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06月30日周五机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2023-06-29 21:53:03 4229
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国常会审议通过若干措施 促进家居消费

国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出,要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。其中智能家居作为一种科技生活方式,市场前景广阔。随着消费群体的年轻化,智能家居渗透率有望继续增长;另一方面,中国智能家居产品的出海步伐正在加快,大量的优秀企业与产品,已经开始了海外市场的渗透。2022年市场规模约为6515.6亿元,预计2023年我国智能家居市场规模可达7157.1亿元。

A股公司中,匠心家居(301061)、顾家家居(603816)、索菲亚(002572)、兔宝宝(002043)等公司。

 

碳减排市场工具重启在即 全国交易平台有望7月上线

生态环境部新闻发言人29日表示,将加快推动各项制度和基础设施建设,力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。CCER(核证自愿减排量) 是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。生态环境部已会同有关部门,起草了《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》以及相关配套管理制度,正在开展遵选评估工作,将按照“成熟一个发布一个”的原则逐步扩大自愿减排市场支持领域。我国CCER市场于2012年上线,2017年相关部门决定暂缓CCER项目备案申请的审批以对交易办法进行修订,到目前已有6年随着中国提出“双碳”目标,社会各界对这一市场的重启的期待越来越高。民生证券认为,近年来CCER暂停登记后市场存量紧缺,CCER市场价格大幅上涨。据粗略估算CCER交易市场规模有望达到200亿元。申港证券指出,全国碳市场背景下允许使用的CCER类型包括: 可再生能源、林业碳汇和甲烷利用三种,其中林业碳汇是指通过造林和森林管理,吸收和固定大气中的二氧化碳,并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动和机制。

永安林业 (000663)、福建金森 (002679) 等上市公司都提到将利用自身资源优势,致力于探索林业碳汇价值实现路径,为公司寻找新的利润增长点

 

2023世界人工智能大会临近 特斯拉人形机器人将亮相

2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。在智能机器人方面,本次大会现场将展览:有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等,共二十余款机器人共同亮相,多款为首发首秀浙商证券认为,人形机器人是“具身智能的重要载体,特斯拉入局产业化加速。人形机器人的感知系统目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。核心部件主要包括力矩传感器、惯导、摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器。其中惯导、力矩传感器在单台人形机器人中的价值量占比分别约1%、16%。预计到2031年,人形机器人全球市场空间将达433亿元。

卧龙电驱 (600580) 收购欧洲顶尖机器人制造商SIR,引进欧洲先进技术在国内建造浙江希尔机器人公司,为特斯拉提供机器人生产线;

贝斯特 (300580)自主研发了人工智能缺陷视觉识别分选工作站、数控双工位转台等产品。

 

聚焦“燃料电池车商业化落地”的行业盛会下周召开 产业链公司望受关注

据报道,由中国汽车工程学会及国际氢能燃料电池协会联合主办的2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC 2023)将于2023年7月5-7日在上海召开。本届大会以“示范引领,氢启未来”为主题,聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地,以及氢能产业关键装备技术等重磅议题。同时,为促进氢能和燃料电池产业的健康快速发展,本届论坛专门设计了投融资和标准、法规和测评专题论坛等。据悉,本届大会规模空前,将有300+国内外参展商及品牌将亮相展会现场,众多新品将首次发布。行业利好政策不断落地及技术加速进步的推动下,燃料电池汽车市场正加速爆发。数据显示,2023年5月我国氢燃料电池汽车销量517辆,同比增幅高达807%,环比增长19.1%。1-5月,氢燃料电池汽车累计销量1490辆,同比增长187%。按照目前单月销量趋势,Q3-Q4按规律进一步放量后,2023年全年燃料电池汽车有望达0.8万-1万辆,行业头部企业接近盈利。根据《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,2025年我国氢燃料电池车辆保有量将达到约5万辆,未来行业成长空间巨大。在氢燃料电池汽车加速实现商业化速背景下,产业链相关公司望迎来发展机遇。

雄韬股份(002733)公司在氢能源产业链的核心产品为氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆以及燃料电池电堆的核心零部件膜电极。公司参与研制多款氢燃料电池整车,拥有70余项氢燃料电池整车公告,搭载雄韬燃料电池系统及电池电堆的氢燃料电池汽车,行驶里程已超过1300万公里。阿尔塔(300825)已掌握金属储氢、关键零部件的选型、系统的搭载匹配、动力性经济型性的计算优化、系统及整车的热管理分析等技术,可为客户提供燃料电池汽车的设计开发服务并已应用到相关项目。

 

中国移动发布多项6G成果 助力形成全球统一6G标准

据媒体报道,6月29日,中国移动在上海召开以“聚势谋远, 智享未来”为主题的2023中国移动6G协同创新论坛,发布多项协同创新成果。中国移动正式发布6G公共试验验证平台,将为产业合作伙伴提供开放的、场景化的联合研发和试验环境,支持各种新型业务和应用场景的验证,降低6G关键技术研发门槛,加速原创技术突破,推动产业形成共识,助力形成全球统一6G标准。国际电信联盟(ITU)无线电通信部门5D工作组(ITU-RWP5D)第44次会议近日在瑞士日内瓦召开,如期完成了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》,这将有利于6G全球统一标准的形成。根据通信制式历史迭代经验,6G目前正处在标准制定前期,预计2030年左右将投入商用。6G将实现人、机、物的连接,实现物理世界和虚拟世界的连接,同时,有望将感知和人工智能等能力融合到网络中,成为承载新用户、赋能新应用的新型数字基础设施。伴随着新一代通信网络标准的制定,通信网络也向集通信、计算、大数据、感知、AI为一体的新一代移动信息网络发展;通信行业将进一步完善信息和算力基建,保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。同时,随着通信网络部署场景的持续扩张,6G通信网络也将实现地面蜂窝网络和非地面网络的融合,构建起广域覆盖的空天地一体化的三维立体网络。

A股中,可关注信科移动(688387)、中国移动(600941)等。

 

万顺新材获得首张复合铜订单 复合集流体发展提速

万顺新材 (300057) 29日晚间公告,子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来,已多次送样下游客户,复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单,标志着公司在复合集流体领域的技术突破。不久前,双星新材也公告其复合铜箔送样下游客户后经反复测试验证,获得客户的首张产品订单。据了解,复合集流体在有效防止枝晶导致的电池安全性问题同时,凭借毛刺小及受热断路效应可有效防止理枝晶导致的热失效问题,大幅提升电池寿命和安全性。还能有效降低铜箔总质量,提升电池能量密度。华安证券陈晓表示,受益下游新能源汽车、储能、3C数码等领域带来的电池需求快速增长,带动鲤电铜箔出货量高增预计2025全球鲤电池出货量达2227GWh,对应鲤电铜箔市场规模1076亿元,年化复合增速达31%。

道森股份 (603800) 前瞻性布局复合铜箔设备,推出真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备等;

东威科技 (688700) 是复合铜箔电镀设备龙头,目前在手订单旺盛,首台磁控溅射设备已正式下线出货。

 

演进的必然之路 华为明年将发布5.5G商用产品

在6月28日正式开幕的上海世界移动通信大会上,华为表示,将于明年发布端到端的5.5G商用产品。会上,华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟强调,5.5G是5G网络演进的必然之路。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确,从5G到5.5G,将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景,孵化出更多的商业新机会。毫米波技术在5.5G时代将突破关键瓶颈。主流基带厂商均已发布5G毫米波商用芯片。这也意味着,从关键技术到产业生态,毫米波已具备商用条件。随着通信连接数的增多和对流量需求的增大,向毫米波频段扩展是频谱扩展方面非常重要的趋势,利用毫米波能够推动各类环境下的多样化连接体验,同时降低每比特成本。在低频资源紧张的情况下,向更高频段扩展是一个必要趋势。随着未来毫米波频段使用许可的发放,中国有望成为全球最大的毫米波市场。

A股公司中,硕贝德(300322)公司毫米波天线不仅可用于手机等移动终端,还可用于5G毫米波基站。全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试。亚光科技(300123)毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

 

美国考虑进一步收紧AI出口管制

据报道,据美媒引述两位知情人士爆料,美国正在考虑进一步收紧对中国的人工智能(AI)芯片出口管制。该报道称,美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。受益于ChatGPT引爆的AI热潮,英伟达在AI芯片领域一举成为“龙头老大”。根据业内的说法,中国市场占据英伟达数据中心收入的大约20%至25%。这一举措“将导致美国这一行业永久失去机会”。

A股相关概念股主要有云赛智联(600602)、优刻得-W(688158)等。


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