07月31日周一机会早知道

国务院任命首任国家数据局局长　数据要素市场有望进入发展快车道

据媒体报道，7月28日，国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长。国家数据局自组建消息发布至今已有数月，此番局长人选确定，意味着接下来的工作将有序开展，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。今年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》。方案显示，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命体现了国家大力发展数据要素市场的决心。据中央网信办统计，中国大数据产业规模已从2017年的4700亿元增至2021年的1.3万亿元，5年增长1.77倍。分析师认为，3月两会宣布成立数据局以来，关于数据要素的相关政策规划前期准备工作一直紧锣密鼓开展，预计数据局局长官宣之后，相关政策将有望快速落地。

可关注久远银海（002777）、中科江南（301153）等。

中国造船产能利用监测指数保持增长　船企迎来业绩改善拐点

据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。今年上半年中国新接订单量占全球市场份额的72.6%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录；同时，中国是唯一实现三大造船指标全面增长的国家，证明了中国船舶工业已经实现了良性发展态势。中国在散货船、集装箱船、汽车运输船等各个细分船型上均接单情况良好，实现多方面均衡发展。作为景气度的滞后指标，船企业绩已经开始显著改善，主营业务收入环比增长19.4%、营业利润率比一季度增长0.9个百分点，带动同步指标大幅增长。全球船队保有量增速保持平稳态势，环比提高0.1个百分点。中国船舶工业行业协会预计，2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。

A股中，可关注中国船舶（600150）、亚星锚链（601890）等。

北京等一线城市支持改善性住房 有望带来示范效应

北京市住房和城乡建设委员会29日表示将认真学习领会中央政治局会议精神，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建设局、深圳市住房和建设局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。国泰君安房地产首席分析师谢皓宇认为一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。

首开股份(600376) 是北京市属国有房企，土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线;

京能置业 (600791)充分发挥京能集团内部协同优势，打造技术和生态相融合，居住与产业相结合的房地产项目。

我国促进消费持续恢复和扩大 家居消费为重要方向

全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。天风证券认为，随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。

喜临门 (603008) 主营客卧家具，发布了全新智能床垫Smart1，构建完整的智能睡眠产品体系;

老板电器(002508) 是国内厨电行业生产龙头企业，推出ROKI数字厨电，开创数字烹饪时代，打造全球首个AI烹饪助理。

国家数据局迎来掌门人 数据要素顶层设计有望加速

国务院近日任命刘烈宏为国家数据局局长今年3月通过的《国务院机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等国泰君安策略团队认为，随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。

太极股份 (002368) 积极拥抱电力领域数据要素运营;

海量数据 (603138)全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

三部门推动食品工业预制化发展 预制菜市场空间广

工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案 (2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态;加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。据国联证券测算，当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。产品定位清晰的餐饮企业在疫情间逆势开店，随着线下消费场景恢复，有望受益于店数和店效双升红利。

安井食品 (603345) 在速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品上“三路并进”;

千味央厨 (001215) 具备厨速冻米面制品客户优势、大单品 (油条)优势突出，新品持续放量。

体育赛事燃起来 激发万亿消费市场

7月28日，成都大运会开幕式举行。近期，中国网球公开赛、杭州亚运会等世界级体育赛事将接踵而至。目前我国参与体育锻炼的人数已超过5亿人，这一数字显示出越来越多的人正在将运动作为一种生活方式。与此同时，全国体育场地数量也在不断增加，2023年上半年总数达到了450.9万个，同比去年增长约6.7%。线上运动健身订单量也在快速增长，同比去年增长了120%。数据表明，我国已经成为全球最大的体育消费市场之一。据权威数据，目前我国体育消费市场规模约为1.5万亿元，预计到2025年将增长至2.8万亿元。根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。随着体育产业链不断完善，体育赛事、健身休闲、体育用品等细分领域将迎来更多投资机会。

A股相关概念股主要有康力源（301287）、中体产业（600158）等。

快速发展 我国云计算市场规模将超万亿元

据报道，中国信通院和中国通信标准化协会联合主办的2023年可信云大会在北京成功召开。会上，《云计算白皮书（2023年）》发布。白皮书显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。云计算、人工智能等新一代信息技术和数字化为核心的新型基础设施正成为新一轮的科技革命和产业变革的关键力量。在国家政策支持和推动下，我国云计算产业在市场规模、行业应用、产业生态等方面均呈现出良好的发展态势。人工智能大模型的快速发展引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，云计算作为数字世界操作系统价值正在全面展现。

A股相关概念股主要有云赛智联（600602）、浪潮信息（000977）等。

工信部表态 研究出台预制化食品产业发展政策

7月28日，工业和信息化部举行“轻工业稳增长工作方案”新闻发布会，介绍《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》有关情况。工信部消费品工业司司长何亚琼表示，工信部正联合相关部委，研究出台关于推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。

A股预制菜相关概念股主要有味知香（605089）、益客食品（301116）等。

全球首个合成橡胶期货及期权在上期所挂牌交易

全球首个合成橡胶期货及期权于7月28日在上海期货交易所正式挂牌交易。上海期货交易所党委书记兼理事长田向阳在上市仪式上表示，合成橡胶期货及期权的上市将有助于完善市场化定价机制，为橡胶及轮胎产业的转型升级提供市场化手段。此外，该上市还有助于填补国际合成橡胶乃至丁二烯产业链的定价空白，提升“中国价格”的影响力。中国是全球最大的合成橡胶生产国、消费国以及进口国，2022年的主要合成橡胶产量预计达到484.2万吨，表观消费量预计达到545.4万吨，分别占全球的23%和35%。根据2022年均价13200元人民币每吨计算，中国主要合成橡胶消费市场的规模约为720亿元人民币。合成橡胶期货及期权的上市交易将为中国合成橡胶市场的稳定发展提供有力支撑，同时也为投资者提供了更多的投资选择。随着市场的发展和经验的积累，合成橡胶期货及期权的上市将进一步活跃市场，为橡胶产业的发展注入新的活力。

相关橡胶产业公司中，青岛双星（000599）公司子公司轮胎工业与平度市橡胶商会及启航联合签署协议，将在平度合作建设全球首个“共享”绿色炼胶中心，共同研发高性能、低能耗、无污染的绿色橡胶材料。海南橡胶（601118）国内最大的天然橡胶种植公司,现有353万亩橡胶园;公司与人保、南华资本合作引入“保险+期货”模式,针对2018年农业部支农创新试点项目开展合作,支持公司参与核心胶园建设。

水贝黄金卖场火爆，首饰龙头有望受关注

日前，深圳水贝某黄金卖场负责人接受媒体采访时表示，现在金价涨了，有一些人可能觉得金价还要涨，要赶紧买一点先存着，客人一批接一批，一天接待一百多人，不少产品已经卖到脱销。今年年初，国内黄金零售门店的首饰黄金报价约在530元/克，截至目前，金店的黄金报价已经达到600元/克左右。此外，黄金批发商在接受采访时表示，最近他们向下游客户介绍了一些“龙”主题的生肖黄金首饰，虽然还没到预订高峰期，市场的反馈还是比他想象的要好很多。很多珠宝零售品牌在十月份就开始了下一个生肖年度的产品宣传，上游更要早一些，目前来看订单已经同比增加了10%到20%。7月27日，美联储宣布加息25BP，符合市场预期。会后美联储主席鲍威尔讲话并不特别鹰派，市场普遍预计美联储接近加息周期尾声，这对金价未来走势提供支撑，利好黄金板块。

建议关注周大生（002867）、萃华珠宝（002731）等。

麒麟软件独家中标 信创行业招标大幕开启

据悉，麒麟软件在7月27日成功中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超过六万套。这一重大成就进一步扩大了麒麟操作系统在信创行业的生态。作为信创领域的龙头企业，麒麟软件此次大单的落地，释放出了信创国产化替代加速推进的重要信号。近期，国务院国资委举办了中央企业负责人研讨班等会议，多次强调了国有企业改革深化提升行动的重要性。国家鼓励国有企业在建设现代化产业体系中发挥更好的科技创新作用，加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，而信创产业也迎来了新的机遇。

　相关公司中，中国软件（600536）中国电子旗下软件板块的龙头核心企业，国内著名的综合IT服务提供商。

中国长城（000066）参股公司飞腾信息（持股28.035%）致力于飞腾系列国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广，同时联合众多国产软硬件生态厂商，提供基于国际主流技术标准、中国自主先进的全国产信息系统整体解决方案。

开放麒麟加入RISC-V基金会

近日，开放麒麟openKylin宣布正式加入RISC-V基金会，成为其产业联盟成员。这一举措将为RISC-V生态建设注入更多力量，推动操作系统与RISC-V架构软硬件的协同发展。RISC-V是由加州大学伯克利分校研究团队于2010年推出的一个开源指令集架构（ISA）。其具备免费、高效、简洁和开放等特性，目前已经发展成为仅次于x86、ARM的第三大CPU阵营。“开放麒麟”由国家工信安全中心联合普华基础软件、麒麟信安、中国电科32所等单位共同建设，对国产操作系统产业发展至关重要。openKylin表示，未来将与RISC-V基金会和生态伙伴携手合作，持续推动RISC-V架构芯片与openKylin操作系统的兼容适配，共同致力于RISC-V生态的发展与探索。开放麒麟openKylin加入RISC-V基金会，将为RISC-V生态的建设带来新的动力和机遇，为国产操作系统的发展注入新的活力，共同推动RISC-V生态的繁荣和创新。

相关公司中，飞利信（300287）公司依托自身在硬件开发领域多年的技术积累，开发基于RISC-V指令集的物联网芯片，已完成多行业应用。亿通科技（300211）子公司研发的超低功耗人工智能芯片，具有双核RISC-V核应用处理器，可支持图形、UI操作等高负载计算。