03月30日周四机会早知道

文化和旅游部、国家发展改革委联合印发《东北地区旅游业发展规划》

规划范围包括辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟，总面积约145万平方公里。规划期至2030年，展望到2035年。《规划》包括发展背景、总体要求、推动形成旅游业发展新格局、打造互联互通的旅游交通网络、构建科学保护利用体系、加强优质旅游产品供给、推进“+旅游”融合发展、培育特色旅游产业集群、构建旅游消费体系、深化区域协同发展、创新旅游营销体系、拓展旅游开放合作新空间、规划实施保障等十三部分内容，全面对接东北全面振兴国家战略，聚焦推动东北地区旅游业转型升级和高质量发展，提出世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地等四个发展定位。

工信部：1-2月全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%

据工信部网站，2023年1-2月，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。多晶硅环节，1-2月全国产量约17.6万吨，同比增长超过60%。硅片环节，1-2月全国产量同比增长超过78%。电池环节，1-2月全国晶硅电池产量62.2GW，同比增长57.5%。组件环节，1-2月全国晶硅组件产量同比增长62.2%。截至2月底，硅料、组件等价格稳中有降，单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，单晶PERC组件价格约1.75元/W。

工信部副部长：中国对6G发展持开放的态度 已成立工作组推动关键技术研究

3月29日，工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度，希望全球各方面的人士和企业，秉持合作共赢，共同来贡献力量，推动6G技术发展，为世界移动通信贡献力量。

国内高端射频前端芯片实现重大突破　这两家公司已有相关布局　

据报道，国内领先的射频模组解决方案商升新科技近日推出新一代高集成射频前端模组(Phase8 L-PAMiD)产品FCX62985，这是国内首颗Phase8 L-PAMiD，公司将借此实现射频前端产品线国产化。作为国内首颗Phase8 L-PAMiD，FCX62985实现了多个方面的突破，并达到了国际领先水平。实现了射频器件小型化，同时降低了客户端的应用成本，并且该产品的面积与上一代Phase7L和Phase7LE L-PAMiD相比减小了42%，对于有面积限制的移动终端产品更加友善。公司负责人预计，该产品将很快成为后续国产手机中高端机型的主流射频前端方案。5G智能手机、汽车电子和5G基站等新兴领域的发展，以及6G的规划正进一步带动射频前端市场的火热。根据 Yole Development 的统计，到2025年射频前端合计市场规模超过250亿美元。其中，L-PAMiD是集成多个通路PA/LNA/滤波器/多工器/开关及控制器的射频前端芯片，是射频前端市场价值最高也是综合难度最大的部分。手机终端厂商的高端机型、旗舰机都需要L-PAMiD这类型的产品，品牌客户的关注度较高，到目前为止高端射频前端芯片在国产替代方面尚属空白。随着升新科技新一代产品的推出，国内高端射频前端芯片国产替代望提速，相关领域公司受关注。

卓胜微（300782）公司主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案，公司目前L-PAMiD产品处于研发阶段。麦捷科技（300319）公司的射频前端产品已基本覆盖国内外主流终端厂商，高度集成的L-PaMID射频模组是公司未来重点投入的方向之一。

华为AI框架昇思MindSpore本周举行3周年生日会　生态伙伴受关注

据华为昇思官网消息，3月31日华为AI框架昇思MindSpore三周年开发者生日会将在线举行，届时将探讨：技术框架全面升级、开源生态繁荣发展、人才培养和社区共建实践、成长型开源社区体系等精彩内容。本次活动将为大家介绍全新版本——昇思MindSpore2.0，昇思大模型平台将全新升级。昇思MindSpore作为华为开源的全场景AI框架，具备开发友好、运行高效、部署灵活等优势，目前已应用于医疗、金融、制造等多领域，支撑基础科研实现创新突破；截止目前，昇思MindSpore下载量超386万，并在1000多万个码云开源项目综合排名第一，是国内热度最高的AI开源社区。昇思Mindspore与外海主流的TensorFlow、国内百度研发的PaddlePaddle等业内主流框架共同组成了中国人工智能创新的重要基础设施。Omdia的调查显示Mindspore性能水平国内领先，使用率排名前列，在科研领域广受认可。随着国内开源AI生态的日益繁荣，以及国内大模型的开发逐步成熟，国产AI框架的份额有望进一步提升。华为盘古、昇思、昇腾三箭齐发，多模态AI技术持续迭代，全方位推进垂直应用颠覆性变革。AI技术迎来变革节点，未来有望是新应用、新场景百花齐放阶段，华为及其AI生态伙伴有望迎来长期发展机遇。

开普云（688228）去年5月加入华为昇思MindSpore社区，成为华为云合作伙伴。同年，公司安全内容管理平台软件正式成为华为云商城联营商品，助力华为云丰富内容安全管理方案。东方国信（300166）旗下东云睿连OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。

6G工作组推动关键技术研究机构看好通信设备业

博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济分论坛传来消息，工信部表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用目前6G技术正处于愿景需求的研究和关键技术的研究阶段，中国政府非常重视6G的发展，在2018年成立了一个6G工作推进组，聚集产学研的人才来推动6G的愿景需求和关键技术的研究。申万宏源刘菁菁认为，6G的发展是必然偶数代较奇数代或延续较为成功的历史规律。虽然对于大众应用，6G不会产生显著不同的体验，但隐含的是效率提升与节能每一代网络都会比上一代网络更节能更高效，例如5G的网络能效是4G的10倍以上。广发证券李娜则长期看好算力基础设施和卫星互联网产业链相关设备的投资机会。

硕贝德(300322) 近日表示对6G技术已有预研，其中卫通天线已完成研发，后续将根据技术及市场情况，积极推进相关技术、产品及市场;

世嘉科技 (002796) 主要产品包括天线、射频器件等，同时持续跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。

海南全面启动全岛封关运作准备 免税消费前景佳

29日举行的“海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会上传出消息，海南已全面启动全岛封关运作准备，确保今年具备封关硬件条件、明年完成封关各项准备、2025年底前全岛封关运作。首创证券认为，海南近日落地“担保即提和“即购即提”政策，有望进一步促进岛内免税消费，优化免税购物体验。“即买即提”为封关提前进行压力测试，后续有望迎更多政策出台。今年免税消费进入淡季较往年延迟，二季度又将迎来消博会、五一等节点，关注免税消费拐点。南京证券认为海南长期来看支持免税业务的持续发展政策是重要催化剂，明年政策的变化值得重点期待。

海汽集团 (603069) 为海南省客运龙头，拟收购的海旅免税位列海南免税运营商前列;

海南发展 (002163) 大股东海南控股曾承诺，定增完成后三年内将旗下免税资产注入上市公司。

11部门联手 培育传统优势食品产区和特色食品产业

3月29日，工信部等11部门联合推出了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》。《指导意见》提出，到2025年，培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区，25个以上年营业收入超过100亿元的龙头骨干企业，打造一批全国知名地方特色食品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。为此，《指导意见》部署了优质原料保障、产业集群建设、技术装备提升、质量安全保障、特色品牌培育、转变发展方式以及业态模式创新等7个方面工作20项任务。食品产业是“为耕者谋利、为食者造福”的重要民生产业，传统优势食品产区和地方特色食品产业是我国食品工业重要发展载体和关键增长引擎，在满足人民群众美好生活需要、助力乡村振兴和实现共同富裕等方面发挥重要作用。

A股公司中，涪陵榨菜（002507）是中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一。入选榜单。上海梅林（600073）午餐肉和蜂蜜在国内市占率第一，大白兔奶糖深受老百姓欢迎。入选榜单。

三部门组织召开会议 推进政府采购支持绿色建材

近日，财政部、住建部、工信部组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会。会议强调，各地要充分认识实施这项政策的重要意义，建立落实绿色建材和绿色建筑政府采购需求标准的保障机制，研究完善需求标准体系，规范设置绿色建材产品采购库，对纳入政策实施范围的建设工程项目及时支付款项，确保顺利实现政策目标。要加强组织协调，及时总结推广经验，加大宣传引导力度，通过政府带头采购和使用绿色建材，逐步在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围。 实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策是促进建材产业高质量发展的有效途径，是创新财政宏观调控工具的重要内容，也是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然要求。大力发展绿色建筑是新时期建设生态文明的重要举措，发展绿色建材及绿色建筑对生态文明建设有着现实需求，是解决日趋强化的资源环境约束，加快构建资源节约、环境友好的生产方式的重要手段。

A股公司中，嘉寓股份（300117）是中国节能门窗幕墙创新领军企业。豪美新材（002988）子公司广”，获准参与“绿色建材下乡”活动。

专家呼吁暂停超强AI研发 加快推出治理系统

最近这几个月，全球的AI实验室已经完全失控，它们疯狂地开展AI竞赛，来开发和部署更强大的AI，而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI，连它们的创造者都不能。据报道，国外逾千名专家联名呼吁，AI开发人员必须与政策制定者合作，以显著加快开发强大的AI治理系统。至少应包括：建立专门负责AI的有能力的新监管机构；监督和跟踪高性能人工智能系统和大量计算能力；推出标明来源系统和水印系统，以帮助区分真实与合成，并跟踪模型泄漏等。

A股公司中，恒信东方（300081）拥有成熟的数字水印技术，目前该技术已应用于AI平台应用产品、VR产品相关素材中。北信源（300352）水印系统涵盖两大类水印：明水印、隐水印。这两类水印对屏幕的偷拍、屏幕截图、文件打印等多种场景的泄密做了全面的防护，已有多个项目进行使用。

制造业复苏逻辑持续增强 机床主题机会将来临

本周五将公布3月中国制造业采购经理指数（PMI）。机构分析认为，考虑到全球经济的共振性以及我国房地产表现尚可，我国3月份PMI可能再次好于预期。在稳增长政策下内需企稳，制造业景气回升有望带动我国机床行业增速恢复。机构认为，2023年，国内制造业投资仍是政策发力的方向，增长将主要来源于政策对于高技术制造业的支持、国际形势不确定增强下的产业链自主可控，以及设备更新周期等。政策面，2022年9月份，工信部表示将会继续做好工业母机行业顶层设计，突破核心关键技术，推动工业母机行业高质量发展。2023年1月份，工信部在会议中提到：2023年要提升重点产业链自主可控能力，推进强链补链稳链，还强调加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。就在3月召开的两会也继续强调稳增长、产业升级、核心技术攻关等关键词。此外，通常机床的设计使用寿命约为8至10年，目前正值新一轮机床更新替换需求释放的高峰，随着行业景气度提升，更新替换需求有望得到进一步释放，持续看好国产中高端机床标的。另据了解，全球机床业界四大国际机床展之一的第十八届中国国际机床展览会（CIMT2023）将于4月10至15日在北京举办，本届展会的展品囊括机床主机、数控系统、功能部件、量具量仪、机床电器以及刃具、附件等，全球范围内的知名机床工具企业将携其最新技术和产品悉数到场。中国国际机床展览会已成功举办了17届，为我国工业化建设和装备制造业创新升级起到重要的推动和助力作用。随着展会时间的临近，数控机床等相关主题有望活跃。

可关注秦川机床（000837）、宇环数控（002903）、拓斯达(300607)等。

世卫将更新基本药物清单 抗肥胖药或首次列入

世界卫生组织透露，抗肥胖药可能首次被列入世卫组织的《基本药物清单》，用于指导中低收入国家的政府采购决策。世卫组织的一个顾问小组将于下个月审查新的药物申请，并将于9月公布最新的《基本药物清单》。2023年3月，世界肥胖联盟公布了最新版《世界肥胖地图》报告“预计2035年，全球将有超过40亿人超重/肥胖，占全球总人口的一半以上”。机构认为，肥胖用药市场中，GLP-1受体激动剂作为新型减肥药物，可通过多种机制作用于多个器官来达到降血糖、减体重、心血管获益、肾脏保护等作用。因其良好的减重效果和安全性优势，市场前景持续被看好。另据了解，“减肥神药”司美格鲁肽从去年开始就出现阶段性供货不足的情况。生产商世界领先的生物制药公司诺和诺德在2022年年报中就提到，2022年的销售增长导致一些国家出现周期性的供应限制和相关的药品短缺通知，周期性供应限制和相关药品短缺通知预计将在2023年继续。从减肥药物的竞争格局来看，美国在新药的研发与应用方面走在世界前列，在售药物多达9款。这其中，GLP-1可谓减肥药物的明星靶点。国内已有8款GLP-1受体激动剂上市，多款GLP-1创新药处于临床II/III期。

华东医药（000963）在投资者关系活动中表示，利拉鲁肽注射液糖尿病适应症目前处于CDE注册审评阶段，预计有望于今年第一季度获批；通化东宝（600867）等利拉鲁肽也已在上市申请中。

工信部发文 拓展动中通地球站的上下行频段

据悉，工信部制定了《对地静止轨道卫星动中通地球站管理办法》，并与近日印发施行。《办法》部分内容延续了2013年和2019年的文件规定，拓展和放宽的内容主要体现在以下三方面：一是拓展了可用频段，极大促进动中通地球站应用的发展。二是放宽动中通地球站天线尺寸限制，进一步丰富动中通地球站的应用场景。三是从保护现有合法无线电业务的角度出发，对相关特性参数和保护限值进行了补充，完善了Ku频段机载动中通地球站限值要求以及对射电天文电台的保护要求。卫星动中通是指卫星终端能够在移动中进行通信，其中卫星终端可以安装在汽车、火车、轮船、飞机等各类交通载体上。传统的卫星固定通信业务仅能为固定地球站提供通信业务，有了动中通，即使在没有地面信号的海洋、天空或偏远地区的汽车、火车上，乘客也能通过卫星接入通信网络。随着近年来我国动中通地球站设备制造能力不断提升及快速应用发展，动中通地球站已逐渐成为当前我国需求旺盛、发展迅速的卫星宽带通信应用之一。我国动中通地球站设备厂商有望受益。

上市公司，三维通信（002115）子公司海卫通是国内第一家专业服务海事船舶终端客户的国际卫星运营商，为船东客户提供适合海上通信严苛要求的专用海卫通VSAT“动中通”天线及船端信息化设备，结合卫星超大覆盖和容量，为客户提供卫星宽带网络服务以及综合增值服务；通宇通讯（002792）主要从事移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务；星网宇达（002829）高精度惯性导航、双频卫星动中通以及高速无人机等产品均用于国防军工，部分产品已列入采购名录；盟升电子（688311）民用产品主要为卫星通信天线及组件，包括动中通天线、信标机和跟踪接收机等产品。

微信发布重磅功能 “刷掌”消费来了

腾讯公司副总裁、微信支付负责人张颖28日在2023微信公开课PRO上表示，微信支付开始尝试推出“微信刷掌”服务。用户将会员卡、校园卡、交通卡、门票电子码等与手掌绑定，即可刷掌验证会员身份、便捷消费、过闸通行。目前正在逐步邀请商家联合打造刷掌应用场景。“刷掌支付”是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，用户开通微信刷掌支付功能后，只需要在掌纹识别区进行扫描，即可完成商品的支付。刷掌支付由于具有非接触性与非侵扰性的特性，所以在健康程度和用户体验感上都将更高。此外，移动支付的市场和使用规模也在不断扩大。刷掌支付方式的出现，将有利于支付生态多元化，以及加强在微信支付在市场的竞争。

相关公司中，雄帝科技（300546）主营身份识别技术与智能化应用，公司与支付宝和腾讯均有战略合作，目前积极研发基于生物识别技术的新一代聚合支付终端；远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，拥有指纹识别、指静脉识别等多项核心技术。

预制菜行业景气持续上行 概念股有望受关注

京东预制菜负责人赵煜近期在“良之隆?2023第十一届中国食材电商节开幕式暨武汉市预制菜招商引资大会”上发表了“京东预制菜赛道大数据观察”的主题演讲。他表示，在消费人群结构上，女性、年轻用户带动了预制菜的快速增长。数据显示，女性用户占比55%，20-40岁用户占比73%；在地域上，一二线城市占比总量超过60%，一二线城市的中青年成为当下预制菜的主要消费群体。随着消费者健康意识的不断提高，除煎炸系列之外，具有较高性价比的各省份招牌菜、礼盒套餐以及适合单身人群的“一人食”家常菜等销量也在不断上涨。此外，自2017组建运营团队规划预制菜品类，截至目前，京东超市已经与正大等400家品牌达成合作，全年曝光总量超30亿次，预制菜品类业绩增速高达160%，年复合增长达到100%。猪肚鸡、酸菜鱼、辣子鸡等招牌菜更是成为超级爆品，销量同比增长分别为540%、1160%、2220%。当前，我国预制菜市场已进入快速发展期，预计到2026年预制菜市场将突破万亿元规模，行业龙头有望充分受益。

建议关注味知香（605089）、千味央厨（002215）等。

成功首飞 我国自主研制首架氢内燃机飞机

近日，由中国工程院院士杨凤田倡导的首款四座氢内燃机飞机验证机，日前在沈阳完成首飞。此飞机搭载一汽集团基于“红旗”汽油机研发的国内首款2.0L零排放增压直喷氢内燃机，是我国自主研制的第一架由氢内燃机提供动力的通航飞机。氢燃料内燃机是新能源动力技术发展的重要方向之一，四座氢内燃机飞机验证机的成功首飞验证了氢内燃机作为航空动力的可行性，攻克了一系列关键技术，为后续氢动力飞机研制打下坚实基础。

相关公司中，密封科技（301020）一汽氢燃料内燃机采用了公司研发的密封垫片产品，公司将基于传统内燃机密封件多年的技术积累和市场优势，与各大主机厂密切合作；潍柴动力（000338）在氢燃料内燃机技术和氢燃料电池技术两个方向都有布局。

更加关注水质安全 饮用水新国标实施在即

近期召开的联合国2023年水事会议通过了《水行动议程》，包含700多项来自各方旨在保护“人类最宝贵的共同利益”水资源的相关承诺。联合国水事会议是近50年来联合国召开的规格最高、影响力最大的涉水专题会议。联大主席克勒希在闭幕致辞中表示，虽然这次会议的成果不是一份具有法律约束力的文件，但它翻开了历史性的一页。各国政府、企业、非政府组织等在《水行动议程》中提出了近700项保护水资源的承诺，各方为支持《水行动议程》做出的3000亿美元的承诺，有可能释放出至少1万亿美元的社会经济和生态系统收益。另外，我国最新版的《生活饮用水卫生标准》将于4月1日实施，水质要求进一步提升。

布局上，可关注津膜科技（300334）、太和水（605081）等。

全面升级噪声监测网络 两年自动监测站增长十倍

生态环境部大气环境司司长刘炳江在28日举行的3月例行新闻发布会上表示，生态环境部会同中央文明办等共16个部门和单位印发了《“十四五”噪声污染防治行动计划》，这是继大气、水、土十条后，制定的噪声十条。下一步重点工作中，提及全面升级噪声监测网络，推动声环境质量自动监测站点的建设。近几年，随着我们国家经济社会和工业化、城镇化快速发展，噪声污染已经成为日益凸显的问题，在生态环境信访投诉举报管理平台上，噪声污染的投诉举报一直占据前两位，其中2021年45万件的投诉举报中，45%都是来自于噪声。另据了解，到去年年底，全国仅有20个城市308个声环境质量监测点位开展自动监测，大部分城市还没有开展自动监测。生态环境部表示，预计用两年左右的时间，从省会城市扩展至地级城市，实现全国地级及以上的城市建成3800多个自动监测站点。

产业链将受益噪声监测网络升级，可关注布局噪声传感器业务的上市公司，如友讯达（300514）、佳华科技（300360）等。