07月12日周三机会早知道

新型电力系统建设提速 新模式下各环节迎来机遇

7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新。

6月发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提出，电力系统功能定位由服务经济社会发展向保障经济社会发展和引领产业升级转变。广发证券表示，电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，新能源跨领域融合、负荷聚合服务、综合能源服务等贴终端用户的新业态新模式不断涌现，电网侧、电源侧用户侧及储能侧各环节均迎来发展机遇。

思源电气(002028) 是智能电网设备龙头企业，上半年实现净利润7.01亿元，同比增长48.08%;

国网信通 (600131)承担国网信息通信网络及数字电网建设重任，在数字电网建设及电力市场化推进背景下有望持续受益。

一体化压铸领域重磅盛会即将举办　今年望成为我国一体化压铸集中量产年

据报道，由中国机械工程学会铸造分会携手德国纽伦堡国际博览集团共同举办的第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）将于7月12日至14日在上海举办。CID是亚太地区极具影响力的专业有色压铸展，本届展会以“迈向大压铸时代的协同发展与创新”为主题，将“一体化压铸”元素融入本届展会，特设“未来已来”一体化压铸主题馆，将邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。一体化压铸以更少的零部件、更低的组装成本和简化的生产线大幅提升效率降低生产成本，并可以大幅减轻车辆重量，能更好的满足新能源汽车的轻量化等方面需求。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前已有通用、现代、吉利、丰田等多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。经过前期的产业布局和技术、工艺积累开发，2023年我国将迎来一体化压铸集中量产年，行业望迈入新的发展阶段。

多利科技（001311）在一体化压铸业务领域，公司目前已积累了良好的研发及生产基础，并取得了较高的产品良率。公司已投入使用的一体化压铸生产线，实现对现有客户相关产品的量产销售。广东鸿图（002101）公司目前已收到多个客户的一体化压铸产品项目定点通知，除小鹏汽车外，还包括其他新能源汽车品牌及传统品牌汽车企业。

量子计算有望突破6G算力瓶颈　拓展万亿市场新领域新赛道

据媒体报道，近日，全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证在合肥成功实现，初步结果满足预期要求，实现了量子计算应用于通信网络的良好开局。专家认为，用量子算力处理通信数据，这是一个涉及万亿市场的新领域新赛道。从2G、3G、4G、5G到6G，移动通信技术的每一次迭代，所需算力就以千倍左右速度增长。未来，6G对算力要求更高，通信网络的算力瓶颈问题将更加突出，需要引入更强算力来解决这一挑战。算力强大是量子计算机的最大特征，中国移动研究院与本源量子合作，通过探索量子计算应用于网络优化、网络自治、网络安全等方面的可能性，此次算法验证成功实现，将推动量子计算融入通信网络和算力网络为核心的移动信息网络，开拓了一个应用前景广阔的新领域新赛道。中国有13亿多移动电话用户，其需要的硬件、软件、算法等市场规模高达万亿，其涉及到的数据安全问题事关国家战略利益。量子计算加速商业化背景下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。

国盾量子（688027）量子计算云平台旨在为社会大众和产业用户提供高性能量子计算机，从而探索各领域应用。科大国创（300520）投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务，主要产品涵盖量子传感系列、量子计算系列等。

新疆基建投资快速增长 补短板推升相关行业需求

统计显示，新疆地区基建项目快速推进投资增速明显高于全国水平。1至5月基建同比增速达33.0%，显著优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。其中，南疆区域补短板或贡献较大。近期，新疆加快推动南疆发展，在用足用好各项政策、完善软硬基础设施上持续发力。受地理、历史等因素影响，南疆基础设施领域还存在不少短板。光大证券认为，多方面迹象表明新疆发展确定性逐步增强，经济发展将成为新疆未来的主旋律。特别是南疆区域正在大力发展水利、交通领域的基础设施建设，为区域经济发展提供硬件基础。

青松建化(600425) 为新疆水泥龙头，深耕新疆当地，有望受益基建提速;

雪峰科技 (603227) 为行业内最为健全的民爆企业，全产业链布局。

OThreads成史上用户最快过亿应用 拉动流量增长

Meta首席执行官扎克伯格宣布，在刚刚过去的这个周末，公司对标推特推出的新社交软件Threads的注册人数达到1亿。该程序上线仅5天即获得过亿用户，打破了聊天机器人ChatGPT曾创出的用户数增长纪录。Meta股价7月10日收涨超过1%，逼近一年半高位。国盛证券认为，社交媒体对应的图片、文字、视频交互需求庞大，拉动的流量需求惊人。Threads发布后，海外有望迎来全新的爆品应用，流量需求有望进一步拉升此外，数通侧400G升级800G趋势显著新爆款应用的催化下，代际更替有望加速落地，光通信量价产升的确定性高。

新易盛 (300502) 部分800G光模块产品已实现小批量出货;

德科立 (688205) 主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。

积极落实优化生育政策 建立健全生育支持体系

7月11日是世界人口日。国家卫生健康委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。国家卫生健康委相关负责人介绍，各地调整优化人口与生育相关领导机制，半数以上的省份由省长担任领导小组组长。各省（区、市）修订人口与计划生育条例，制定贯彻《决定》实施方案。生育支持政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

A股公司中，奥飞娱乐（002292）通过全资收购北美一线婴童品牌“babytrend”，获取了婴童用品领域国际的创意、技术与渠道资源，并将其品牌、技术、业务、销售网络等多方面能力全面融入公司婴童板块体系，从而实现公司在高端婴童用品领域的纵向一体化能力。葵花药业（002737）目前儿童药的上市品种、整体销售规模、亿元单品数量等指标均领跑儿童药市场。

补齐短板 中国首次实现二氧化碳长距离密相管输

7月11日，随着齐鲁石化第二化肥厂大功率机泵的启动，来自该企业煤制气装置的二氧化碳搭乘专属“地铁”，直达109千米外的胜利油田高青油区。这标志着中国首条百万吨、百公里高压常温密相二氧化碳输送管道正式投运，中国首次实现二氧化碳长距离密相管输。二氧化碳管道在运输规模、成本和社会效益方面具有明显优势，是实现陆上大规模、长距离、低成本运输的首选。管道的成功投运将为中国大规模二氧化碳管道输送起到示范引领作用，对补齐中国 CCUS全链条规模化发展的技术短板，推动规模化发展等，具有里程碑意义。

A股公司中，金洲管道（002443）产品已履盖石油天然气输送全流程，市场份额位列前五。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商。久立特材（002318）拥有年产3000吨石油、天然气开采运输用耐蚀合金油井管产业化项目。

互联互通 加快实景三维中国和时空大数据平台建设

自然资源部副部长刘国洪7月11日在发布会上表示，正在加快数字中国建设。自然资源部重点从四个方面来推动落实。一是为数字中国建设打造统一的时空基底。构建基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现数字空间与现实空间的互联互通。二是为高质量发展提供丰富的数据要素保障。更好支撑自然资源管理，赋能政府管理决策，助力数字经济发展，满足百姓美好生活需要。三是为地理信息产业发展营造优良环境。建立健全测绘地理信息数据基础制度，加强数据供给，支持数据规范流通，促进新业态健康发展。四是为构建新安全格局守住测绘地理信息数据安全底线。创新数据安全技术，提升行业监管服务水平。

A股相关概念股主要有中海达（300177）、中科星图（688568）等。