02月23日周五机会早知道

奥特曼再回应7万亿美元半导体计划：世界需要更多AI芯片 投入超出想象

当地时间2月21日，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）和OpenAI CEO山姆·奥特曼 (Sam Altman) 在美国加利福尼亚州圣何塞会议中心进行了对话，强调世界将会需要更多人工智能AI芯片。

全球首条固态电池生产线正式投产　3000亿市场空间望加速打开

据报道，近日，辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。辉能科技表示，固态电池的样品已发到各大新能源车企进行测试、开发模块。据介绍，此次工厂生产的固态电池是大型锂陶瓷电池（LLCB），其在性能方面可做到充电12分钟可达80%的电量，且在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。另外，辉能科技还表示，该固态电池充放电循环寿命超1000次，就算在-30℃极寒天气下也不惧影响，能保持电量的出色续航。固态电池具有充电速度快、安全性高、续航里程长的特点，可解决续航焦虑、充电速度以及安全性等短板，被视为下一代电池技术，具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。目前固态电池行业仍处于起步阶段，竞争格局尚未形成，目前包括松下、LG及国内宁德时代等巨头均已研发固态电池相关技术。随着技术的持续突破及电解质等关键环节成本的持续下行，固态电池商业化望加速到来，相关领域市场空间将打开。机构预测，2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。

德福科技(301511)公司生产的多孔铜箔产品，是作为固态（凝聚态）电池和超级电容器应用的解决方案，能很好的加速凝聚态电池电解液的浸润效应及极耳焊接的优势。目前公司完成了近10余家的送样，此款产品客户均处于电芯测试阶段。此外，公司与LG、宁德时代等公司有固态电池领域合作。

金龙羽(002882)公司固态电池项目研发工作正在有序推进，LATP电解质材料已处于稳定制备阶段，部分性能已完成内部测试。

苹果将推至少9款采用OLED显示屏产品　OLED渗透率加速提升

据市场调研机构Omdia的最新预测，苹果计划在iPad和MacBook产品线中推出至少9款采用OLED显示屏的新设备。该机构认为，苹果将在2024年发布首款带有OLED显示屏的iPad机型，将从iPad Pro开始，随后将在2026年推出OLED版MacBook Pro。到2027年，苹果将把几乎所有iPad、MacBook和外接显示器都换成OLED显示屏。中国OLED面板厂商近年来积极布局OLED产线，OLED产能正在加速向中国大陆转移。随着OLED技术成熟、成本优化，多元应用领域加速渗透。根据Omdia，预计2023年采用OLED面板的手机渗透率为42.5%，较2020年提升12.8%，预计OLED手机渗透率未来3年有望提升至55-60%。预计手提电脑OLED显示器渗透率将从2021年的1.4%成长至2028年的14%，预计苹果将在2024年iPad Pro将采用OLED，带动OLED向中尺寸渗透趋势。分析师认为，在行业供需改善、产品价格修复和产品线升级的判断下，围绕OLED的投资机会将体现在制造、材料和设备等多个环节。

莱特光电(688150)是国内OLED材料龙头厂商，已进入京东方、华星光电、天马等全球龙头OLED厂商，深度受益OLED渗透率提升。

万润股份(002643)为OLED升华前材料领域龙头，受益日韩厂商OLED中大尺寸或硅基OLED的布局。

中小银行新一轮存款降息 银行业量价平衡再添助力

近日，吉林、广西等地银行密集发布存款利率调整公告，对1年期、3年期和5年期的存款利率进行下调，部分银行5年期存款利率的下调幅度超过60个基点。分析人士指出，通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化，率先调整存款利率。中小银行根据自身的情况，跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差财信证券表示，业绩快报显示银行营收端压力尚存，资产质量平稳，预计随着化债进程推进以及地产政策效果的逐步显现，银行风险端压力将会进一步缓释。开源证券表示，2024年1月社融增量超预期、结构显著改善，一般性贷款景气度较高，银行实现量价平衡具备更多现实支撑，看好低估值+高股息的股份行配置逻辑，涉及中信银行(601998)、光大银行(601818)等。

华为推出Pocket 2小折叠屏手机 面板行业景气提升

2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket2小折叠屏手机。据介绍，Pocket2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。市场调研机构IDC报告显示，华为Mate X5系列上市以后一直处于加价购买状态，且供不应求，帮助华为牢牢占据2023年国内折鲁屏市场第一的位置。另据CINNO Research报告，2月底到3月初全球LCD TV面板供应整体依然偏紧，一方面是由于各大面板厂2月假期大幅控产，叠加日本能登地震对偏光片COP材料供应的负面影响，造成供给紧张，另一方面，6月至8月的多项体育赛事刺激终端需求，但叠加涨价预期和红海地区局势对货运影响，品牌方备货提前，也导致需求出现增长。预计面板价格未来一段时间仍将维持小幅上涨态势，产业链调研显示，最新发布的华为小折叠手机华为Pocket 2所搭载的柔性OLED显示屏，由国内面板商京东方A(000725)及维信诺(002387)联合供应。

“超级光盘”在上海诞生 信息存储领域迎核心突破

存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”，在中国科学院上海光学精密机械研究所诞生，这是中国科研团队在超大容量超分辨三维光存储研究中取得的突破性进展。22日，国际学术期刊《自然》(Nature)杂志发表了相关研究成果。存储是数字经济的基石之一，光存储技术具有绿色节能、安全可靠、寿命长的独特优势，非常适合长期低成本存储海量数据。“超级光盘的单盘等效容量可达PB量级(即上百万GB)，经老化加速测试，光盘介质寿命大于40年。这对于我国在信息存储领域突破关键核心技术、实现数字经济的可持续发展具有重大意义。

易华录(300212)正在加速全闪存、蓝光存储、硬件高密等技术部署，构建基于先进存储的存力基础设施;

长光华芯(688048)实现了高功率半导体激光芯片的国产化，处于行业领先。

终极能源 中国“人造太阳”将挑战千秒量级模式

据报道，位于安徽合肥科学岛上的世界首个全超导托卡马克装置——东方超环“人造太阳”，这几天已经开始了新一轮物理实验。科研人员利用科研间隙对装置的离子回旋加热系统进行性能提升。今年科研人员的目标是在去年实现世界最长的403秒高约束模式等离子体运行的基础上，朝着更长时间千秒量级的高约束模式发起挑战。“人造太阳”即核聚变反应，指的是当原子合并在一起时，释放出巨大能量的过程，这个过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

A股相关概念股主要有弘讯科技(603015)、百利电气(600468)等。

绿色安全低成本 我国超大容量光存储实现突破

据报道，上海光机所与上海理工大学等科研机构合作，在超大容量超分辨三维光存储研究方面取得了重大突破。研究团队采用国际首创的双光束调控聚集诱导发光超分辨率存储技术，成功实现点尺寸为54nm、道间距为70nm的超分辨率数据存储，并完成了100层的多层记录。该技术在信息写入和读出上均突破了衍射极限的限制，单盘等效容量已达到PB量级。这是全球首次实现了PB量级（1PB=1000TB=100万GB）的超大容量光存储。在信息爆炸的时代，数据存储技术的创新变得至关重要。光存储技术具有绿色节能、安全可靠和寿命长等独特优势，特别适合长期低成本存储海量数据。这次成功研制的超分辨率光盘在信息写入和读出上都突破了这一物理学难题。这将有助于我国在存储领域突破“卡脖子”难题，为大数据数字经济发挥重要作用，满足信息产业的重大需求。

A股相关概念股主要北京君正(300223)、兆易创新(603986)等。

投资超800亿特高压获批 产业链延续高景气

据报道，陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程近日获国家发展改革委核准，即将全面开工建设。该输电工程是国家构建新型电力系统、建设新型能源体系战略部署的重点工程，起点位于陕西省延安市，落点位于安徽省合肥市。线路全长1070公里，配套煤电及新能源项目。工程总投资超800亿元，计划2025年底陆续建成。在新型电力系统建设的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。

A股相关概念股主要有国电南瑞(600406)、平高电气(600312)等。