09月18日周一机会早知道

中国首发地热报告 直接利用多年稳居全球第一

据报道，9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕，这是中国首次承办此项国际盛会。本次大会上，中国首次发布了地热能国家主旨报告《中国地热产业高质量发展报告》。《报告》指出，在清洁供暖需求下，中国逐渐形成了以供暖（制冷）为主的地热发展路径，带动中国地热直接利用多年稳居世界第一。权威数据显示，中国地热直接利用装机规模在全球的占比接近40%。积极稳妥推进碳达峰、碳中和，深入推进能源革命进程，地热产业的高质量发展是必然趋势，也是必然选择。地热能是一种清洁可再生能源，中国地热资源丰富。中石化数据显示，中国地热资源量约占全球地热资源的六分之一，开发利用潜力巨大。

A股相关概念股主要有海立股份(600619)、同星科技(301252)等。

特斯拉造车工艺巨大突破 一体化压铸成本减半

据报道，特斯拉正在接近一种新的造车工艺，能够将车辆底盘的大部分进行一体化压铸，相较于需要组装400个部件的传统造车工艺，新工艺有望帮助特斯拉实现成本减半的目标。报道还称，特斯拉计划在这个月内决定是否使用一体化压铸工艺来制造车辆底盘平台。在3月的投资者日活动期间，马斯克宣布了将特斯拉电动汽车制造成本降低一半的计划，新工艺可能会帮助马斯克完成这一目标。如果特斯拉成功一体化压铸大部分电动汽车底盘，这将进一步颠覆汽车的设计和制造方式。新能源汽车由于低碳化、轻量化发展需要，已经成为一体化压铸技术的主流客户，其产销量的增长将拉动一体化压铸市场需求。因此，在政策和市场的双轮驱动下，一体化压铸行业的市场规模前景十分广阔。

A股相关概念股主要有广东鸿图(002101)、天汽模(002510)等。

时间缩短70% 我国科学家发明新型稀土开采技术

据报道，我国科学家成功研发出风化壳型稀土矿电驱开采技术，稀土回收率提高约30%，杂质含量降低约70%，开采时间缩短约70%。风化壳型稀土矿是我国的特色资源。中国科学院广州地球化学研究所何宏平团队基于风化壳型稀土矿中稀土赋存状态的研究，研发了风化壳型稀土矿电驱开采技术。模拟实验、放大试验和场地示范等表明，与现有开采工艺相比，风化壳型稀土矿电驱开采技术在稀土回收率、浸取剂用量、开采周期以及杂质去除等方面均有显著优化，是风化壳型稀土矿开采的高效绿色新技术。A股相关概念股主要有中国稀土(000831)、盛和资源(600392)等。

稀土价格指数自今年7月11日触底以来，一直呈稳定上涨趋势。截至9月13日，稀土价格指数较7月11日的年内低点已上涨21.63%，回升势态明显。

温室气体减排交易加快推进 碳检测领域迎来机遇

9月15日，生态环境部部召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》。会议强调，要抓紧完善自愿减排交易市场制度体系，及时发布项目设计与实施规范、项目审定与核查规则、注册登记和交易规则等配套管理制度今年8月，由北京绿交所作为管理机构的全国温室气体自愿减排交易系统发布开户通知，完成开户申请的交易主体经管理机构初审后，将由国家应对气候变化战略研究和国际合作中心承担的登记机构复审，通过后完成开户。国泰君安表示，CCER顶层设计审议通过，全国交易系统开启开户工作，看好CCER核证机制的完善将释放碳排放监测需求，以及具备隐形碳税创造能力的再生资源公司等。

雪迪龙(002658)的环境监测业务以ToB端烟气监测为核心，下游主要包括火电、石化、化工、钢铁等领域;

()拟在江苏省灌云县临港产业区投建生物质新能源和生物质新材料项目，包括100万吨生物航煤。

俄气首次成功穿越北极航线 货运量增长潜力巨大

据参考消息引述法新社报道，俄罗斯天然气工业股份公司15日表示，冰原缩小使航海线路更加可行，该公司首次交付了通过北方航道运往中国的液化天然气。与通过埃及苏伊士运河相比，这条航道将运输时间缩短了一周多。数据显示，俄罗斯北极航线沿线的货运量已从2014年的400万吨增加到2022年的3400万吨。俄罗斯希望到2026年将通货量进一步提高到1亿吨。航运专家分析称，目前中俄在北极航线方面的合作有三个关注点一是双方合作将增加中国造船业的破冰船建造订单，并增强我国极地航行运力规模;二是双方贸易增长潜力巨大，利好海运发展;三是今年夏季气温高，北极航线通航时间长。

辽港股份(601880)、锦州港(600190)所在的辽宁省已提出对接国家北极航线运营计划，推动“辽海欧”大通道常态化运营;

中船防务(600685)旗下广船国际不断突破豪华客滚船、半潜船极地破冰船等高附加值船型核心技术。

稀土开采时间将大幅缩短70%　这两家产业链弹性公司受关注

据新华社报道，我国科学家成功研发出风化壳型稀土矿电驱开采技术，稀土回收率提高约30%，杂质含量降低约70%，开采时间缩短约70%。相关成果在《自然-可持续性》等期刊发表高水平论文11篇，获授权发明专利7件，并建成了5000吨土方规模的示范工程。研究团队表示，将加紧完善技术集成，加快推进相关成果的产业化应用。自今年7月中旬触底以来，国内稀土价格持续稳步上行。截至目前，稀土价格指数较年内低点已上涨超过20%。近期，受缅甸、马来西亚等地供应受阻及出口新政策影响，稀土供应端扰动情况加剧，叠加2023年第二批稀土开采指标有望近期公布，稀土预期增幅相对去年或有下调。需求端来看，进入“金九银十”消费，稀土下游需求向好。随着稀土市场的量价齐升，及最新技术驱动稀土开采成本的大幅下降，稀土板块公司盈利能力望改善。

可关注，中科磁业(301141)、龙磁科技(300835)等稀土产业链弹性公司。

CCER有望短期内正式重启　这两家碳排放监测公司显著受益

9月15日，生态环境部部务会议通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，北京绿交所也发布公告宣布，全国温室气体自愿减排交易系统即日起开通开户功能，接受市场参与主体对登记账户和交易账户的开户申请。随着相关领域重磅政策的陆续陆地，CCER（国家核证自愿减排量）有望在短期内正式重启。推进自愿减排交易市场建设，有利于支持林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等项目发展，激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动，推动实现碳达峰、碳中和目标。业内预测，CCER的重启若参照对比欧盟碳市场规模，未来中国碳市场深入金融化后，以其70亿-80亿吨配额（约欧盟配额5倍），年交易量或将超过100亿吨，价格或超100元，交易额超过1万亿元人民币。机构认为，CCER核证机制完善将释放碳排放监测需求，相关公司望受益。

雪迪龙(002658)在碳监测相关产品开发、数据分析、软件平台开发等方面积累了丰富经验，拥有红外法、傅里叶红外光谱法、色谱法等多款温室气体监测产品及碳账户管理系统等软件平台，并已成功应用于火电、水泥、钢铁等行业。聚光科技(300203)已推出CEMS-2000 C型烟气排放连续监测系统（可测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、、二氧化碳等组分），从而实现有组织排放源的碳排放计量及多组分污染因子超低测量。

欧盟“碳关税”即将落地 再生资源行业迎来价值重估

欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则将于10月1日起生效，一直持续到2025年底。该细则说明了欧盟碳边境调节机制货物进口商涉及的义务，以及计算进口货物生产过程中释放温室气体数量的过渡方法。至此，欧盟将成为世界上第一个征收“碳关税”的经济体。据了解，今年2月，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）的协议，在此影响下欧盟碳价不断上涨，并于2月突破100欧元/吨。在高碳价的刺激下，再生资源行业价值有望得到市场重估。我国是欧盟第一大贸易伙伴和最大商品进口来源国、欧盟进口商品隐含碳排放的最大来源国。CBAM政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业，再生资源行业有望加速发展。国内方面，发改委等部门发布关于统筹节能降碳和回收利用、加快重点领域产品设备更新改造的指导意见。其中提出，到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。废旧产品设备回收利用更加规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。

上市公司，1）英科再生(688087)产品再生PS粒子较新料PS粒子减少84%碳排放，再生PET粒子较新料PET粒子减少60%碳排放。据测算，按100欧元/吨的碳价计算，公司生产每吨再生PS粒子、再生PET粒子将分别获得286欧元、204欧元碳收益。2）怡球资源(601388)专注于废铝再加工业务，是国内铝资源再生领域的龙头企业之一，坚持生产工艺的不断改良，拥有成熟的废铝采购、分类处理、熔炼等方面的生产体系和经验，技术水平在国际领先。3）卓越新能(688196)生物柴油主要出口全球最大生物柴油市场欧盟，生物柴油获得欧盟ISCC认证，公司布局的生物酯增塑剂等生物基衍生品将受益于欧盟碳关税政策。

全国首单红树林蓝碳将拍 起拍价创蓝碳交易价新高

近日，一则“全国首单红树林保护碳汇拍卖公告”引起了业内的关注。拍卖公告显示，9月26日下午3时，3875吨红树林保护碳汇量将公开拍卖，拍卖起始单价183元/吨，竞买保证金36万元整。本次的红树林碳汇其实属于蓝碳的一种，跟今年2月在宁波象山成交的全国首单蓝碳相似，但差异最大的还是价格，宁波的蓝碳起拍价仅30元/吨，最终竞价106元/吨，就起拍价而言，足足相差6倍。所谓蓝碳，又称“海洋碳汇”，是依靠海洋生物、微生物的生物化学活动将空气中的二氧化碳转化为有机碳存储在海洋中的过程，海岸线及海洋中的海草、藻类、贝类、滩涂湿地、红树林等，都可以开发成蓝碳碳汇作为减排量交易。虽说参照2021年国家出台的《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，三大CCER核心项目类型为林业、可再生能源，和甲烷利用，并未包含蓝碳，但业内人士认为，红树林等已被纳入碳减排清单，未来有极大机会纳入CCER。

相关上市公司有正和生态(605069)莆田蓝色海湾项目应用“生态管家” 搭建莆田智慧海湾综合管理系统，结合碳汇监测、碳中和推演评估以及生态系统生产总值（GEP）核算，为莆田海岸带生态系统的恢复与营建、蓝碳计量提供科学的数据支撑；岳阳林纸(600963)子公司诚通凯胜作为中国海洋学会海洋生态资源保护与修复分会副主任委员单位之一，依托与海洋四所共建的技术平台优势，逐步形成“海岸带生态统筹治理与保护” “城市绿地智慧管养与价值运营”和“美丽乡村建设”三条产品线，打造“绿碳”“蓝碳”资产开发和运营平台。

华为“鹏腾”生态计划启动 或推动产业加速发展

近日，由湖南省人民政府、工业和信息化部联合主办的2023世界计算大会在湖南长沙拉开帷幕。在15日开幕式上，“鹏腾生态”伙伴计划正式发布，由中国电子总经理李立功、华为轮值董事长徐直军、麒麟软件董事长谌志华，以及多位产业界伙伴共同启动该计划。“鹏腾生态”伙伴计划由中国电子和华为联合发起，该计划合并了鲲鹏生态和PKS生态，旨在共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾生态”，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。此前在7月12日，中国电子与华为联合发布新闻，决定合并鲲鹏生态与PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。二者强强合作，有望充分发挥双方的品牌、技术、市场优势，在信创CPU领域打造出新的主力军，提高市场集中度，加速国产算力市场整合。算力平台的整合也有助于降低应用软件厂商的生态适配壁垒，二者形成良性循环，互相促进，从而推动国产“鹏腾”算力行业实现超预期发展。

相关公司中，中国长城(000066)是中国电子集团“PKS”体系中计算产业的核心力量，公司率先形成PK体系(飞腾CPU+麒麟系统)的应用平台,率先形成了信息安全行业解决方案,系统整体技术处于国内领先水平； 拓维信息(002261)公司作为华为云同舟共济合作伙伴，联合华为在湖南落地并主导经营湘江鲲鹏，构建了全国首个“软件+硬件”鲲鹏生态基地。

百度希壤与高通达成战略合作 打造新一代元宇宙基台

据悉，北京百度网讯科技有限公司与高通无线通信技术（中国）有限公司近日在北京签署非约束性战略合作谅解备忘录，将在XR领域展开全面战略合作。本次合作中，双方将在XR技术、生成式AI、数字人、产业上下游协同等方面，围绕元宇宙+生态+行业应用共同打造新一代元宇宙基础设施平台。百度“希壤”是百度元宇宙产品，每一个用户都可在其中创造一个专属的虚拟形象。百度希壤和高通中国的战略合作将为中国XR生态注入活力，通过Snapdragon Spaces XR开发者平台和开放的生态合作，助力百度希壤更快速地打造XR应用和内容，加速推动中国元宇宙生态的发展。

相关公司中，风语筑(603466)与百度希壤是元宇宙生态共建合作伙伴关系，作为百度希壤官方推荐的元宇宙优秀开发者，公司与百度希壤共同落地了国内的元宇宙城市会客厅项目。佳创视讯(300264)及子公司自主研制开发的相关产品应用主要涉及VR视频、VR+社交游戏、VR+展馆、VR直播等，公司与百度进行了基于希壤元宇宙社区的商业化项目合作，项目内容为VR虚拟展馆建设。

飞检升级 全国医保进入智能监管时代

国家医保局近日发布《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》，明确到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统，智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台，全面开展经办智能审核，规范定点医药机构服务行为，初步实现全国智能监控“一张网”。目前，智能监管子系统已在全国31个省（含兵团）的医保部门上线运行，覆盖全国九成以上的统筹地区，接下来的三个多月内，最后不到一成的统筹地区也将完成全面覆盖。2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统之外，全国医保飞检也在同步进行。

从事相关业务服务的上市公司有：国新健康(000503)已开展智能审核、智能监管、DRG监管、大数据反欺诈、飞行检查等一系列的医保基金监管服务；万达信息(300168)通过“医保科技+经办服务”线上线下相结合的一体化专业技术服务模式，累计完成海南、黑龙江、四川等19个省及73个地市的医疗保险业务经办、DRG/DIP医保支付改革、医保基金监管、医保飞行检查、政商一体化、长期护理保险、AI智能报销等工作；东软集团(600718)持续加强在医保领域的创新投入，陆续推出了一体化运维管理、医保大数据反欺诈、医保基金联合监管、信用就医、商保一站式结算、智能客服等创新解决方案。

中秋国庆档强势来袭 关注影视板块投资机会

截止9月16日，已有11部电影定档国庆档，其中9月28日的档期有《坚如磐石》《前任 4：英年早婚》《好像也没那么热血沸腾》《贝肯熊：火星任务》四部影片；9月29日有《莫斯科行动》《我是哪吒2之英雄归来》《小美人鱼之大海怪传说》《功夫王之萌虎上山》《汪汪队立大功大电影2：超能大冒险》《疯狂大营救》上映；《志愿军：雄兵出击》将在10月1日上映。今年暑期档（6月1日至8月31日）电影总票房206.19亿元，观影人次5.05亿，刷新历史同档期最高纪录，也是我国暑期档票房首次超过200亿元，其中，国产影片票房180.57亿元，市场占比87.58%。暑期档电影行业的强势复苏，提振了市场对于国庆黄金档期票房预期。据目前超前预测票房数据，今年国庆档期上映影片的最终票房总和（包括国庆档内及后续的票房）区间在54.9-77.4亿元，大幅高于2019年档期最高值44.6亿元。

建议关注光线传媒(300251)，金逸影视(002905)等。

国内首个 新能源汽车电池检测维修规范发布

我国新能源汽车行业首部《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》团体标准近日在北京正式发布。《标准》对于新能源汽车用动力蓄电池检测与维修的基本要求、检测内容、检测流程、维修或更换的评价以及评估报告的标准做出了明确规定。包括从事电池检测维修企业应具备的的施工场地、设备、人员技能、安全保障等方面的细则，以及电池检测部位、检测流程与标准、维修建议等方面的详尽规范。随着生产数量和保有量不断的上升，新能源汽车的维修成为售后维修市场的新领域。而动力蓄电池是新能源汽车的核心零部件，且占新能源汽车整体成本比重高，但由于新能源汽车动力蓄电池技术发展时间短，维修检测手段在不断完善中，亟待标准来规范行业发展。除了行业规范，由公安部交通管理科学研究所牵头多家单位起草的《新能源汽车运行安全性能检验规程》正在征求意见。电池、电机、电控组成的三电系统事关安全，有望被列入检测范围。虽然后续政策进程和落地的具体节点尚未确定，但产业大趋势已经明朗。动力蓄电池检测和维修服务放量值得期待。

上市公司，安车检测(300572)是在用车检测设备龙头，已有设备和技术研发储备。公司作为标准制定的参与者，标准的落地实施将助公司检测设备迎来业绩拐点；正业科技(300410)锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商；中国汽研(601965)在新能源汽车运行安全性能检验专用装备、检验项目及阈值、检测工况、OBD数据采集标准等方向进行了深入研究，并在公安部交通管理科学研究所的指导下，同重庆市公安局交巡警总队在重庆建设了全国首个新能源汽车运行安全检验试点站-重庆锦城新能源年检试点站，以进行标准研究及示范应用。