瑞声，这三家都是区间涨幅超250% 的。如果从兔年春节开始算，人工智能区间龙头分别是CPO的剑桥科技，技术底层的云从科技和GPU的寒武纪，三家区间涨幅都是过250%。第二梯队的事佰维存储，海天瑞声，新易盛和三六零等。有分析师认为，相对以前新能源赛道的十倍涨幅空间，现在的三倍涨幅依然是半山腰，还有上涨空间。但是新能源落实到了业绩，这个纯题材，和业绩相关的也就CPO分支看得见。

CPO分支，这个分支的核心股是剑桥科技，个股逻辑是已直接或通过通信设备商间接向微软供应高速光模块产品。光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地。近期创业板跟风比较紧的是新易盛，其余的话建议是看华工科技

存储芯片分支,这个分支的核心股是佰维存储，个股逻辑是国内少数同时掌握NAND Flash.DRAM存储器研发设计与封测制造的企业，国家大基建持股,近期互动已推出高性能内存产品。其余识别度比较高的是太极实业和深科技。

太极实业的逻辑是半导体业务主要是为海力 士的DRAM产品提供后工序服务，加上最近半个月有中标34亿和预中标83亿的合同，如果合同能落地能增厚公司利润不少。深科技的逻辑是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司，深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元。其余预期 差的是持股17.78%昂纳科技为世界上最大的光通信器件，光模块和子系统供应商之一。

GPU分支，这个方向的核心标是寒武纪，个股逻辑是文心一言尝试使用寒武纪思元590替代英伟达A100。其余GPU识别度比较高的是浪潮信息，景嘉微和通富微电。

周五强势分支,AI医保分支,这个方向的核心标是久远银海，个股逻辑是成功推出医疗医保.数字政务等领域信创解决方案，承建的国家医保22个省级医保信息平台公司已上线运行。周五助攻的有德生科技和东软集团，有类相关助攻涨停的是金桥信息和朗玛信息。东软集 团的逻辑是医疗IT行业领导者,连续多年市占率第一，发布了望海DRG精益管理整体解决方案。运用东软智能医疗研究云平台CareVault,以云模式提供AI工具和数据集。

其余独立分支强势股，包含不限中文训练核心股的中文在线,AI应用叠加网络安全的新华网 人民网。AI再文化传媒方面的应用个股 奥飞娱乐，个股逻辑是图灵机器人官微发布首个全球儿童版chatGPT-智娃,支持多模态AI交互和插件系统:5000万元投资北京光年无限5%。等等值得关注。

总体上，个人认为该板块虽然很难完结，但是前期大涨龙头少追，近期补涨的龙头参与问题不大。毕竟纯题材板块高位一旦套牢，解套很难的，小心。

2、太阳能 板块涨停5家，首个非AI板块受到资金追捧。启动该板块主要是政府推动光热发电规模化发展有关事项的通知，核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目。我国光热发电累计装机仅为0.588GW,有较大的增幅空间。这个分支的核心股是首航高科，个股逻辑是国内领先的电站空冷制造商.光热发电核心设备制造商。其余有预期差的个股是安彩高科,个股逻辑是旗下光热科技是国内仅有两家能够批量生产光热玻璃的企业之一,有一条日熔量600吨光热玻璃产线。正庆合矿业有石英岩矿种产能10万吨/年。西子节能 一季度订单大增，市场反应强烈高开秒板。上涨动能十足。其余弹性股看久盛电气的盘中承接，个股逻辑是为多个光热发电项目提供电伴热产品 及整体解决方案。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658