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02月28日周三机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-02-27 21:53:27 2790
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游戏版号发放持续放量 厂商加大投入高质量产品

27日,国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息,共111款游戏获批,包括腾讯参与投资的《黑神话:悟空》,网易的《天启行动》,完美世界(002624)的《完美新世界》,中青宝(300052)的《九州元意歌》等。这也是国产网游版号发放量连续第个月突破100款。《黑神话:悟空》是一款以中国神话为其中,背景的动作角色扮演游戏,因其演示视频中的强视觉冲击和硬核玩法而备受关注。中原证券认为,从国内游戏行业的重点产品立项情况来看,《黑神话:悟空》等大作的出现,表明国内游戏厂商已经在高质量的游戏产品上加大投入,力求打开国内3A级别游戏市场的缺口。目前的版号发放情况在一定程度上表明了监管部门的态度,游戏行业仍有比较好的业绩增长机会。

国资管理部门部署国企改革 优质国企正不断涌现

2月26日,国务院国资委党委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措,全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。同日,吉林省、湖北省召开以国有企业改革为主题的工作会议。两省会议均强调,要落实党中央、国务院决策部署和省省政府工作要求,部署推进新一轮国企改委、革工作。陕西省国资委也在近日表示,年底前省属企业要力争完成改革70%以上主体任务。万联证券认为,随着国企改革的进一步深入,一批高质量发展的国有企业正不断涌现,经营情况良好、业绩稳健的优质央地国企投资机会显现。另外,随着市值管理考核的落地,更多央企有望通过增持、回购等方式稳定投资者的预期和增强信心,并加大现金分红力度回报投资者。

中邮科技(688648)为国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商,产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等;

中国软件(600536)拥有从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的完整业务链条。

我国加强电网调峰储能建设 虚拟电厂为重要抓手

国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》,提出要着力提升支撑性电源调峰能力,统筹提升可再生能源调峰能力,大力提升电网优化配置可再生能源能力,挖掘需求侧资源调峰潜力;推进新型电力调度支持系统建设,提升大电网跨省跨区协调调度能力,健全新型配电网调度运行机制,探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。我国风电、光伏产业发展迅速,带动电力系统灵活性调节资源需求提升。灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类,虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。据信达证券测算,到2025年虚拟电厂制造端、运营端的产业链市场空间有望达695.2亿元,2030年产业链市场空间有望达917.0亿元。虚拟电厂在峰谷差率较高,电力市场进度较快的省份有望率先上量。

恒实科技(300513)以项目实施方(对电网客户)及能源聚合商(对资源类客户)的身份参与虚拟电厂产业链;

东方电子(000682)在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务,其中负荷聚合商级代表项目为“粤能投”虚拟电厂管理平台。

5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发 产业链公司望受益

据报道,日前,华为研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。该方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中,新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分,已在我国31个省份部署,预计可支撑5000万用户。此外,这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证,并计划于2024年正式商用。与此同时,中国移动也于近日宣布,2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。随着5.5G商用时代的来临,数据传输带宽及容量呈几何级数增加,其对各类电子产品的信号传输速率和传输损耗的要求都显著提高,具有低介电损优势的LCP(液晶聚合物)材料需求将大规模上升。LCP是目前在进行推广的5.5G基站中的天线材料,同时考虑到毫米波基站建设后,手机LCP天线或者LCP传输线的使用趋势,LCP市场空间望加速打开。

普利特(002324)公司LCP薄膜产品目前已与多家下游战略客户正在进行产品开发、验证测试中。随着5.5G、wifi7、AI服务器等新一代高频高速信号传输、数据处理等应用场景的演变,LCP薄膜天线基材的应用领域被快速推广。

朗迪集团(603726)公司参股公司宁波聚嘉新材料科技有限公司是一家专注于LCP全系产品研发、生产和销售的高新技术企业。

马斯克成功测试星链直连技术 关注卫星互联网战略机遇

据媒体报道,2月26日,马斯克旗下的SpaceX宣布,该公司已成功地通过“星链”卫星网络,从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示,这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的,该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号,而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用,意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务,极大地拓展了通讯的范围和便利性。星链的目标是在2025年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在空旷无遮挡的区域,就可以直接通过手机连接近地轨道上的卫星连接互联网。此次马斯克的测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保持快速发展态势。手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景,根据NSR评估,到2030年,全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业,对标马斯克的星链计划,我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座,随着关键技术的突破,今年有望迎来加速发展期。

A股中,可关注创意信息(300366)、信维通信(300136)等。

不需地面基站 星链实现从太空向社交平台发帖子

据报道,2月26日,马斯克旗下的SpaceX宣布,该公司已成功地通过“星链”卫星网络,从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示,这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的,该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号,而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用,意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务,极大地拓展了通讯的范围和便利性。截止到2023年12月5日,“星链”已在65个国家实现落地应用,服务用户超200万,并在2023年一季度实现盈利,证明了卫星互联网商业模式的可行性。SpaceX公司表示,星链在2024年实现短信服务,计划2025年扩展到语音、数据和物联网(IoT)服务。目前,SpaceX公司正在积极布局“星链”系统直连手机业务,为其实现天网地网融通,加速抢占全球天地一体通信服务市场奠定重要技术基础。

A股相关概念股主要有海格通信(002465)、天银机电(300342)等。

关键技术突破 可提高可控核聚变稳定性 

据报道,目前,可控核聚变装置只实现并维持了几秒钟,其中原因之一是托卡马克中的离子体很难控制,且极易“撕裂”,并且逃逸出用来约束它的强大磁场。提前预知这种逃离并实施干预,是实现长时间核聚变的关键之一。近日,来自美国普林斯顿大学的研究团队开发了一套AI模型,实现了可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测,提前300毫秒就预测了核聚变中的等离子不稳定态,并避免了等离子体撕裂的问题。相关研究于2024年2月21日发布在《Nature》上。可控核聚变俗称“人造太阳”,被称为人类的“终极能源”。科学家可以利用这项技术来防止可控核聚变的中断,从而产生足够能量所需的高功率聚变反应。因此,这一成果为开发稳定的高性能托卡马克运行方案铺平了道路,有望在国际热核聚变实验堆计划等项目中得到实际应用。

A股相关概念股主要有永鼎股份(600105)、金杯电工(002533)。

携手产业伙伴 中国移动发布裸眼3D产业推进倡议

据中国移动消息,2月26日,在2024年世界移动通信大会期间,中国移动携手中东的阿曼电信Omantel、拉美的美洲电信AM、欧洲的瑞士Sunrise、华为等产业伙伴,共同发起裸眼3D产业推进倡议,号召全球合作伙伴,借助5G/5G-A、AI及算力网络能力,加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用,实现用户视觉体验的全新升级,共创新的产业价值。

A股相关概念股主要有奥拓电子(002587)、佳创视讯(300264)等。


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