利好之后 哪些可以布局

利好之后 哪些可以布局
 

周一指数分化，创业板延续大涨，主板黄白线分离，小票全面走强，事隔两月，昨日成交额重返万亿。整体迎来一个普涨行情。而情绪连板股亏钱开始放大，毕竟普涨就意味着抱团的正式瓦解，中长线资金是当前市场的主导力量。

板块方面科创50是周一的主角，科创50主要集中按权重：半导体、生物医药、新能源。生物医药、险资入、基金回补。消息面 引导保险资金长期稳健投资，调整国有商业保险公司绩效评价相关指标的通知增加了长周期考核，利于市场平稳发展。有利于市场稳定。

总体来看，题材高低切换明显。消费电子尤其沾边华为的消费电子受到资金的追捧，主因是小米 华为手机大卖带动相关电子产业利润大增。业绩大增有望成为市场主线。前期的亚翔集成连续一字板 周一有智度股份一字板 业绩大增的光宏科技走势也是非常强劲连续大涨。基于此，我们认为周二宜布局以下几个方面。

1、华为概念 这个方向主要是补涨。主要有利通电子   首都在线  光宏科技  福日电子、信维诺、天音控股、国光电器 智度股份等。其中立通电子 首都在线属于算力概念补涨。首都在线分歧比较大。但是底部股票 基本面还是不错的有望走趋势。其前瞻性地在东部京津冀.大湾区.长三角等国家枢纽节点及数据中心集群布局超算中心,未来可为市场提供超过5万PFlops的算力。一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。其他大多属于消费电子 是新兴的热点。消费电子大多是被光宏科技带起来的，光宏科技无疑是龙头，大块头的卓胜微起到了中军作有。与光宏科技业务相类似的福日电子走势差点主要是业绩不够靓丽。值得关注的智度股份业绩靓丽 叠加与国光电器合作研发的全球首款搭载ChatGPT的智能音箱VifaChatMini,并已在京东等大型电商平台开启预售。有望成为新龙。消费电子风起云涌值得关注。

2、医药 重点原料药 巨头们表示原料药紧缺供应紧张！替尔泊肽针剂美国持续缺货，平均84周内减重60斤 涨停板的有塞隆药业 、九州药业。趋势较好的近期扩充 GLP -1药物产能的智飞生物，甘李药业，不知不觉，股价创近期新高。诚达药业 福安药业 华纳药厂 博瑞医药等等都走势不错，这个方向逻辑不错。医疗卫生立马走势较好的润达医药连扳 突破新高 业绩利好一字的誉衡药业等

3、芯片概念 沾边芯片的天龙股份是换手高标，其余识别度比较大的是二连板的亚翔集成和创业板大块头涨停的卓胜微。亚翔集成的逻辑是23前三季报增长242.3%。国内高阶洁净室行业中的领先企业，曾承接苏州华为.东莞华为部分项目。卓胜微有研报加持，23第三季报增长94.3%，主营为射频前端芯片，是华为的正式直接供应商。光宏科技久不用说了华为叠加苹果双概念，绝对这波龙头。这波前龙头文一科技没有打死，有卷土重来的味道。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负GSJL1658