08月21日周一机会早知道

金砖国家峰会即将召开 跨境支付有望受到关注

金砖国家领导人第十五次会晤将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行，金砖机制扩员和“去美元化”是最受关注的两大重点。此前南非亚洲及金砖事务特使阿尼尔苏克拉尔表示，此次峰会将讨论深化成员国之间在贸易中使用本币的问题，其中重点是建立共同支付系统等议题。同时，此次峰会可能还将讨论成立一个技术委员会，以考虑筹划潜在的共同货币。公开资料显示，金砖国家合作机制起步于2006年，成员国国土面积占世界领土总面积26.46%，人口占世界总人口41.93%。据估算截至目前，金砖五国经济总量约占世界的31.5%，已超过美国领导的七国集团（G7，占比止步于约30.7%）。目前金砖国家正努力在彼此之间以本币进行更多贸易，并获得更大的全球影响力，以抗衡美国的主导地位。建立新的共同支付系统对于促进跨境贸易和经济合作具有重要意义，可以降低支付成本，提高支付效率，促进国际贸易的发展。

高伟达(300465)在人民币支付领域的解决方案的能力能够帮助客户实现在CIPS、SWIFT等各种跨境支付体系的落地，帮助客户打造人民币跨境便捷支付的能力，为人民币进一步走向国际贡献力量；

拉卡拉(300773)依托国家外汇管理局批复的跨境电商外汇支付试点资格，以及人民银行批复的人民币跨境支付业务备案许可，向涵盖欧洲、美洲、亚洲十余个国家或地区的跨境电商商户提供出口结汇、进口付汇双向跨境收、付款服务。

三部门部署金融支持实体经济 积极推动城中村改造

8月18日，中国人民银行、金融监管总局中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。中金公司认为，棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升，而城中村的差异在于租赁人口占比高，对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理，!更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。近日，多家上市公司在接受机构调研时回答了有关城中村改造的问题。

金埔园林(301098)表示，基础设施的配套建设、城居环境的优化与公司“城市生态环境整体提升主要业务模式高度契合，有望带来更多业务机会;

东南网架(002135)研发出一种具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系，并应用该技术承建了多个政府保障性住房建设项目；

东易日盛(002713)表示，城中村改造等地产政策将促进换房需求，对公司是直接利好。

“减肥神药”入选医保目录 多家上市公司积极布局

8月18日，国家医保局公示2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息，共有390个药品通过形式审查，其中包括CAR-T疗法阿基仑赛注射液和瑞基奥仑赛注射液，以及GLP-1类“减肥神药”司美格鲁肤注射液和利拉鲁脑，其中司美格鲁肚目前在国内仅获批用于糖尿病治疗。安信证券表示，司美格鲁肤于2021年获得FDA批准用于治疗肥胖症，是目前全球范围内首个也是唯一一个获批减重适应症的每周一次的GLP-1受体激动剂。预计在我国司美格鲁脑的减重适应症也有望在未来获批上市。目前，国内已有多个GLP-1受体激动剂类药物在开发减重适应症，进展最快的主要有利拉鲁仿制药、Tirzepatide、司美格鲁肚、贝那鲁肚，上述药物均已进入3期临床。

诺泰生物(688076)产品包括司美格鲁肤原料药，其自主研发的GLP-1受体激动剂抗糖尿病和减肥一类新药SPNO103-009注射液已取得药物临床试验批准通知书;

华东医药(000963)的利拉鲁脑注射液已在几百家医院实现入院销售，数量还在快速增长中。

AI算力规模大增45% 全国一体化算力网络建设提速

近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。政策方面，工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。

青云科技(688316)已推出青云超级智算平台，打造青云信创云平台青云信创容器平台等在内的全栈信创产品体系;

首都在线(300846)属于AI算力云龙头，已经从原有的laaS服务转为向客户提供IDC、laaS、RaaS、PaaS的混合云全栈服务

新一轮“价格战”打响 一体化压铸或卷土重来

继3月份经历“史无前例”的价格战后，新能源车市新一轮降价潮或已再次来袭。特斯拉三天内两度宣布降价：8月14日，特斯拉中国宣布，从即日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元，两款车型均降价1.4万元；8月16日，特斯拉再次降价，Model S现车75.49万元起售，原价80.89万元；Model X现车83.69万元起售，原价89.89万元。特斯拉此轮降价最高达到6.2万元。另据不完全统计，进入8月，已有极氪、哪吒、零跑等十余家车企，通过降价补贴、权益调整等多种方式开展汽车促销活动。有汽车分析师认为，近两年车市传统的金九银十不在，车市增长乏力，面对销量压力，预计将有更多品牌参与8月这一波降价。业内认为，特斯拉连续降价最大的原因就是成本优势大幅领先，也就是其受益在2021年开始采用一体化压铸技术。一体化压铸具备生产效率、制造成本、材料回收等多方面优势，有望颠覆传统汽车制造工艺。特斯拉技术进步和降价带来的竞争压力使得新能源汽车被迫将上游成本下降的利益完全让渡给用户，压铸一体化有望加速推进，大型压铸机及一体化压铸产品供应商具备最高壁垒及市场空间。综上，8月新一轮价格战硝烟弥漫必将引发市场对一体化压铸重新关注。

上市公司：

1）广东鸿图(002101)以建设超大型一体化压铸灯塔工厂为目标，规划合计6台套7000T-16000T超大型智能压铸单元、建设精密数控加工自动化生产线和自动检验检测设备，导入具有自主知识产权的新材料、新技术、新工艺、新装备等行业领先的一体化压铸技术，生产高强韧超大型一体化前舱、电池托盘、后地板、车门、天窗等结构件。上月与一体化压铸行业龙头力劲集团签署力劲16000T超大型智能压铸单元战略合作协议；

2）美利信(301307)2019年就开始布局超大型一体化压铸，公司汽车领域的客户主要为特斯拉、比亚迪、一汽股份、神龙汽车、沃尔沃；

3）立中集团(300428)免热处理合金已用于生产某国际高端品牌新能源汽车电池包上的电池支架结构件，针对免热处理合金在大尺寸、壁薄、结构复杂的汽车一体压铸成型零部件上的应用，公司已与多家车企和下游压铸厂开展了产品验证，后续将根据下游市场需求逐步放量。

解决电力危机 南非期待进口更多太阳能电池板

彭博社17日报道称，南非总统府电力部长科西恩乔 拉莫科帕表示，他预计下周将与中国政府达成一项协议，帮助南非太阳能安装商获得解决其能源危机所需项目的太阳能电池板。这个协议将在金砖国家领导人峰会间隙讨论。今年以来，南非电力系统持续恶化，年初一度因频繁限电而宣布进入“国家灾难状态”。南非是世界重要的产煤大国，80%以上的电力来自燃煤发电，但由于火力发电设备老化、管理不善及新的发电厂建设缓慢等，南非限电情况严重。南非总统拉马福萨已在着手实施部分能源行动计划，包括实现屋顶太阳能装机容量翻倍。此前，6月2日，南非总统气候委员会(PCC)表示，南非目前推出太阳能和风能发电，到2030年，太阳能和风能在南非能源结构中的份额从7%增加到40%，这是摆脱电力危机的最快途径。相关布局上市公司有望受益：

中国能建(601868)中标莫伊283兆瓦光伏电站项目和南非政府应急轮115兆瓦光伏项目，合同总额近4亿美元。其中，莫伊项目是目前南非最大的光伏电站。中国能建已完成与业主的商务合同谈判，预计8月下旬签署两项目商务合同并进入实施阶段；

东方日升(300118)作为全球领先的组件制造商，产品远销欧美、南非和东南亚等30多个国家和地区，为客户提供了专业、便捷的光伏产品和技术支持。此外，中国风电技术助力南非绿色转型。

龙源电力(001289)南非德阿项目于2013年中标，2017年底投产，总装机容量为244.5兆瓦。该项目每年提供7.6亿千瓦时的清洁电力，相当于节约标准煤21.58万吨，可满足当地30万户家庭的用电需求。

风电传统旺季来临 关注产业链投资机会

日前，中材科技披露的半年报显示，2023年行业新增装机明显修复，上半年新增装机约23GW，同比+77.7%。公司紧抓风电需求修复窗口，上半年实现风电叶片销量约9.6GW，同比+27.4%，实现收入43.0亿元，归母净利润3.5亿元，同时得益于成本下降及产品结构优化，叶片盈利大幅提升，23H1风电叶片毛利率约17.19%，同比提升11.26pct。此外，国家能源局数据显示：前7月，全国新增发电装机容量超过1.7亿千瓦，比上年同期多投产8773万千瓦。其中，1-7月风电新增装机2631万千瓦、比上年同期多投产1138万千瓦，同比增长76.2%，对比1-6月78%的增速虽略有下滑，但装机量整体维持高速增长。业内人士预计，在三季度行业旺季下，海风招标、开工有望加速，风电行业景气度有望持续提升，产业链有望受益。

建议关注时代新材(600458)、大金重工(002487)。

日本核污水排海启动时间将定 淡水养殖或再引关注

据日媒称，日本政府或于8月22日最终敲定福岛核污染水排海启动时间。此前消息人士分析称，日本政府多次强调将在2023年夏天开始排海计划，同时，福岛县将在9月解禁海底拖网捕鱼，日本政府试图避免将排海时间拖到9月。据此推断，排海计划极有可能从8月底正式开始。日本福岛核污染水排海计划的正当性安全性一直受到国际社会的质疑，近日福岛核电站储存的核污染水再次发生泄漏，加剧了国际社会对日本东京电力公司管理无能、日本政府监管无效的担忧。核污染水排入大海不仅破坏当地渔民赖以生存的渔场，还将影响到周边海域，对全球海洋生态环境造成不良影响。日本强推核污染水排海，势必引发消费替代预期，内陆淡水养殖或受益。

相关公司有国联水产(300094)、大湖股份(600257)。

集运欧线期货上市首日大涨 上行动能仍被看好

运指数（欧线）期货于8月18日成功上市，盘面大涨。其中，主力合约EC2404涨幅达17.47%。这是我国首个航运期货品种，将与已上市的“上海铜”“上海胶”“上海油”等一道，向全球大宗商品贸易传递更多的“中国信号”。分析认为，未来四季度正值航运旺季，集装箱船集中交付期也有望延续至明年，在此背景下，船企抬价提升利润的意愿较强。叠加运价已经回到疫情前相对合理水平，因此运价下方支撑短期较强，未来仍有上行可能。此外，期货、现货间仍有近两百点的价差，所以期货价格有一定上行可能。短期视角来看，近期出现对运价形成支撑的积极因素，巴拿马运河干旱所致拥堵扰动全球供应链；欧美消费节日主要集中在下半年，节日前1-3个月海外会积极备货，货量较多支撑运价，7月份以来部分航运巨头顺势纷纷提价，包括提高部分航线的综合费率附加费（GRI）、包箱费率（FAK）以及征收旺季附加费（PSS）等。

上市公司，中国外运(601598)目前海运代理业务出口主要地区为亚洲、欧洲及北美。境外合同物流方面，与中国的进出口贸易分布保持一致，重点关注在东南亚、欧洲等地区的布局；长久物流(603569)是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业，于2014年开始国际化布局。哈欧国际下一步将深度对接推广集装箱液

活跃资本市场重磅政策发布　这两类公司最为受益

8月18日，证监会就贯彻“活跃资本市场，提振投资者信心”落地情况进行回复，相关举措涉及投资端、融资端、交易端等方面。核心要点包括：放宽指数基金注册条件，提升权益基金发行比例，拓宽投资范围；建立高科技企业融资绿色通道，鼓励企业分红和回购，深化并购重组，推进“中特估”建设，统筹一二级平衡；降低证券交易经手费，研究适当延长交易时间；适当放宽优质券商资本约束，适度降低场内融资业务保证金比率等。此外，证监会对T+0及印花税等话题也给予了回应。机构认为，上述措施预计将有效提升两市交投、放宽券商杠杆限制、提升资金使用效率，券商板块景气度及盈利能力有望显著提升。截至2023年8月18日，证券板块PB估值为1.35倍，历史分位数8.24%，在当前流动性持续宽松、政策利好频出的背景下，板块估值具备较大的反弹空间。此外，受益于交易规则修改带来的系统改造及资本市场活跃度提升带来的系统维护等方面需求，相关金融IT类公司望迎来机遇。

可关注东方财富(300059)、指南针(300803)等公司。

全国最大规模量子计算云平台发布　量子计算走向实用化阶段

据媒体报道，8月19日，在2023中国算力大会主论坛上，中国移动携手中国电科发布“量子计算云平台”。这是目前国内最大规模的量子计算云平台，也是业界第一次实现“量子与通用算力统一纳管混合调度”的系统级平台。该发布标志着我国量子计算正在逐步走向实用化阶段。量子计算云平台将推动量子计算、量子装备制造、云计算与算力网络的融合创新，推进产业技术应用研究和集成创新，促进科技成果转移转化，促进上下游产业链完善与全产业链生态建设，助力凝聚中国量子计算产业发展前沿力量，打造算力融合的量子计算生态。随着量子计算向实用化及产业化方面的推进，量子计算市场望迎来加速成长。据Hyperion Research展望，全球量子计算市场2022年市场规模6.14亿美元，预计到2025年达到12.08亿美元，CAGR25%。

浙江东方(600120)子公司神州量子致力于浙江省和长三角地区量子干线网络建设运营、量子技术与网络通信和数据安全的应用研发推广，拥有的“沪杭量子商用干线”已融入国家量子通信骨干网。

国盾量子(688027)公司于2020年开始提供操控量子比特的电子学设备等量子计算仪器设备，正式布局量子计算相关业务。目前，公司募投项目“量子计算原型机及云平台研发项目”已结项，该项目已研制两台高性能超导量子计算原型样机，开发量子计算云平台，后续也会对外提供相关云服务。

产业引领 物联网新型基础设施建设指南发布 

据工业和信息化部最新消息，为充分发挥标准对物联网新型基础设施的引领规范作用，持续完善物联网新型基础设施技术和标准体系，工业和信息化部组织有关单位编制完成了《物联网新型基础设施标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）。其中提出，到2025年，物联网新型基础设施标准体系基本建立。新制定国家标准和行业标准30项以上，助推物联网新型基础设施建设的作用进一步凸显；支持社会团体自主制定和发布团体标准，实施先进团体标准应用示范；参与制定国际标准10项以上，为推动物联网产业全球化发展提供有力支撑。物联网是近年来成长最快的新兴产业。经过近年来的推广及政策的持续支持，物联网已较为成熟地运用于各行各业。物联网应用的不断深化，有望继计算机、互联网后掀起全球产业技术革命的第三次高潮。物联网产业在自身发展的同时，还将带动微电子技术、传感元器件、自动控制、机器智能等一系列相关产业的持续发展，带来庞大的产业集群效应。智能交通、城市安防、智能电网等行业市场成熟度较高，这些行业传感技术成熟，政府扶持力度大，在许多城市已经开始规模化应用，市场前景广阔，投资机会巨大，将成为未来几年物联网产业发展的重点领域。

A股相关概念股主要有安凯微(688620)、柯力传感(603662)等。

顶层设计 人形机器人创新发展指导意见将出台 

工业和信息化部副部长徐晓兰在2023世界机器人大会“人形机器人技术与产业发展论坛”上表示，为推动人形机器人技术和产业高水平发展，工业和信息化部坚持顶层设计，指导产业创新发展，推动出台人形机器人创新发展指导意见，明确产业发展目标和重点任务，加强国家层面对产业的指导和布局，推动各方凝聚共识同频发力。当前以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点，未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。我国机器人产业发展势头强劲，产业规模已居全球首位，基础核心技术持续取得突破，人工智能进入全球第一梯队，为人形机器人产业发展奠定了坚实基础。

A股相关概念股主要有神思电子(300479)、天奇股份(002009)等。