01月30日周二机会早知道

国资委全面推开市值管理考核 建筑业央企潜力较大

国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。据招商证券研究所 统计，自2023年起至2024年1月28日，共有12户央企集团控股的18家A股上市公司以市值管理为目的实施回购，已实施规模约65亿元，计划回购规模约138亿元;共有34家央企国企上市公司获大股东增持，已增持金额约107亿元，计划增持金额118亿元至222亿元。市值纳入考核评价体系后，将引导央企负责人更重视所控股上市公司的市场表现，增持、回购等市场化市值管理方式或更频繁出现，现金分红比例也有望进一步提升。

国盛证券研究所表示，中国铁建(601186)、中国建筑(601668)等建筑行业八大央企的市净率均在1倍以下，显著低于其他多数行业央企估值，预计后续受政策约束较强，整体市值管理成效提升空间较大。

国资委将强化研发投入和产出“双线”考核　全力以赴发展战略性新兴产业

国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。在推动培育新质生产力方面，国务院国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，突出企业科技创新主体地位，进一步健全符合科研规律的差异化考核机制；强化战略性新兴产业收入和增加值占比考核，引导企业加快优化布局结构，深入推进转型升级，全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。央企为关键领域科技创新重要战略力量，业务布局多涉及国计民生领域，在聚焦中央企业科技自立自强背景下，科技类央国企有望迎来发展机遇。关于“全力以赴发展战略性新兴产业”方面，机构认为，中国电子和中国电科作为我国数字产业的“国家队”，未来有望利用自身优势，实现数字产业各领域的专业化战略性整合。

深桑达A(000032)、电科数字(600850)等旗下相关公司望迎来价值重估。

三星S24预订大热　2024年将成为AI手机元年

据媒体报道，三星近日宣布旗下全新旗舰Galaxy S24系列在韩国市场取得了空前的预订成绩。在短短的1月19日至25日预订期间内，Galaxy S24系列的预订量已经高达121万部，这一数字刷新了S系列历史上的最高纪录。三星Galaxy S24系列将Galaxy AI的创新特性融入众多原生应用当中，为各种日常使用场景带来更多便利。这当中既包括能够改善沟通体验的通话实时翻译、写作助手，也包括笔记助手和转录助手等提升生产力的效率工具，同时还有堪比专业修图软件的生成式编辑，以及重构手机搜索体验的即圈即搜功能。分析师认为，该机将成为AI手机领域里程碑式的产品。此外，苹果、华为、谷歌、荣耀平等也都纷纷投身于AI手机领域。根据Canalys预计，2024年全球智能手机出货量将达到11.7亿台，同比增长3.54%，其中AI手机的出货量将达到6000万台。

力芯微(688601)是三星长期稳定的供应商，伴随着三星AI手机发布，有望推动公司业绩高增长。

希荻微(688173)是国内电源管理领域，高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者，客户全覆盖包括华为/荣耀、小米、三星、OPPO/VIVO、联想等在国内头部手机和PC厂商。

全球最大锂矿将减产并更改定价模式 行业筑底可期

1月29日，澳大利亚锂矿商IGO宣布，其与天齐锂业、美国雅保共同拥有的全球最大锂矿山--格林布什矿山锂精矿产量今年将略有减少，约为10万吨。该矿生产的锂精矿的长协包销定价模式也发生了更改，将按月重新设定。业内人士表示，这将大幅度缩短锂矿和锂盐加工之间的价格传导时间。银河证券研究所 认为，近期一些澳大利亚锂矿停产表明本轮锂价下跌已开始击穿锂辉石矿企的成本线。若后续锂价进一步下跌，预计将有更多的固体锂矿企业停产或延缓新建产能进度，从而在供应端收缩给予底部锂价支撑，进而完成行业的筑底与出清。

A股市场锂矿板块预期最差的时刻已过去，看好锂矿自给率高的锂矿企业天齐锂业、西藏矿业、中矿资源等。

助力人机交互 可弯曲拉伸和感知的电子皮肤问世

据报道，美国德克萨斯农工大学的研究人员利用具有可调节电子和热生物传感能力的纳米工程水凝胶，开发出了一种3D打印的电子皮肤（E-skin），它可以像人类皮肤一样弯曲、拉伸和感知。通过复制触觉并将其集成到各种技术中，为人机交互和高级感官体验开辟了新的可能性。电子皮肤的未来用途非常广泛，包括可连续监测运动、体温、心率和血压等生命体征的可穿戴健康设备，向用户提供反馈并帮助他们提高运动技能和协调性。据权威机构数据，2028年柔性电子产业市场规模将达到3010亿美元（折合人民币超过2万亿元），复合增长率近30%。A股相关概念股主要有汉威科技(300007)、弘信电子(300657)等。

全海况 我国百千瓦气动式波浪能发电装备成功下水

据报道，近日，中国海洋工程研究院（青岛）研制的首台套全海况百千瓦气动式波浪能发电装备“华清号”在广东下水。经全流程海试验证，该套气动式波浪能发电装备可实现全海况条件下高效安全可靠发电，各项性能指标均处于世界领先水平，规模化开发后的发电成本可接近海上风电。波浪能作为一种蕴含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和绿色环保优点，已成为一种亟待开发且具有战略意义的新能源。波浪发电是继潮汐发电之后，发展最快的一种海洋能源利用形式。地球上海洋所具有的波浪能的理论值约为109kW量级，是目前世界上总发电量的数百倍，有着广阔的商用前景和战略价值。我国波浪能资源蕴藏量丰富，波浪发电产业得到国家政策的鼓励和扶持，投资前景良好。

A股相关概念股主要有华电重工(601226)、南网科技(688248)等。

低空经济重要一环 飞行汽车正在飞入现实

据报道，近日，成都高新区企业沃飞长空研发的AE200电动垂直起降飞行器（eVTOL）成功完成首飞，这意味着eVTOL公务航空出行未来有望在成都率先落地。AE200由吉利旗下沃飞长空研发，是全国首个获得民航局适航审定受理批复的有人驾驶载人eVTOL，具有翼展14.5米，机高4.6米，机长9米，标准座舱可搭载1名驾驶员和4名乘客，最大航程为200公里至300公里。2023年12月的中央经济工作会议上，国家明确将“低空经济”确定为国家战略性新兴产业。作为低空经济的重要一环，飞行汽车正在逐渐“飞”入现实。罗兰贝格管理咨询公司在报告中预测，到2050年全球范围内将有近10万辆飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航空。摩根士丹利也预测，至2050年，飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元，其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。

A股相关概念股主要有光洋股份(002708)、山河智能(002097)等。