​华为概念还能再展雄风吗？

华为概念还能再展雄风吗？


   市场缺乏信心，交投清淡，叠加外资卖卖卖 ，市场出现杀跌，尤其是短线这边高位分歧比较大，人气股出现退潮的迹象，捷荣技术，精伦电子，常山药业大跌，剩下的中位股基本也都没有幸免，华映科技，荣联科技比较有代表性。题材这边，竞价市场延续昨日华为热点，华为手机，华为汽车和华为超充三个分支都有卡位一字涨停。热点还是华为，其他没有资金光顾。实实在在的华为概念，而且盘子稍微有点大的欧菲光和赛力斯缩量加速还是很超预期的。其他主要是前排华为超充和华为汽车快速晋级，市场总体还是华为概念，但是已经出现高低切换的架势，今日大概率分歧加剧。资金下午也是继续拉伸低位的华为加概念。下午异动的有电子后视镜，华为智能驾驶这些小分支个股就是明证。至于我们一直看好的减肥药，出现了补跌，倒是问题不大。这个方向再跌，踏空的资金一大把，会把他捞起来的。基于此，我们认为今日布局依旧再这么几个方面。


1、华为目前最强三个分支是华为超充，华为汽车和华为手机。昨天新发酵的分支是华为鸿蒙，华为智能驾驶。华为超充继续看活口的宝馨科技和永贵电器。华为汽车继续看赛力斯和圣龙股份。赛力斯是中军，今日应该会有比较大的分歧，但是涨停板问题不大。圣龙股份盘子偏小，先关注其能否开板和其盘中的承接。
华为鸿蒙关注先手连板的是三板的达华智能。达华智能的逻辑是多款产品中的手机App也已完成华为鸿蒙HarmonyOS2.0的测试和适配。
华为智能驾驶分支。消息面是华为合作新车问界新M7年底覆盖全国城区智驾领航辅助。交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南。赛力斯因为主要是华为汽车属性，这里其他关注首版前排的金溢科技，公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴，华为是公司V2X终端产品中芯片及模组的供应商，另外智驾算法开发依靠数据闭环，算法升级迭代需要不断投喂新场景数据，并加以标注和训练，再将新算法部署推送到车辆，其中海量数据的训练和处理是难点环节。公司V2X产品方案可用于采集交通信息数据，数据可用于自动驾驶AI训练。该板块其他个股可以关注包含不限于欧菲光 大唐电信、启明信息，万集科技等。

2、5G通信主要是叠加华为。收盘后华为的相关消息也有发酵，华为轮值董事长胡厚崑迎来了当轮值董事长后首秀。在迪拜举行的第十四届全球移动宽带论坛上，胡厚崑发声聚焦于 （通常称为5G-A，又称5.5G）。在他看来，大语言模型、ChatGPT、自动驾驶需求持续增长对网络持续演进提出要求，而正处于推进中的5.5G便是为未来所作的准备。据了解，华为将在论坛稍晚时候发布业界首个5G-A全系列产品解决方案，而此次新品涵盖六大类，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G基站网络产品。这里优先关注一下前排的连扳的超讯通信以及首板的世嘉科技、合力泰、嘉环科技。前期大牛几天然后沉寂的其余武汉凡谷和通宇通讯等月值得重点关注。

3、算力概念 万亿级算力产业迎重磅政策利好，近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（简称《行动计划》），从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。业内专家表示，《行动计划》的发布，有望推动我国算力基础设施快速发展，利于行业景气度提升，整个算力产业链或将迎来新的增量空间。

虽然这个方向龙头恒为科技断板，但是底部起涨的风起云涌，20CM涨停板的测绘股份，连扳的莲花健康、真视通、以及3连阳的超讯通信都说明这个板块依旧是自己 重点关注对象，恒为科技的逻辑很硬。是AI算力可视化的“光模块”。(2023年7月12日)与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案。机构预估明年新增3.5亿利润。与汇纳科技签署战略合作协议，与中贝通讯等合资公司，与华为等机构签署战略合作协议。设立深港人工智能算力中心。这个方向就不看老的牛股了 看这些新秀。

4、减肥药 马斯克继续站台减肥药，并且，诺和诺德和礼来新型减肥药在美国的风靡，已经对传统食品饮料行业造成了冲击。这个东西极具想象力，调整很难说完结。只能说涨多了有资金出局。但是从常山药业情况来看，资金持续介入，很难界定就此完结，继续上行节后的概率极大。毕竟这波减肥药踏空的资金太多了，再跌大概率会被捞起目前看来，这个观点继续有效，盘面看，20CM涨停板两个。至于个股依旧是前期看好的常山药业、博瑞医药、众生药业 双鹭药业 普利制药大概率还有一大波行情。


温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658