09月22日周五机会早知道

AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力　算力租赁需求突出

据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型的发展有可能使AI对文字、音乐、绘画、语音、图像、视频等领域的理解力超过人类平均水平，并与互联网和智能设备深度融合，深度改变全社会的消费模式和行为。智能时代加速而来，最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。各地都在加速建设数据中心，打造关键基础设施算力网络，全国的算力规模会保持高速增长。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。

润建股份(002929)宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。

中贝通信(603220)已有合肥和长三角两大算力中心，与中国联通青海分公司签订了算力服务框架协议，双方合作开展AI算力服务业务。

台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术　这两家公司已有硅光产品

据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。例如，ChatGPT刚推出时，在问答过程中出现了滞后和中断的问题，这些都与数据传输问题有关。因此，随着人工智能技术的不断发展，保持计算速度是拥抱人工智能时代至关重要的一个方面。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片（ASIC），透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。

博创科技(300548)已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。

光迅科技(002281)公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。

我国将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点

9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部表示，将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目;推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。目前全国已累计开放测试道路2万多公里总测试里程超过7000万金股讯公里，今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%。东莞证券表示，今年以来智能网联汽车相关政策频出，有利于推进智能汽车主机厂及相关配套零部件供应商对于智能驾驶路况信息的收集与测试加快高阶智能驾驶研发进程。

经纬恒润(688326)是国内少数覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一;

中国汽研(601965)主营包括智能网联汽车测评、数据监管平台服务后市场认证、信息安全认证等智能网联汽车全生命周期领域。

气氟碳化物受到配额总量限制 制冷剂行业盈利向好

9月21日，生态环境部就2024年度氢氟碳化物(HFCs) 配额总量设定与分配实施方案公开征求意见。拟设定2024年生产配额总量不超过18.52亿吨二氧化碳当量;配额调整不得增加总二氧化碳当量;任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%。制冷剂是氟化工产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛。南京证券认为，根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平上。行业供给端有序向好，需求端随着经济复苏逐步回暖，第三代制冷剂行业盈利有望改善。

三美股份(603379)是制冷剂行业领先企业，积极布局新材料、新能源等业务领域;

永和股份(605020)HFCs单质可外售产能16.5万吨/年，规模国内领先。

创新驱动 加快推进“车路云一体化”示范应用

9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京市开幕。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。辛国斌表示，全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，工业和信息化部将持续推动智能网联汽车产业高质量发展。一是强化创新驱动，支持上下游企业建立创新联合体。二是完善标准法规，加快重点急需标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，积极贡献基于中国实践的标准技术方案。三是深化试点示范，尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。四是优化产业生态，推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。当前，随着智能网联汽车技术水平的不断提升和相关产业的全面融合，智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。数据显示，目前我国具备部分自动驾驶功能车辆的市场占有率已经达到30%以上，未来这一领域的智能网联汽车将会进一步快速发展。同时，多地多部门正密集部署新一轮措施，明确下一步发展目标，并围绕激励技术创新、优化政策供给、加快车路协同基础设施建设、打造自动驾驶和车联网示范区等多方面推动智能网联汽车产业化进程。

A股相关概念股主要有力源信息(300184)、高鸿股份(000851)等。

五大方向 推动预制菜产业标准化进程

据报道，近日，中国预制菜产业联盟研究院正式对外发布预制菜标准化建设五大方向，推动预制菜产业标准化进程，服务创新产业的高质量发展。据了解，五大标准化建设方向涵盖预制产品研发、保鲜、食用等产销全链路多个环节。业内人士表示，五大标准化建设方向首先要做的就是针对目前消费者对预制菜的认知误区，加强预制菜的安全性、健康性、营养性的行业普及，通过分类分级、产品研发、技术改进等方式，尽快形成分级分层且可追溯、可识别的标准化体系。商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。此外，预制食品的餐饮渗透率偏低。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。

A股相关概念股主要有双塔食品(002481)、得利斯(002330)等。

两部门联手 部署推进体育公园建设工作

近日，国家发改委、体育总局联合召开体育公园建设推进会。会议强调，要切实把体育公园建设好、利用好、管理好。要运用赛事活动激活场地设施，举办更多群众性、公益性的活动，充分调动社会力量参与体育公园的建设和运营，提升服务质量。统筹利用各类资金加大对体育公园建设的支持力度，推动解决体育公园建设运营面临的问题。各地要用好学习交流平台，借鉴体育公园建设的先进经验，做好中央预算内投资项目的信息报送，力争把体育公园打造成为全民健身公共服务体系的亮点工程。

A股相关概念股主要有莱茵体育(000558)、中体产业(600158)等。