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03月01日周五机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-02-29 21:56:57 2940
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华为问界M9累计大定超5万台 这两家核心供应商望受益

AITO汽车官宣,旗下旗舰SUV车型问界M9大定量超5万台。作为品牌旗舰,M9是华为和赛力斯合作的巅峰之作,均价超过50万元,但这款被余承东称作是“科技车皇”的高端车型,一经发售就大受欢迎,甚至一度创下日定超千台的记录。目前,M9已于2月26日起开启大规模的全国交付。基于纯电平台打造的M9亮点非常多,尤其是安全相关。该车采用了“超强玄武车身”,全车12处采用2000MPa核潜艇级热车型钢,面对重型大货车夹击,也能确保乘员舱空间完整。同时,该车另外一个杀手锏当属华为ADS 2.0高阶智驾,不仅可以在全国高速、城市快速路等智能驾驶,还能实现城区智驾,全国都能开。官方已公布包括NCA智驾领航、百万像素大灯DLP投影(歌词)等部分软件的推送时间,随着良好口碑的持续发酵,业内普遍看好问界销量再创新高。

溯联股份(301397)公司是新能源汽车尼龙管路龙头,是长安及赛力斯等车企的核心供应商,赛力斯有望贡献弹性,长安SDA平台带动量价增长。

腾龙股份(603158)公司是问界汽车空调管路核心供应商。2022年,公司在国内汽车空调管路市场市占率为20%,排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯望在2024年贡献显著边际营收,支撑主业快速增长。

 

AI深度伪造欺诈激增30倍 AI安全产业链公司受关注

据媒体报道,近日,奇安信集团发布《2024人工智能安全报告》称,人工智能技术的恶意使用将快速增长,在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。报告数据显示,2023年基于AI的深度伪造欺诈暴增了3000%,基于AI的钓鱼邮件数量增长了1000%。奇安信预计,未来十年,人工智能技术的恶意使用将快速增长,将在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。奇安信威胁情报中心监测发现,已有多个有国家背景的APT组织利用AI实施了十余起网络攻击事件。各类基于AI的新型攻击种类与手段不断出现,甚至出现泛滥,包括深度伪造(Deepfake)、黑产大语言模型、恶意AI机器人、自动化攻击等,在全球造成了严重危害。面对AI网络攻击、AI武器化等日益严峻的安全威胁,《报告》认为,AI技术将会推动安全领域发生范式变革,全行业需启动人工智能网络防御推进计划。在人工智能带来巨大想象空间的同时,安全问题值得进一步关注,看好大模型及AI安全行业的发展潜力。

A股中,AI安全板块方面,可关注奇安信(688561)、启明星辰(002439)等。

 

我国加快推动制造业绿色化发展 微电网建设引关注

工业和信息化部等七部门29日发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,鼓励具备条件的企业、园区建设工业绿色微电网,推进多能高效互补利用,就近大规模高比例利用可再生能源;加快推进终端用能电气化,拓宽电能替代领域,提升绿色电力消纳比例,据了解,微电网由分布式电源、用电负荷、能量管理系统等组成,是一个能够基本实现内部电力电量平衡的供用电系统。随着新能源、分布式光伏、充电桩等资源快速增长,微电网将成为平衡电力供需、促进新能源消纳的重要手段。申万宏源表示,随着工商业用户直接进入电力市场,电力商品属性还原,用电侧将不再是单一被动的价格接受者。微电网作为企业参与电力市场的有效载体,需求有望加速释放。

安科瑞(300286)专注于中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统,产品覆盖了微电网系统完整的“云-边-端”产品生态体系;

特锐德(300001)已累计通过投建或者销售模式布局的新能源微电网项目接近200个,覆盖城市超过80个。

 

受益数据中心订单带动 部分AI服务器出货量或翻倍

TrendForce集邦咨询最新研究显示,全球服务器整机出货量在经历2023年的同比下滑后,2024年有望同比增长约2.05%。同时市场仍聚焦部署AI服务器,主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动,大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数,搭载高端人工智能训练芯片(如英伟达H系列或AMD MI系列)的机种出货量有望翻倍成长。此前在2月19日,国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会,提出央企要加快布局和发展人工智能产业,加快建设一批智能算力中心。群益证券认为,央企带头加速智算中心建设、推动AI赋能产业,有望提升国产算力需求,带动相关产业发展

神州数码(000034)中标中国电信AI算力服务器订单,还与恒为智能签订了408亿元的升腾AI服务器合同;

工业富联(601138)不断深化与英伟达的合作,不仅在服多器的设计制造领域,还将共同开发“AI工厂”。

 

一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增

据券商草根调研,部分一二线组件企业开始试探性涨价,本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w,出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w,涨幅达2-3分/w。中信建投证券认为,今年3月下游需求旺盛组件排产预计53GW(去年3月为37GW)另外,电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。4月组件排产不会下修,二季度排产预计也会不错。N型组件规格太多存在错配问题,导致一体化厂商外采需求提升,涨价或具有持续性,并提升相关耗材需求。

帝科股份(300842)主要从事用于光伏电池金属化环节的导电银浆产品的研发、生产和销售;

中信博(688408)为光伏跟踪支架、BIPV系统制造商,产品销往全球40余个国家和地区。

 

性能提高十倍 石墨烯新型半导体研发成功

据报道,天津大学和佐治亚理工学院的研究人员克服了石墨烯中“带隙”的挑战,联合开发了一种由石墨烯制成的新型半导体,这种材料被认为将重新定义电子设备的可能性。这项发表在《自然》杂志上的研究表明,石墨烯在性能上可以比硅高出十倍。石墨烯半导体相较硅材料,将彻底改变我们的电子产品,使智能手机、计算机等电子设备运行速度更快,同时消耗更少的能源。作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆,和硅基芯片不同,无论是稳定性和性能都有很大提升,是一种全新形态的芯片,石墨烯单晶圆要比传统的硅晶圆在性能上提高了十倍以上,量产后势必会让半导体领域重新洗牌,随着科技的不断进步和市场的不断扩大,石墨烯在半导体行业的应用前景非常广阔。

A股相关概念股主要有德尔未来(002631)、沃特股份(002886)等。

 

新型电解液研制成功 为新能源电池快充提供新方案

2月29日消息,据浙江大学官微,浙江大学材料科学与工程学院范修林研究员团队开发并验证了一套新型极端电解液设计原则,打破了传统的锂离子传输模式,并为具备特殊物化性质的电解液开辟了一条全新的研究途径。基于此理念,团队设计出一款新型电解液,不仅能够支持高比能锂离子电池在-70℃到60℃的超宽温区内进行可逆地充放电,还可以使得高能量密度锂离子电池在10分钟内完成快速充放电。全球清洁能源革命持续推进,锂离子电池以其高能量密度、长寿命、无记忆效应和低自放电率等优势需求激增。然而,锂离子电池的充电速度、工作温度、安全性仍是制约其进一步发展的瓶颈。在锂离子电池中实现快充,电解液的特性至关重要。近年来,随着下游新能源汽车行业的持续发展,消费电池的应用场景不断丰富以及储能电池市场的逐渐打开,锂离子电池电解液市场出货量增速较快且有望持续。

A股相关概念股主要有天赐材料(002709)、江苏国泰(002091)等。

 

全新治疗方案 免疫细胞开启医学新里程碑

据报道,近日,全球首个针对实体瘤的T免疫细胞疗法Amtagvi获批上市,用于治疗晚期黑色素瘤。这是一种肿瘤浸润性淋巴细胞疗法,单剂量包含7.5亿到72亿个活细胞,是细胞疗法领域的又一里程碑。免疫细胞疗法的获批上市,再一次让人们认识到了免疫细胞疗法在临床治疗领域的应用前景。T细胞免疫治疗,是一种新的癌症治疗方案,是继传统的肿瘤治疗方式之后,重大的一次技术跨越。

A股相关概念股主要有姚记科技(002605)、翰宇药业(300199)等。


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