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老牛博老牛博 2019-04-10 17:12:06 4117
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沪深两市各股指受到外围市场普跌的影响,早盘大幅低开,开盘后经过短暂的震荡并在3200点整数关口形成支撑;再结合大消费类等防御性品种护盘,带动股指震荡走高,一度呈现大涨格局;尾盘再一次跳水,走出微涨格局。整体来看,今日市场低开高走的震荡运行格局走势,但是个股的表现还算尚可;同时成交量有所释放,护盘动作明显。维生素、酿酒、医药等板块表现尚可;可燃冰、航空、券商等领跌。


近几天以来,指数基本呈现震荡调整的走势,而前期表现最强的创业板指数走势更弱一些,这反映出目前市场分歧开始出现。这一方面是因为自春节之后,两市经历了一轮快速上涨,而在这个过程中基本没有出现过太大的休整,市场已经累积了一定的获利盘,另一方面,伴随着指数的上涨,市场也出现了一些不确定性因素,比如再融资的加快、科创板的临近、产业资本的减持,而从历史经验来看,扩容又是影响股市最为敏感的因素。此外尤其值得一提的是,近期伴随着部分宏观数据的好转,投资者开始担心之前的逆周期调节政策会不会出现变化,特别是近期猪肉等农产品价格快速上涨,对通胀的担心开始升温。也就是在这样的背景下,股市呈现出了当前裹足不前的走势。


对于上述这些变化,我们认为有些的确是存在的,比如获利回吐的压力,扩容压力,以及产业资本减持的压力。这些压力也需要市场通过足够的震荡和换手来释放,因此我们在近期反复强调了短期大盘有调整的需求。但针对调节政策变化和通胀的担忧,我们认为当前还不足以取信,一方面是当前宏观经济并没有出现明确拐点,更谈不上经济过热,甚至于2019年上半年中国经济还将惯性下滑,真正经济触底的信号应该是出现在工业品从去库存进入尾声向补库存过渡之后,那个时候政策的逆周期调节才可能出现转变


在这样的背景下,我们依然建议投资者弱化对于指数的关注,更多的把注意力放到对于个股基本面的判断上来。随着科技股的调整到位,我们认为以“科技新基金”为特征的人工智能、大数据、工业互联网板块内的优质个股将凸显长期价值,投资者可以积极关注。


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