03月11日周一机会早知道

两会期间新质生产力成为亮点　智能制造或成其中重要抓手

今年两会期间，“新质生产力”成为热词，政府工作报告重点提出了发展新质生产力三个方面的重要工作，一是推动产业链供应链优化升级；二是积极培育新兴产业和未来产业；三是深入推进数字经济创新发展。新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。在国内经济新旧动能切换时期和全球正处于新一轮科技变革的大背景下，有望通过技术进步实现生产效率的提高和生产要素的重新组合实现资源配置效率的提高，进而抬升全要素生产率以实现经济高质量发展。习近平总书记在政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”，2024年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位。分析师认为，新质生产力的本质在于科技赋能产业，而智能制造是发展新质生产力的重要抓手之一，可关注相关投资机会。

生产控制领域，可关注鼎捷软件(300378)、爱科科技(688092)等。

火箭院研讨布局商业航天实践路径　加速推进商业航天新发展

据媒体报道，火箭院召开商业航天发展研讨会，研究探讨火箭院商业航天的发展思路、专业定位、运营模式和具体举措。会上表示，火箭院要进一步聚焦商业和航天活动的深度融合，挖掘并践行由市场主导的、可持续的、经济的商业航天潜在领域及发展路径。当前，作为国家战略性新兴产业，商业航天已然进入快速发展阶段，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。面对航天发展模式由传统模式向商业化模式的转变，火箭院要积极打造商业航天新增长引擎，加快形成新质生产力，推动商业航天成为高质量发展的重要途径，促进发展模式变革，提升发展质量。近年来我国商业航天领域不断发展，并推出了利好政策。《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2023年我国共实施了67次航天发射，其中有26次商业发射，发射成功率达96%；共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%。以SpaceX为代表的商业航天公司正快速发展，通过高科技技术和高性能产品，引领着商业航天不断迈向新的阶段。我国各地鼓励形成商业航天产业集群，供应链聚集初显。2024年或将成为商业火箭大规模发射，国内卫星加速组网的关键之年，相关产业发展迎来机遇。

A股中，可关注中航光电(002179)、中国卫通(601698)等。

铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期

据中国国家铁路集团介绍，?今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长915%，铁路建设优质高效推进，重点工程项目建设进展顺利，铁路现代化基础设施体系加快构建。

光大证券认为，在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，交通运输设备是直接提及的更新改造领域之一，有望得到后续配套政策重点支持。中国中车近日宣布，签订动车组高级修合同金额为147.8亿元，已超过2023年两次公告中的金额总和。随着“十二五期间快速增长的动车组陆续进入密集大修期:未来动车组后周期维保需求将不断提升，相关设备厂商将显著受益。

时代电气(688187)在交通、能源领域构建了“关键器件-核心部件-系统集成”的一体化产业布局;

天宜上佳(688033)是国内高铁动车组用粉末冶金闸片龙头公司。

新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势

天合光能董事长高纪凡近日表示，随着我国光伏、风电规模化发展，新能源消纳并网问题不断加重，对于新能源高比例大规模可持续发展形成制约。大型集中式光伏电站受到特高压外送限制，呈现后续发展空间不足的问题。业内人士表示，目前新能源的装机速度已经远远超越电网的接入能力，放开消纳红线，让市场去配置，是未来发展的趋势，中信建投证券指出，电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线，限制风电光伏新增装机一直是重要手段。虽然2020年之后有所放松，但随着新能源装机持续增长，矛盾日益突出。在以更大力度推动新能源发展的大背景下，消纳红线有望放开，接入更多新能源。由于2023年陆风并网量69GW超预期市场认为2024年陆风装机持平或微增。消纳红线放开后，预计陆风装机量有望上调10GW增量，达到80GW至85GW。

日月股份(603218)是风电铸件龙头，2023年末具备70万吨铸造、32万吨精加工产能;

金雷股份(300443)将形成海上风电铸造主轴和连体轴承座全系列大铸件产品的覆盖，同时也将向轮毂、底座等大型铸件领域进行延伸。

显示市场已触底反弹 部分面板涨价预期浓

三星显示器公司3月10日宣布，已开始建设新的8.6代IT有机发光二极管(OLED)生产线，这是该公司为巩固其在全球平板显示器市场领导地位而采取的战略举措。这将是三星显示器的第六条OLED生产线，计划今年安装主要设备，并于2026年开始大规模生产。三星显示CEO崔周善表示，整体显示市场已触底反弹，IT用OLED需求积极提升。根据DSCC数据，2025年全球显示器投资中OLED占比将达84%，远超其他显示技术。在资本投资推动下，2020-2025年全球AMOLED产能CAGR有望超30%。在全球产能扩张的同时，随着国产面板厂商发力崛起，全球产能重心也逐渐由韩国向国内转移，2025年国内产能有望赶超韩国并成为全球第一。另据了解，研调机构集邦科技近日表示，面板厂2月进行较大规模的岁修减产后，进入3月电视面板需求明显增强，面板厂开始积极拉高产线稼动率，平均稼动率有机会回升至80%以上。因电视面板需求强劲，面板厂对于电视面板价格持续上涨更具信心。预期3月电视面板价格走扬，32吋每片均价上涨1美元、43与50吋上涨2美元、55吋涨3美元、65与75吋上涨4美元。

可关注京东方A(000725)、TCL科技(000100)等国内面板龙头，以及奥来德(688378)等产业链公司。

互联网数据中心有望开放试点 行业机遇已来

工信部部长金壮龙3月8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。互联网数据中心是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台。在国内数字经济新基建及AIGC大浪潮下，本次放松对于海外科技企业无疑是巨大利好。未来海外科技巨头有望通过并购或加大投资等方式进一步拓展在国内的云计算、AI及自动驾驶服务。

相关涉及互联网数据中心业务公司如：海量数据(603138)、光环新网(300383)、亚康股份(301085)等将迎来机遇。

微短剧市场呈爆发式增长 概念股有望受关注

近日，横店影视城持续增加演员通行证办证时间，长长的队伍排出了楼外，一场短剧的热潮掀起了多方市场的起伏，不仅爱优腾、淘快抖等大厂陆续入场，明星大IP也相继入局。横店影视城演员公会发布数据称，今年以来，入驻横店的剧组同比增长20%以上，3月第一周年轻群演缺口约四成。为此横店影视城演员公会增加了演员通行证办证时间、名额。目前，剧组大量需要群众演员，男青年群演短缺严重。新注册演员参加过岗前培训就能进剧组当群演。中国网络微短剧市场在2023年间呈现出火爆的态势，各类型题材的短剧爆发式增长。从受众角度看，微短剧除了三、四线城市的小镇青年喜欢，越来越多一、二线城市宅居家中或返乡的人们也抱着手机刷起微短剧，甚至为其买单。节奏够快、剧情够爽，让微短剧在去年爆火吸金。艾媒咨询数据显示，2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长267.65%，预计2027年市场规模有望达到1000亿元。

相关上市公司如掌阅科技(603533)、中文在线(300364)等有望受益。

三星智能戒指零件5月量产 产业迎放量元年

据韩媒报道，业内人士透露三星电子计划生产40万台第一代Galaxy Ring。报道称，Galaxy Ring 是今年推出的新产品线，三星电子预计将根据市场反应调整 Galaxy Ring 的生产。由于产品尺寸较小，并且最近不缺少特殊零件，因此即使需求超出预期，预计生产也不会中断。Galaxy Ring 零件将于5月开始量产，新品预计将于7月与三星新的第六代可折叠手机一起亮相，预计最早将于8月上市。智能戒指也有可能成为苹果的下一代可穿戴设备。近日，韩国媒体报道称，苹果正在加快开发一款可以戴在手指上的智能戒指，以跟踪用户的健康数据。亦有外媒报道，苹果成功获得了一项名为《配有传感器和触觉反馈、佩戴在手指上的设备》的专利。在众多的可穿戴智能设备品类中，智能戒指的赛道仍处于早期，整体市场没起来与主流的消费类品牌还未发布新品相关。有机构认为，在消费电子龙头纷纷入局之后，智能戒指产业有望迎来快速增长。

天键股份(301383)智能戒指在2023年第四季度已经小批量量产，未来会以自有品牌对外销售，售价请关注具体发售信息，同时公司也不排除与品牌客户合作。目前公司的智能戒指主要定位是消费类产品，未来也向医疗级产品拓展；国光电器(002045)Curved弧形电池，可用于智能戒指、智能指环等可穿戴设备电子产品。

AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

AMD官方宣布，将于2024年3月21日在北京举行“AMD AI PC创新峰会”。这是一场备受瞩目的活动，将由AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰博士和众多AMD高层共同主持。届时，产业链的重量级嘉宾们也将齐聚一堂，共同展示AMD AI科技的强大实力。在行业方面，三星、华硕和联想相继发布了酷睿Ultra AI PC产品，而英特尔则预计在2024-2025年之间将出货1亿颗AI PC芯片。此外，微软也将于3月21日发布AI PC产品Surface Pro10和Laptop 6。这些新产品的不断涌现，正持续催化着端侧创新，不仅改变了个人电脑的形态，也为行业带来了新的商机。

相关AI PC 概念股如英力股份(300956)、智微智能(001339)等有望受益。

上海发布新政 核电或将迎来大规模设备更新

《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》近日发布，这是国内首个省级层面核电产业政策。《方案》提出，到2027年，上海核电产业规模达600亿元，核电产业基础高级化和产业链现代化水平显著提升，科技创新有力支撑产业高质量发展，基本建成世界级核电产业中心，打响“上海核电”品牌。突破一批三代核电关键技术，进一步提升三代核电经济性和安全性，先进小型堆实现工程化，四代堆研发保持国际领先水平，建成10个国家级核电产业技术创新平台；全面掌握三代核电装备制造技术，四代核电装备制造技术保持国际先进地位，核电主设备国内市场占有率保持领先，关键核心设备和材料实现自主可控，强化核电主设备成套供货能力，打造智能制造产业体系，建成15个智能制造示范工厂。

上海没有核电站，但已成为中国核电设备制造的主要基地，已形成包括研发设计、设备制造、运行维护等较为完整的核电产业链。可关注本地相关股中国核建(601611)、上海电气(601727)等。

皮卡车型迎来新机遇 河南全省放开皮卡通行

近日，郑州市公安局公安交通管理局发布《关于优化部分货运车辆市区道路通行管理措施的通知》，决定自2024年3月15日起，对部分货运车辆市区道路通行管理措施进行优化，其中，轻型多用途货车（快科技注：含皮卡）在市区道路不限行。据悉，早在2016年，河南就成为首批皮卡解禁试点省份，终于省会郑州要实现了皮卡全面进城，河南也因此成为了全省放开皮卡通行的地区之一。近年来，在国务院层面的解禁倡导下，皮卡在国内迎来了良好的发展契机。目前，河南、河北、安徽、江西、福建、内蒙古、辽宁等省份已基本实现全面皮卡进城，国内皮卡发展迈入新阶段。其次，郑州当地皮卡车型需求不断上涨。数据显示，2023年，郑州以2490台的年销量成为省内皮卡最畅销城市。全面解禁后，其皮卡销量有望再创新高。有业内人士表示，作为新一线城市，郑州的解禁意味着皮卡正加速进入特大城市。目前来看，广州在去年解禁后，仅早晚高峰部分路段施行皮卡限行政策，深圳同样仅部分路段限行。在新一线城市中，重庆、西安、长沙等城市已实现全面解禁，苏州、青岛、成都等也仅对部分路段限行。随着皮卡车型的市场扩张、消费者用车场景的不断变迁，新能源皮卡也逐渐走到舞台中央。

相关上市公司，长城汽车(601633)皮卡1-2月全球累计销售25926辆，蝉联中国皮卡销冠；长安汽车(000625)旗下增程式皮卡长安猎手为例，该车型同时具有家用车的舒适性和皮卡车型的装载性，同时可油可电，增强皮卡车型经济性、便利性的同时，也打消了消费者的续航焦虑。