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【月亮看盘】以中低位蓝筹为首的非抱团股正跑步进入阶段性高潮

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月下横笛月下横笛 2021-09-05 20:34:52 778
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本文共计4700字和18副图,分析了上证指数和上证50未来一到两周短线走势,包括受抱团股影响巨大的上证50中线筑底的进展情况,以及国证2000、中证1000和中证500等隶属于非抱团股的中小指数和中低位蓝筹迭创新高之后会否与抱团股出现阶段性热点转换等问题。

 

本期文章目录

1、本周和8月行情数据(盘面特征)

2、以中低位蓝筹为首的非抱团股正跑步进入阶段性高潮(板块分析)

3、非抱团股拖着上证指数,上证指数拖着上证50上行(波段节奏)



 本周和月行情数据(盘面特征)

本周大盘继续反弹,最高升至周五(9月3日)3613点,距上一波段高点即6月2日3629点仅剩16点而已,最终收于3581点,升了1.69%。


除上证指数外,其它重要指数本周升跌由强到弱顺序为:上证180升1.91%,中证500升1.37%,国证2000升0.69%,中证800升0.59%,沪深300升0.33%,中证1000跌0.64%,深证综指跌1.04%,中小综指跌1.16%,上证50升1.69%,深证成指跌1.78%,深证100跌2.40%,中小100跌2.52%,创业板综跌3.08%,创业板50跌4.67%,创业板指跌4.76%,科创50跌5.37%;股指期货合约同期升跌由强到弱顺序为:IH升2.04%,IC升1.22%,IF升0.76%。



可见,本周各大指数分化严重。总体而言,权重指数稍强于国证2000、中证1000和中证500等以非抱团股为主的中小指数,上证180和中证500最强的原因是其中的中低位蓝筹持续大爆发,而受医药、医疗保健等抱团股高度控盘的创业板指和科创板指等中小指数则以长阴杀跌

至此,8月各大重要指数升跌由强到弱顺序为:国证2000升8.35%,中证500升7.21%,中证1000升6.42%,上证指数升4.31%,中小综指升3.82%,深证综指升1.85%,上证180升1.82%,中证800升1.62%,中小100升0.53%,沪深300跌0.12%,深证成指跌1.00%,上证50跌1.14%,创业板综跌3.23%,深证100跌3.26%,创业板指跌6.57%,创业板50跌7.90%,科创50跌9.43%;股指期货合约同期升跌由强到弱顺序为:IC升5.83%,IF升0.08%,IH跌1.04%。



可见,8月各大指数冰火两重天,国证2000、中证1000和中证500等以非抱团股为主的中小指数上天翱翔,受抱团股影响巨大的权重指数则在地下煎熬,而受医药、医疗保健等抱团股高度控盘的创业板指和科创板指等中小指数更是以巨阴杀跌



 

以中低位蓝筹为首的非抱团股正跑步进入阶段性高潮(板块分析)

本周和8月对大盘影响最大的四大集团板块表现如下:

一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。

第一集团本周升跌幅由强到弱顺序为:化纤升4.20%,农林牧渔升3.56%,酿酒升2.11%,医药跌0.99%,汽车类跌1.63%,家用电器跌1.66%,食品饮料跌3.07%,医疗保健跌5.14%。其中、酿酒、食品饮料、医药和医疗保健都创了新低。

本周这个集团升跌不一,总体仍在低位胶着。我上周日(8月29日)《中低位蓝筹大爆发,非抱团股迭创新高》一文说过:“只有等待近半年堪称灾星的酿酒、医药和医疗保健等对上证50等权重指数影响巨大的抱团股彻底企稳以后,上证50才有望中线波段筑底成功。”



第一集团8月升跌幅由强到弱顺序为:汽车类升7.61%,化纤升0.93%,农林牧渔跌0.75%,家用电器跌1.13%,酿酒跌4.59%,食品饮料跌5.79%,医药跌6.43%,医疗保健跌13.79%。

相对来说,8月跌得最惨的医药和医疗保健股主要是在补跌



二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50和上证180等指数关联度最大。

本周第二集团升跌幅由强到弱顺序为:证券升5.52%,房地产升4.80%,保险升3.07%,银行升2.70%。

这个集团本周全部大涨,是上证50走强的最直接原因


第二集团8月升跌幅由强到弱顺序为:证券升10.21%,房地产升6.63%,银行升2.14%,保险跌1.04%。

总体而言,这个集团8月是在对7月的巨阴杀跌作波段级别的技术性修复。我此前就早已提示过,证券股的崛起是行情开始进入某种白热化的标志

周五(9月3日)北京证券交易所成立消息公布,证券股因所谓利好出尽而导致高开低走,形态上那条“巨阴线”看似非常难看,实际上却多半无法阻止其中线继续走高



三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等去年7月以前的中低位蓝筹板块,与中证500、巨潮中盘等指数有较大关联度。它们属于“非抱团股”。

本周第三集团升跌幅由强到弱顺序为:煤炭升9.22%,建筑升8.49%,电力升7.77%,石油升6.92%,钢铁升5.01%,交通设施升5.01%,仓储物流升3.24%,电信运营升1.52%,运输服务升1.42%,通信设备跌1.43%,有色跌2.02%,化工跌2.51%,工业机械跌3.69%。

这个中低位蓝筹云集的集团本周继续大爆发,迭创近几年乃至历史新高。尽管领头的有色和化工等板块冲高后大幅回落,但未必就代表它们已经彻底见顶



第三集团8月升跌幅由强到弱顺序为:煤炭升26.79%,化工升22.81%,钢铁升18.88%,有色升18.65%,建筑升11.17%,电力升9.13%,工业机械升9.09%,运输服务升8.72%,石油升8.14%,交通设施升6.36%,仓储物流升4.90%,电信运营升1.65%,通信设备跌2.77%。

8月显然是这个集团的中低位蓝筹集体大爆发的时段。至此,我半年前有关以中低位蓝筹为首的非抱团股是行情主角的预测已经趋于完美地兑现



当然,在经过这半年持续爆炒以后,好多股票都不能算作中低位蓝筹了,中低位蓝筹指的是今年2、3月之前的状态

另外,这个集团有些板块在大幅爆炒后,在此基础上继续翻倍地大幅上冲的可能性明显已经降低,后面有可能继续惯性冲高一段,然后高位反复拉锯;也有可能惯性上冲后,就开始大幅回调。毕竟所属各个板块的运行节奏并不同,所以不能一概而论。有些未经大幅爆炒的板块,即便经历短期调整,后面继续大幅飙升的可能性还是蛮高的

四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,其中多为去年7月之后半年被严重边缘化的中小股,广泛分布于互联网、IT设备、软件服务、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等众多板块之中,与中证1000和国证2000等两个中小指数关系最密切,与中证500也有一定关联度。它们属于“非抱团股”。

本周国证2000、中证1000和中证500等代表非抱团股的三大中小指数全部再创近几年新高,但均初现冲高回落之疲态



8月这三个中小指数升幅是遥遥领先于其它指数的,凸显了我此前谈及的这些非抱团股将引来阶段性高潮的说法是完全正确的

至此,大家可能更多的疑虑将来自于它们是否即将面临一些短线或阶段性风险等问题,也即我上周日(8月29日)《中低位蓝筹大爆发,非抱团股迭创新高》一文提及的“有必要对国证2000、中证1000和中证500等反映非抱团股的中小指数未来一、两周出现较大幅度回落做些心理准备的问题”。我倾向于这次较大幅度回落在周三(9月1日)国证2000从高点急跌3.36%的单日即已完成

总之,尽管本周第三、第四集团有些板块股票在持续性地逼空式拉升后回落幅度较大,但整体而言,我比较倾向于这两个以中低位蓝筹为首的非抱团股集团正跑步进入阶段性高潮。对于其中的许多股票来说,往往在板块冲刺期间,利润才是最大的

至于这种阶段性高潮是在以酿酒股为首的抱团股总市值大幅萎缩的框架背景下逆袭完成的,就更有意思了

 

非抱团股拖着上证指数,上证指数拖着上证50上行(波段节奏)

我在上周五(8月29日)《中低位蓝筹大爆发,非抱团股迭创新高》一文重申了对于上证50中线后势的看法:

“我认为即便是此前我一直看衰的上证50等受抱团股影响巨大的权重指数,也正在构筑中线波段底部。当然,接下来会不会还有个精确的低点出现,那就属于短线范畴的琐事了。”

至于大盘未来一、两周的短线走势,我这样说来着:

 

注:此后1100字和5副图为付费内容,分析了上证指数和上证50未来一到两周短线走势,包括上证50中线筑底的进展情况,以及国证2000、中证1000和中证500等中小指数和中低位蓝筹迭创新高的后续动向。



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