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07月19日(周五)游资私募飙升牛股精选

华募鑫源华募鑫源 2019-07-18 16:08:56 3686
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07月19日(周五)游资私募飙升牛股精选
长城军工(601606)
军工行业基本面拐点逐步显现。一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。此外,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。
中装建设(002822)由于科技元素的植入,公司承接大、中型项目数量较为稳定,毛利率水平良好。根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,以及2019年度的市场开拓情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2019年实现营业收入47.68亿元,同比增长15%;净利润1.89亿元,同比增长15%。同时公司对未来3年的增长保持信心。
网达软件(603189)公司是一家从事软件研发及服务的高新技术企业,主营业务主要包括两类:一是移动互联网多媒体软件及服务;二是商业智能(BI)应用软件及服务。公司是国内最早进入移动互联网多媒体软件行业的企业之一,在细分移动视频软件行业中已确立明显的竞争优势。消息方面,华为或在8月召开的开发者大会上推出"鸿蒙"操作系统。
博通集成(603068)是国内领先的无线通讯芯片供应商,公司拥有完整的无线通讯产品平台。经过十余年的发展,公司已成为国内消费电子和工业应用无线IC市场领导者,在国标ETC射频收发器、无线键盘鼠标芯片、FRS对讲机芯片、蓝牙音响等均领域是国内主要供应商之一。ETC芯片龙头,深度受益政策催化。根据发改委〔2019〕935号文,要求到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上。而博通集成是ETC收发芯片的绝对龙头,当前我国汽车ETC安装率仅仅在33%左右,行业政策利好的情况下,预计公司5.8G产品汽车端ETC芯片业务迎来爆发增长。
拉卡拉(300773)公司商户基数和交易规模持续增长,以支付为流量入口,整合线上科技,服务线下实体,全面赋能中小商户成长,盈利能力进入上行期。16-18年,公司覆盖商户数分别为404/1121/1963万,收单流水分别为1.1/1.97/3.65万亿元,收单交易规模持续扩大。基于支付业务的大数据和流量平台,公司衍生金融、消费、信息类增值服务,包括信贷、理财、发卡、积分消费、会员订阅、广告营销、专业化服务等,同时针对特定行业提供定制化解决方案,以金融科技全面赋能中小商户成长。支付入口显着降低流量成本,同时提供大数据来源,借鉴海外支付公司Square发展经验,增值服务占比逐渐提升成为公司估值上行的重要支撑。公司当前覆盖超1900万商户,有足够大的基本盘衍生增值服务,预计随着增值服务逐渐发展成熟,公司盈利能力上行,同时支撑估值提升。

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