大基金三期拟募集400亿美元，半导体是否王者归来？

大基金三期拟募集400亿美元，半导体是否王者归来？
 

两市又缩量了,成交勉强8000亿元。大盘几乎没有啥抵抗。低位杀跌，唯有华为概念股票为代表的科技股票逆势走强，光刻胶 光刻机概念涨幅居前。科技明显有王者归来的架势。

晚间消息，大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。难怪半导体走的这么强，历次大基金出手，相关的上市公司股价都是暴涨。这次大概率没有例外，因为这是国家意志，绝对不会失败。因此，风口大概率是这里。

盘面看，也的的确确是这样的，看来大资金已经有先手消息。短线这边，高标活口多,但是中位失败多,造成了盘面情绪分裂。唯有华为的捷荣技术牢牢封死涨停板不放量。其他的华映科技涨停板放量了 庚星股份快速二板被砸,多概念的同益股份快速大号涨停带动了光刻胶概念,这个概念之前炒作的是华为概念，双属性可以加分。说明资金的重点在这里。

至于下午指数跳水，华为概念走弱 也正常，很难说这次就此完结。晚间有还有华力创通的大订单公告提示,大概率是华为的。而且央视大举报道了 热度不小，基于此，我们认为今日看好以下几个方面。

1、华为 消息面是华为Mate 60/Pro系列手机销售火爆,消息称加单至1500万-1700万台。央视重点报道加持，高标捷荣技术直接一字,瀛通通讯补涨一字。其余识别度比较高的是华力创通,大订单大概率是华为的。这个消息也可能助攻他明天大高开,风来了 大概率监管也管不住。近期研报和机构调研充分反应出个股存在预期差。创业板首板有三家,分别是同益股份，蓝箭电子和广信材料，同益股份是光刻机和华为双属性，市场已经给我们选择了该板块两个一字的，那就是重点了，低位的一字就是瀛通通讯继续超预期的概率极大,毕竟华为Mate 60/Pro的散热有些预期差,我认为只要是华为概念昨日跌的 大概率今日买回来错不了。中英科技,强瑞技术和中石科技等。当然强的华映科技 等涨停板的更应该关注。

2、光伏板块 板块涨停6家，其中5家是BC电池。逻辑是隆基股份表示确定BC电池为主要技术路线,要ALL in BC电池。这种赛道股比的是新技术， 谁能出现新技术谁可以占领更多的市场。这个方面按道理是可以炒作的，其中比较热门的是激光设备的增加，这个方向的个股是帝尔激光和英诺激光。当然了，关注度目前不是很大，先看看吧。目前表现比较好的是爱旭股份和广信材料。爱旭股份近期有研报加持,广信材料属于万金油概念，光伏 光刻胶、BC电池。

3、芯片包括光刻机 光刻胶 机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹。荷兰光刻机出口管制将生效。华为5G打破封锁加上晚上外围传3000亿的三 期大基金，首选的大概率是光刻胶光刻机里面的个股。这也是资金昨日大盘如此弱势的情况下，猛往这几个板块冲的原因。这里优先看光刻胶分支个股，毕竟这个方面突破难得相对较低，盘面看早盘涨停的同益股份和广信材料是目前的重点，如果光刻胶如果超预期，芯片概念也不会落后，毕竟中芯国际和北方华创的走势在哪里摆着 ，与此相关的靶材的江丰电子,掩膜版的冠石科技,清溢光电和路维光电都值得关注。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658