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04月10日周三机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-04-09 22:02:07 2036
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七部门推动工业领域大规模设备更新 工业母机需求提升

工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。东海证券认为,随着制造业转型升级,对于生产加工的速度、精度、效率等提出更高要求五轴数控机床、机器人等高端制造产品有望得到推广。目前,国内机床数控化率仍待提升三轴、四轴等金股讯中低端数控机床占比仍然较高工业机器人、协作机器人等应用场景仍待丰富。本轮政策支持下,先进设备改造升级需求或得到进一步释放。

科德数控(688305)定位于高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件的研发、生产及销售,2023年新增订单同比增长65%;

海天精工(601882)2023年发布了BFH2030D双五轴高速铣削中心,适应新能源汽车行业的高速加工需求;

拓斯达(300607)最新机器人控制器平台采用多CPU架构,并与AI大模型深度集成。

 

存储芯片大厂宣布出现供应短缺 相关产品正在调整价格

据TrendForce集邦咨询,存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺,已发出正式客户信函,通知NAND闪存和硬盘产品价格调整。西部数据表示,闪存和硬盘产品的需求均超出预期,导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格,部分调整将立即生效。据了解,在部分性能要求高的应用领域,如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域,SSD已实现对HDD的替代。

@中航证券研究所 认为,数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素,海量数据使我国存储设备需求增长成为必然数据类型向多模态演进,存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强,发展空间广阔。

德明利(001309)预计一季度净利润1.86亿至2.26亿元,同比扭亏,因金股讯以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年三季度起一直处于上升通道;

国芯科技(688262)与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展HBM接口IP技术的流片验证工作。

 

世界首台(套)300兆瓦级压缩空气储能电站并网发电 相关核心设备厂纷纷布局

据“中国能建”官方消息,4月9日9时许,世界首台(套)300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功,创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录,以及6个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。据介绍,作为新型储能典型代表,压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外最为成熟的物理储能技术之一,也是现今大规模长时储能技术研发的热点。压缩空气储能在规模、寿命、成本、效率上与抽水蓄能相当堪称“超级绿色充电宝”,是我国建设新型能源体系、新型电力系统的关键技术和培育战略性新兴产业的重要方向。2019年以来,国家出台多项政策支持压缩空气储能产业化发展,据观研报告网预测,2025年我国压缩空气储能累计装机容量有望达到6.76GW,2030年累计装机容量有望达到43.15GW,增量空间显著。伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔,国内多家空分设备厂商纷纷入局,未来业绩有望深刻受益。

陕鼓动力(601369)目前已完成300MW压缩空气储能系统及压缩机组的技术方案研发。

东方电气(600875)可提供10MW-300MW系列化压缩空气膨胀透平产品,具备储罐、压缩机、换热器等配套系统设备的生产制造及总成能力,可为用户提供系统化解决方案。

 

国内首套大容量钠电池储能电站本月底投产 产业望驶入发展快车道

据报道,近日,南方电网广西电网公司联合南方电网储能公司、中国科学院物理研究所等多家单位组成的项目团队,成功攻克钠离子电池规模储能技术难题,完成长寿命、宽温区、高安全的钠离子储能电池开发,成功研制全国首套大容量钠离子电池储能系统。该储能系统能量转化效率达到92%以上,安全性以及高低温充放电性能大幅提升。示范项目一期建设的十兆瓦时钠离子电池储能电站将于今年4月底投产,项目整体建成后总规模将达百兆瓦时以上。相对于锂离子电池,钠离子电池具有成本低廉、安全高效、资源丰富等优势。特别是在电力系统储能领域,钠离子电池有望成为目前成本最低的电化学储能技术,真正实现大规模风电、光伏发电的经济并网。随着大容量钠离子电池储能系统研制成功,钠电池在储能领域的应用将驶入发展快车道,预计未来将会出现更多钠电池储能项目应用落地案例,产业化提速可期。

传艺科技(002866)是全国首批钠离子电池测试通过企业,公司钠离子电池产品可广泛应用在低速电动车、电动工具、工程机械以及储能等领域,目前下游客户开拓情况良好。

易事特(300376)公司第一代钠电池样品正在测试中。公司期望未来几年通过不断的研发迭代可以将钠电池能量密度与使用效率提升作为锂电池的互补产品,补充在公司产业链电芯生产环节短板,加强高端电源及数据中心、储能等相关业务在产品交付、价格、供应链控制等方面的竞争力。

 

景气度向上 存储芯片龙头调涨二季度报价 

据报道,存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。据悉,美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生后,TrendForce便发布研报指出,美光已率先停止DRAM报价,灾后损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。三星、SK海力士也跟进停止报价,尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区,但也希望观望后市后再行动。此举带动存储模组厂同日跟进停止报价。随着手机、PC及服务器等行业市场需求的逐渐复苏,加上存储原厂产能削减措施的逐步实施,自2023年第三季度开始,部分大类存储产品的价格已经开始触底反弹,步入上升通道。目前,存储芯片行业的供给端去产能已初见成效,需求端景气度逐渐修复,行业整体有望维持景气度向上的趋势。

A股相关概念股主要有紫光国微(002049)、江波龙(301308)等。

 

强化顶层设计 扎实推进低空飞行服务保障体系建设

据中国民航局网站,中国民航局党组书记、局长宋志勇表示,随着一系列政策举措推进实施,我国低空飞行服务保障体系基本成型。民航局将扎实推进低空飞行服务保障体系建设,更好服务我国低空经济发展。一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计;二是健全完善低空飞行服务法规标准体系;三是建设低空飞行国家综合监管服务平台;四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。

A股相关概念股主要有金盾股份(300411)、中信海直(000099)等。


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