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双碳概念中的内在价值划分

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股民老张gmlz股民老张gmlz 2021-09-16 08:58:17 3251
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碳达峰,碳中和,双碳,是今年以来国家大力提倡的一个概念,官员往往谈及这个就是未来多少万亿的市场前景。以往对这个概念,似乎总有国家补贴的错觉,实际上,到眼下,已经有比较成熟的市场化运作的框架了。而市场上,这类概念的链条,不仅长,而且多,梳理一下,就能把这概念的内在价值做出价值划分了。也能在未来的投资中,有操作的底气。
其实简单说,双碳概念,就是如何减少碳能源的使用,换以其他方式的能源来解决问题。因为碳基能源,会排放二氧化碳。降低排放,是好多年的话题了。
达成目的,一个是减少能源使用,一个是换其他的能源使用。
用马车和步行,自行车来代替汽车出行,这是减少能源使用。
用锂电,氢能源,太阳能等新能源车,代替燃油汽车,这是换其他能源。
更大的碳排放,出现在发电,冶炼等重工业领域,大型风电,太阳能发电,核电,水电,潮汐发电,生物发电……,只要不是烧煤烧燃油发电的,都算是为双碳做贡献的。
为低碳做贡献要花钱,于是,一个交易平台出现,谁烧煤了,就要支付一些钱,来贴补人家花钱搞光伏,风电,其他发电方式厂家的成本。这就是碳交易平台。于是,整个社会,有了用于减排的资金来源。不需要全部由国家补贴。
这事儿,产业链的长度,比新能源车的产业链长多了,新能源车,应该说是双碳之中的一条链而已。各种发电方式,都是,然后,集中在变电并网环节,于是,前些天的特变电工之类的上涨,太阳能系列,制造电池的是光伏,然后要存储发出来的电,这个又是一条链条。核电,风电,当然还有水电,都是比较成熟的了。
这里的价值评估,各自有不太一样的利润和利益来源,有些是靠补贴和政策,政策没了,立刻出问题。前些年,新能源车曾经因为国家补贴受益,又因为国家停止补贴受损,国家出不起这钱了。现在,又受技术进步和全球趋势构成受益的格局。
水电上涨,是因为他们在碳交易之中,会平白无故赚得一笔钱。火电,则是要给人家买单的,受损的。
太阳能系列,其中一个新的概念,BIPV,就是光伏建筑一体化。在盖楼的时候,就把发电的太阳能电池装配在楼顶和墙体上。当然,内部配套也要一起搞定,包括各种设备。这事儿,靠民间自觉很难,但是国家能源局发文,就是个利好。这是对未来有价值的事情。
这条链条上,光伏是上游,安制、储能是中游,电缆,建筑商是下游。
各个链条,上游一般是获益较大的。新能源汽车,上游是锂资源,中游是电池制作,电解液,电池回收,下游是整车制造,汽车电控等。越是没门槛的地方,越是没利润,一旦有厚一点的利润了,就会有新的社会资本进来摊薄稀释,最终大家利润都很低。但是,有钱可以去造车,却未必能买到矿。这个就是门槛,又叫商业壁垒。
今年的大主线,双碳是一个,可能是最大的,如果把新能源车也放进来的话。
三胎是一个。这是关乎未来若干年的人口结构的国策。
经济复苏,顺周期是一个。
剩下的,是其他的,看作偶发也不无不可。比如横琴,比如……,比如让中央媒体出来喊话的那些。
好吧,昨天市场调整,其实调整不大,大单流出仅30多亿了,今天看看能否止跌。跌不深是大概率的吧,但时间上,今天如果强烈反弹,是一种模式,今天不止跌,可能就是另一种模式,是以周为单位的调整模式。

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