黑夜里面的一抹亮光

周三指数震荡分化调整为主，量能持续萎缩不足7000亿。盘面上，AI有所反弹但整体冲高回落为主，消费持续活跃，零售、黄金股 影视动漫等走强，整体来看随着量能的萎缩，轮动出现乏力现象，但是有一个可喜的现象是抱团资金开始活跃。天山电子 华是科技 赢合科技 省广集团 众泰汽车涨停板说明部分资金开始活跃。一如黑夜里面的一抹亮光。我们关注的弱势里面的抱团取暖的股票。基于此，我们认为这么几个方向值得关注。

1、智能机器 这个板块 昨日逆势走强，该板块无论高位的中马传动 还是低位的襄阳轴承 都有明显的资金持续介入的痕迹，打到起涨点的南方精工在大盘大跌中也抗的很好。尤其是该板块的次新股出现威士顿20CM涨停板 次新股里面许多走势良好  回调到位的迹象明显。
 

2、电力设备  最近机构调研比较多 目前的态势下，机构的股票趋势性比较好。最近研报不少力推变压器等电力设备，消息面，7月14日，马斯克带领xAI创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会，会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺，随后两年内出现电力短缺，未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”，从供给侧来看，现在价格上涨1-3倍，供给时间从数周延长至一年以上，供不应求。从个股上来看，典型的机构股票代表——华明装备已经走出了趋势性，完全不受大盘影响，突破行情，从大跌的时候表现来看，周一该板块多股涨停板 ，更有20CM迦南智能涨停板。众智科技、国电南自 万胜智能等多股逆势大涨。周二伊戈尔 望变电器等继续逆势上扬。周三虽然调整，但是这个板块逻辑还是不错的，有望得到资金的关注，低吸问题不大。该板块龙头伊戈尔是华为高频变压器供应商。近期有研报加持,科普海外变压器短缺和国内 电网升级加速。变压器其他助攻的还有创业板的扬电科技和主板的望变电气。这个分支还是值得继续关注。

3、无人驾驶  无人驾驶版块后排基本止跌越走越漂亮了，大概率会有一个反弹。尤其是龙头浙江世宝高位不倒 只要她启动，大概率底部回调到位的一窝都会动。目前的行情，追高不行，但是反弹潜伏还是可以做一下的。龙头 浙江世宝高位不倒，首根阴线，只要反包 这个板块就活了 预计反包的可能性很大。这个板块值得关注。 

4、振荡器板块。消息面上，是知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/ 消费电子 的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。虽然这个板块昨日走势不好，但是毕竟上涨的逻辑没有改变，未来向好的趋势不会改变 一直有资金在布局，因为龙头东晶电子因为大盘以及业绩的原因，以及机构资金出局，导致连续杀跌，但是逻辑摆在哪里，业绩是早晚的事情。有资金介入，未来走好是大概率的事情。标的还是三个慧伦晶体 泰晶科技 东晶电子。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658