12月25日周一机会早知道

特斯拉储能超级工厂落地上海临港　将进一步推动其全球化战略的实施

据报道，特斯拉储能超级工厂项目日前落户上海临港新片区，将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。特斯拉整体储能装机为6.5GWh，同比增长64%，订单持续处于供不应求状态（特斯拉电话会预计2023年的需求超过100GWh），官网预定Megapack的交付时间已经是2025Q1。因此特斯拉也加大了产能扩张，Megapack在现有3GWh产能的基础上，加州Lathrop工厂扩建40GWh，再加上本次在上海投建的40GWh，预计2024年特斯拉将形成80GWh以上的Megapack产能。国金证券研究所 认为，对于国内市场，特斯拉储能工厂会促进储能技术的发展和成本的降低，从而有助于提高国内储能市场的竞争力和普及度。此外，特斯拉的技术和品牌优势也可能吸引更多的国内客户和合作伙伴。对于国外市场，特斯拉储能工厂会提高其在全球储能市场的竞争力和影响力，进一步推动其全球化战略的实施。

亚玛顿(002623)公司是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商，自2019年起供应相关产品。

世运电路(603920)光伏及储能产品相关的线路板是公司未来的重点发展方向之一，目前进展顺利。特斯拉是公司汽车类电路板产品的最大客户，同时公司已经实现了特斯拉储能光伏产品的批量供货。

合成生物学领域迎来新突破　千亿级别黄金赛道已形成

据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。合成生物学，广义上是指通过构建生物功能元件、装置和系统，对细胞或生命体进行遗传学设计、改造，使其拥有满足人类需求的生物功能，甚至创造新的生物系统。合成生物学作为一项颠覆性技术和前沿技术，已成为一条新的黄金赛道。根据CBInsights分析数据，2019年全球合成生物学市场规模为53亿美元，预计到2024年，全球合成生物学市场规模将达到189亿美元，年复合增长率达28.8%。其中，中国作为全球合成生物学的重要市场之一，预计2025年合成生物学市场规模有望突破70亿美元。

朗坤环境(301305)公司在合成生物学方面主要布局PHA和HMOs两大业务，PHA是目前最具前景的生物可降解材料，而HMOs的国内市场正在打开，两类产品均有较好的发展前景。预计公司HMOs业务将于2024年将产生3000万收入。

华恒生物(688639)公司是国内合成生物学龙头企业，主营产品包括氨基酸系列产品（L丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇、肌醇）等。

特斯拉上海工厂新项目启动 储能业务空间巨大

12月22日，特斯拉宣布在上海正式启动了年产1万个Megapack固定式电池库的新大型T厂项目，标志着该公司所说的“里程碑式项目正式启动。工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。东吴证券研究所 认为，Megapack为特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品，储能系统时长可选2小时或4小时，2小时产品对应的功率和容量为1.9MW/3.9MWh，4小时产品为1MW/4MWh，目前最早交付时间已达2025年一季度，产品供不应求。远期看，特斯拉预计储能业务未来或将增长10倍以上，能源100%可持续对应240TWh的储能需求

新朋股份(002328)通过捷普公司向特斯拉供应储能项目配套;

旭升集团(603305)深耕精密铝合金零部件领域多年，为特斯拉的一级供应商，近年来公司稳步推进储能类产品布局。

中国国航引进国产大飞机 产业链迎来发展机遇

22日晚间，中国国航宣布拟发行A股募集资金不超过60亿元，用于引进17架飞机项目及补充流动资金，控股股东中航集团拟以现金方式全额认购。17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21，预计于2024年至2025年交付。按照生产商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的投资总额约合人民币75.71亿元。天风证券认为，随着中国商飞ARJ21稳定交付，C919产能提升，C929研制推进，国产大飞机有望在全球民航市场发力，形成与波音、空客的三足鼎立格局。目前C919窄体客机订单饱满，正处于产能提升的关键阶段，或将充分受益于市场需求的快速增长。供应链国产化率也有望进一步提升，涉及机体结构加工、钵合金等原材料、航空发动机、机载系统和起落架等关键领域。

航亚科技(688510)深度参与了国产CJ-1000发动机叶片、转动件及结构件等关键零部件的研发和生产;

图南股份(300855)是我国高温合金及其制品核心供应商，长期受益于航空发动机、燃气轮机领域高景气。

数字人民币App添新功能有望构建新支付格局

据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于近期“上新”，在确保安全的基础上，提供更加便捷的修改手机号、挂失解挂重置密码的方式。用户只需“一键操作”，便可以同步更换数字人民币App账号和钱包的手机。平安证券认为，全国数字人民币试点已经由准备阶段迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入，将牵引软硬件系统改造的需求，并有望打破第三方支付垄断局面，构建新的支付格局。

旗天科技(300061)将打造领先的数字人民币场景营销平台，结合公司已取得的聚合支付资质，形成“场景+支付”闭环;

新大陆(000997)聚焦数字人民币智能合约探索，公司AI技术有望赋能智能合约提升交付灵活性、场景可拓展性、效率与准确性及安全性。

欧拉操作系统进阶 新增市场份额达36.8%

据报道，服务器操作系统欧拉（openEuler）开源四年以来，技术、生态、商业化层面都进展迅猛。根据日前openEuler峰会上公布的数据，openEuler系累计装机量已超过610万套。IDC预测，2023年openEuler系在中国服务器操作系统（新增市场）份额达到36.8%。在2022年，该数据为25%。作为用于数字基础设施的操作系统，欧拉具有重要意义。欧拉是针对企业用户服务器市场的开源操作系统，还可以支持云计算、人工智能、算力基础设施嵌入式系统等多种需求。近年来异构算力成为大趋势，尤其是生成式AI进化，也在推动算力产业链变革，其中也包括操作系统。目前，openEuler已经支持英伟达、昇腾等AI芯片，整体支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power 六大处理器架构。面对AI的演进，欧拉操作系统也在为新机会点做准备。

市场潜力巨大 医保电子处方流转迎关键节点

据报道，近日，国家医保局在答复委员提案时表示，为保障电子处方顺畅流转，国家医保局出台了《医疗保障信息平台电子处方中心技术规范》（医保网信办〔2022〕6号），指导各地依托全国统一的医疗保障信息平台，落地应用医保电子处方中心。目前全国所有省份均已启动医保电子处方中心的部署工作，近20个省份正式上线应用，实现了电子处方在定点医药机构的顺畅流转，满足了参保群众使用医保电子处方购药的需求。自国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》以来，电子处方流转政策落地的步伐明显加快，全国各地陆续开出电子流转处方，或发布相关政策积极推动落地。电子处方流转意味着患者在医院就诊后，可以通过医生开出的电子处方来购药，无需再在医院排队取药，看病报销也更加便捷。据统计，2022年我国处方药市场规模预计达到2668亿元，预计至2030年有望超过万亿元规模，达到11309亿元。这意味着零售药店将面临巨大的市场需求和和潜力。

A股相关概念股主要有漱玉平民(301017)、浙江震元(000705)等。

国际先进 首款国产化110GHz电光调制器研制成功

据报道，近日，首款国产化110GHz电光强度调制器产品研制成功，并获多家产业客户验证和订购。该调制器以国产薄膜铌酸锂芯片为核心，可在C和L波段工作，具有超高带宽、超高速率、低啁啾、低驱动电压、高线性度等特性，其3dB带宽高达110GHz，关键技术指标达到国际先进水平，将广泛应用于光通信、光互连、光计算、光电测试测量、微波光子等宽带光电子信息系统。

A股相关概念股主要有天孚通信(300394)、光库科技(300620)等。

国航官宣拟订购C919 关注大飞机产业链机会

日前，国航发布定增公告，拟向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过60亿元，定增用途则是用于购置飞机及补充流动资金，其中包括6架C919飞机及11架ARJ21飞机。国航同时表示，这17架飞机已取得民航局批复的规划文件，预计于2024-2025年交付。值得注意的是，在国航的公告中，还透露了国产飞机最新的目录价格，其中C919飞机目录单价为1.08亿美元，约合人民币7.67亿元；ARJ21飞机目录价格为0.38亿美元，约合人民币2.7亿元。据了解，与C919同座级的737MAX8和A320neo的目录价格分别约为每架1.22亿美元及1.11亿美元，比C919飞机的目录价格略贵。国航此次订单意味着C919客机又迎来了新客户。中国商飞公司董事长贺东风9月初表示，C919的最新订单数量已经达到1061架，9月9日，第三架C919正式交付东航，交付速度持续加快。国产飞机C919的持续订购和交付也意味着，目前被波音和空客分羹的窄体客机市场，迎来了第三家竞争者，利好国内航空产业链发展。

建议关注洪都航空(600316)、博云新材(002297)等。

城市空中交通未来已来 或撬动航空电池崛起

近日国家空管委发布《国家空域基础分类方法》。依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类，其中，A、B、C、D、E类为管制空域，G、W类为非管制空域。业界人士指出，政策的出台，将有助于低空经济走向规范化发展，释放更多潜力，城市空中交通未来已来。事件推动方面，12月21日，城市空中交通（UAM）科技企业亿航智能宣布，旗下EH216-S无人驾驶载人航空器获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器。并开始向客户交付完成认证的EH216-S。此前不久，亿航智能宣布将业务拓展至阿联酋，其将与阿联酋当地企业合作，加入阿布扎比“智能和自动化交通产业（SAVI）集群”，并有望接获百架eVTOL订单。另外，近日,2023届国际电动航空论坛正式召开,沃飞长空公开了旗下飞行汽车产品面向适航的新构型,并表示该原型机已经总装下线开始进行试飞工作。这意味着我国国内飞行汽车产业取得了新的进步。同时,在动力电池分会坛上,中国航空学会电动航空分会邀请沃飞长空等国内主要eVTOL主机厂参与共创,联合发布了“正常类eVTOL动力电池需求建议昆山共识”。在eVTOL电池动力电池供需匹配方面,为国内eVTOL研发和落地等方面提供了强大的助力。飞行汽车领域动力电池前景光明。国内相关的政策规划促进该领域的发展。10月10日，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中提到了要突破高能量密度锂电池、高比功率氢燃料电池、高效率电推进系统等关键技术。满足电动航空器使用需求和适航要求的400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，500Wh/kg级产品小规模验证。有机构测算，动力电池将占整个飞行汽车市场规模的20%-30%，吸引众多电池巨头纷纷布局。

上市公司，比亚迪(002594)与空客电池公司密切合作，共同致力于为航空航天各类飞行器研发新型电池；宁德时代(300750)今年4月发布了最新的凝聚态电池，其单体能量密度达到500Wh/kg，适用于载人航空电动飞机。同时，宁德时代还表示目前正在与合作伙伴共同开发民航载人电动飞机项目；孚能科技(688567)与国际知名eVTOL制造商达成合作，其中一款航空电池产品可以支持大约400多公里的续航里程。

业界首个 中移动完成5G车联网规模技术验证

近日，中国移动研究院组织召开了“5G车联网新技术试验总结研讨会”，中国信通院、广汽等16家合作伙伴参会，共同分享和讨论本次技术试验的成果及经验，并对车联网产业发展趋势及后续合作规划展开了深入探讨，标志着业界首个面向车联网典型业务的5G网络性能规模验证圆满完成。前期，中国移动联合合作伙伴在上海、广东、江苏、重庆等地启动5G车联网新技术试验，历时7个月，系统性验证了基于车联网典型业务的5G现网网络性能、新技术方案及业务性能。另外，中国信息通信研究院近期发布《车联网白皮书（2023年）》。报告指出，车联网国际竞争日趋激烈，随着人工智能、5G和C-V2X直连通信、大数据等技术加速在汽车领域应用，车联网已成为推动数字时代新经济发展的重要手段。报告提到，全球汽车工业变革开启智能网联下半程，各国竞相布局智能网联，美欧日韩多举措抢占智能网联协同发展战略制高点。美国批准自动驾驶商用，发布《无人驾驶汽车乘客保护规定》加速车联网部署计划草案；欧盟完善自动驾驶商用配套举措；日本《道路交通法》修正案正式实施，开启L4自动驾驶服务；韩国选择LTE-V2X技术，纳入新车评价规定。与此同时，我国在自动驾驶测试验证、应用示范及商业化推广方面处于并跑阶段，在网联技术融合创新方面仍然处于领跑地位。基建方面，截至2023年10月，全国部署车联网路侧通信单元超8500套，相比去年同期增长超2000套。已完成超7000多公里道路的智能化改造。

相关布局上市公司，万集科技(300552)与包括中国电信、中国移动、中兴通讯、中国信科及东风集团、广汽集团、北汽集团等公司在内的行业伙伴有广泛业务联系，公司开发的5G-V2X车载通信终端具有车内外通信、高精定位、E-call、OTA、远程诊断、远程控制等核心功能，且已获得国家电信设备进网许可，成为目前可完全自主设计开发的国产5G终端厂家之一；广和通(300638)与中国移动签署战略合作协议，双方就高精度定位服务达成战略合作，促进物联网的定位基础设施建设。公司还率先加入中国联通物联网产业联盟RedCap工作组。

助力短剧出海 首届中国短剧全球化峰会将开

“首届中国短剧全球化峰会”将于12月27日在北京拉开帷幕。本次峰会由麦炽科技主办，将邀请中文在线、枫叶互动、北京点众、快手短剧、刀锋互娱、爱奇艺、哔哩哔哩、九州短剧、上海嘉书、花房集团等众多知名企业参与。活动旨在为短剧行业的从业者提供实际助力，建立价值性的商业联系，集合针对海外的资质版权方、平台方、承制方、剧本创作方、流量主、服务商、投资方等，从商业洞察到市场落地全打通，打造最大接触面的行业交流会议。短剧，一种以短小精悍、高反转、强刺激为特点的新兴内容形式，近年来在国内外市场掀起了一股热潮。首届中国短剧全球化峰会的举办将为行业公司带来更多关注和机遇。

可关注芒果超媒(300413)芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”，强强联合；遥望科技(002291)的小程序短剧平台正在试运营当中，自制短剧正在拍摄，自制内容与平台预计十二月正式上线。

都市圈再扩容 市域铁路建设提速可期

近日，上海市域铁路标准化联盟成立大会暨第一届第一次全体成员大会召开，会议发布了《上海市推进市域铁路标准化建设实施方案（2023-2026年）》。据悉，上海市域铁路标准化联盟也是全国首个地方市域铁路标准化工作技术组织。上海已有机场联络线、南汇支线、嘉闵线、示范区线等多条市域铁路处于建设中。按照规划，未来本市将形成1000公里的市域铁路。目前，长三角地区已进入区域一体化协调发展的关键时期，《方案》标准体系更加健全，为上海交通强国建设和引领现代化都市圈发展提供技术支撑。都市圈经济是新型城镇化高质量发展的重要载体，而市域铁路是推进都市圈建设的重要抓手。今年年初，沈阳市市长在央视节目上表示，沈阳都市圈已获国家发改委批复。此后，杭州、郑州、广州、深圳和青岛都市圈也以不同方式由地方发布获批消息，获批都市圈数量快速增加。都市圈规划建设始于2019年国家发改委出台的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，加上今年“非正式”发布的6个都市圈，国家发改委已先后批复南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉、杭州、沈阳、郑州、广州、深圳和青岛等13个都市圈。此外，广东近日发布了广州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大都市圈发展规划。规划期为2023—2030年，展望至2035年，为五大都市圈明确发展路线图。

可以预期，在都市圈扩围下未来市域铁路建设有望加快，可关注天铁股份(300587)、众合科技(000925)等产业链个股。