三月A股软件开发将是 “重头戏”（3月1日）

     今日“二月二”龙抬头。东方破晓，祥龙昂首破云来，携三分春色，七分鸿运。一抬首，金穗低垂迎丰年，祥云缭绕罩宅门；二抬首，福星高照添福寿，瑞气盈庭纳千祥；三抬首，清风扫尽眉间雪，朗月照开心上花。晨起沾龙气，眉间藏星河，脚下生祥云。耕田不辍，自有秋收万颗子；举首向前，定有青云直上时。且将新火试新茶，笑看人间好时节！

  自今年春节后以来，短短不到一个月，随着Deep Seek火爆出圈，从硬件供应商到软件开发者，再到最终用户，AI产业链的每个环节几乎都被迅速撬动，也给A股、港股相关概念板块和个股甚至相关中概股带来“爆炸性”的利好，成为市场上涨幅最多、最为热门的板块之一。

  尤其是A股中的AI相关概念股。最新数据显示，自2月5日蛇年开市以来，在概念板块中，人工智能、信创、大数据、云计算、网络安全等与软件开发紧密相关的领域资金流入最为显著，分别为63.2亿元、61.11亿元、55.0亿元、48.08亿元、47.25亿元。其中，A股市场中的AI相关概念股表现突出，甚至有翻番的个股，反映了市场对于AI技术及其应用前景的高度关注和积极预期。与此同时，软件开发板块亦表现抢眼，同样成为资金流入最多的行业板块之一，多只软件开发板块个股表现突出。其中，并行科技涨幅最高，达到30%；甚至也有翻番的个股，软件ETF规模达32.83亿元，创历史新高，份额超35亿份。

  公开资料显示，软件ETF紧密跟踪中证软件服务指数，为全市场相关挂钩产品中规模最大。该指数覆盖了30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。沙漠雄鹰认为，数据价值进一步被挖掘，AI软件公司大有可为。企业数字化转型对高效数据处理和智能决策支持的需求迫切，而依靠Deep Seek强推理能力，AI软件公司可以帮助客户将海量数据转化为可操作的决策依据，显著提升其决策效率与精准度，国内硬件生态和应用生态继续向Deep Seek聚拢，管理软件引领，AI应用不断接入并改造产品，各大云厂（如腾讯、阿里、华为等）加快与Deep Seek合作，BC端应用与算力基础设施全面受益。

  沙漠雄鹰认为，在Deep Seek带来的情绪催化归于平静后，预计AI板块会向景气确定性更强的方向缩圈，智能驾驶和端侧AI值得持续关注，Deep Seek推动的AI本地化部署浪潮也会带来市场对端侧设备芯片、内存和电池等环节的关注。虽然相关板块及概念股今年以来均表现强劲，但投资者在选择投资标的时仍需谨慎。建议选择那些在AI技术上有实际应用和创新的公司，避免盲目追涨。

  重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。

            沙漠雄鹰（李德升）2025年3月1日 于深圳 

    每日叮咛：公元2025年3月1日，农历二月初二日，星期六。乙巳年、戊寅月、己巳日、甲子时。己土生于寅月官星合身，自坐巳火印绶生身，年柱乙巳煞印相生，最喜财星约身为福，岁煞东：甲卯乙方不能动土和修造，家中东方勿动，以免影响家运。蛇日冲猪：属猪和属蛇的人逢冲，大事不宜。己巳天克地冲癸亥：八字中有己巳、癸亥的人，少管闲事，以免招惹是非。