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04月11日周四机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-04-10 22:22:28 2839
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我国强化金融支持绿色低碳发展 碳汇市场备受关注

人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见,提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动,加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式,逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量,科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性,优化碳市场定价机制。今年年初,全国温室气体自愿减排减排交易市场启动,这是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新,将助力实现碳达峰碳中和目标。东北证券指出,随着CCER与碳市场扩容的持续推进,我国碳交易制度将不断建立完善,进而推动碳金融市场有序发展,为我国实体经济低碳转型提供强有力的支撑作用。

岳阳林纸(600963)提前布局林业碳汇且具备技术、资源优势,储备能源、钢铁等行业大型国企央企客户资源;

蒙草生态(300355)牵头制定《草地固碳增汇减排标准体系》共15项草原碳汇标准,且与上海环交所、北京绿交所对接启动了碳管理体系建设。

 

锡价持续大涨 相关公司有望受益

本周以来,锡价连续大涨,4月10日沪锡期货主力5月合约大涨5.84%报252410元/吨,3日累计大涨逾10%;现货市场上,百川盈孚数据显示,锡锭价格上涨3.57%报246300元/吨,创2年新高。锡精矿价格大涨3.74%报235800元/吨。国际市场上LME锡再现逼仓行情,连续3日大涨,10日LME锡大涨3.29%报32185美元/吨。缅甸出口至我国的锡矿约占国内海外锡矿供应的七成左右,缅甸锡矿资源主要集中在曼相矿区,目前曼相矿区仍无复产相关消息,后续复产时间仍不明朗。需求端,锡焊料是最主要的锡消耗领域,半导体、光伏是主力需求点。2023年11月以来全球半导体销售额同比增速由负转正,在美联储降息周期下,半导体需求有望迎来温和复苏。据TrendForce预计,到2026年,AI服务器出货量将达到约237万台,占比约15%,年复合增长率预计保持25%。随着AI服务器需求的增长,构成服务器重要零部件的包括算力芯片、PCB板、服务器等焊点用锡,并且AI芯片的先进制程用锡量更大。预计全年光伏装机维持双位数增长,光伏焊料占比进一步提升。分析师预计,2024年精锡产量增量将明显低于矿端1万吨的增量,全年精锡供应增速仅为1.3%,存在预期差。电子行业环比继续复苏,光伏和AI持续拉动需求,锡将快速去库,中长期有望推动锡价上涨。

A股中,可关注华锡有色(600301)、兴业银锡(000426)等。

 

国内钼价迎来快速上涨 供稳需强格局下钼价持续向好

据百川盈孚,近两日国内钼价迎来快速上涨。继上一日上调0.75万元/基吨后,4月10日,钼铁价格继续快速上行,现款报价21.4-21.8万元/基吨,上调0.4万元/基吨,两日累计涨幅近6%。钼精矿方面,45-50度钼精矿现款报3250-3280元/吨度,近两日累计上调130元/吨度,涨幅近5%。随着钼市快速反弹,招标价格已涨至21.2-21.4万元/基吨。分析认为,矿山出货引领涨势,钼铁报价不断被拉高,业者进场积极性增强。生产商挺价意愿较为强烈,场内低价货源难寻局势形成。下游需求端继续保持稳健状态,为上游供应端拉涨提供基础,钼价短期望维持涨势。长期来看,由于海外存量矿山品位持续下滑,对钼供给的冲击将逐步显现,预计未来钼供给增量有限。从需求端看,制造业转型背景下,特钢等领域需求的提升将利好钼需求端。供稳需强的结构将对钼价中枢形成支撑,未来钼价望稳中有升。

可关注吉翔股份(603399)、金钼股份(601958)等公司。

 

四川实施无人机推广应用激励 为低空经济重要组成

四川省人民政府办公厅印发《关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施》,其中提出,为支持机器人和工业无人机等具备新质生产力特征的重点产品研发推广,实施推广应用激励。今年4月1日至9月30日期间,对符合条件的机器人和工业无人机产品生产企业,省级财政按该类产品销售收入同比增量的5%给予奖补。开源证券指出,2023年全国注册无人机126.7万架,同比增长32.2%。2024年1月1日,民用无人驾驶航空器综合管理平台上线运行。同时民航局推出《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》,截至3月29日,已批准建立民用无人驾驶航空17个试验区和3个试验基地,实现了城市场景、海岛场景、支线物流等场景的全覆盖。适航审定体系和能力建设直接关系低空经济安全发展。2024年,无人机产业有望加速发展。

航天彩虹(002389)在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位;

中无人机(688297)为我国大型无人机系统领军企业。

 

全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布

据报道,4月10日,华为数字能源在京召开工商业储能旗舰新品发布会,业界专家、学者以及企业代表等齐聚一堂,共同见证全球首款风液智冷工商业储能新品重磅发布。该新品在安全、热管理和供电三大架构进行了突破性创新,为灵活适配工商业场景,进行了全场景、全生命周期的应用创新。在落实“双碳”目标的大背景下,新能源产业发展迅速。发展工商业储能,一来可以为企业配置后备电源,保障生产稳定;二来基于电价政策,可实现降本增效;三来通过储能落地,为“双碳”献力。《2023中国工商业储能发展白皮书》预测,到2025年,全球工商业储能累计装机可达11.5GW,全球工商业储能累计市场规模将在190亿元-240亿元之间。

A股相关概念股主要有华自科技(300490)、易事特(300376)等

 

中高端机床市场需求暴涨 国产机床海外热销

据央视报道,今年以来,工业母机企业订单猛增,尤其是中高端机床的市场需求旺盛。随着国内机床产业链的日益成熟,高端数控机床国产化明显加快。机床企业抓住市场机遇,纷纷加快布局海外市场,比如东南亚、欧洲等地区。数据显示,2024年1至2月机床工具出口额33.8亿美元,同比增长14.0%。工业母机广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域,在国民经济现代化的建设中起着重大作用。我国机床产量产值世界第一。近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下,行业迎来高端突破机遇;关键在以核心零部件为代表的产业链配套环节,及以五轴联动机床、精密磨床为代表的高端产品环节。

A股相关概念股主要有纽威数控(688697)、宇环数控(002903)等。

 

打通商业生态闭环 无图纯视觉自动驾驶首发 

据报道,广汽集团即将在4月12日首发无图纯视觉自动驾驶。近日,广汽安已经与滴滴共同出资注册了安滴科技。双方正式官宣,将在2025年推出量产的L4级自动驾驶出租车。根据广汽埃安方面介绍,双方将打造一款跨界SUV车型,其中自动驾驶方案将由滴滴提供,广汽埃安则主要负责整车平台与电子电气架构方面;安滴科技的终极目标是打通“技术+智造+运营”L4商业生态闭环。

A股相关概念股主要有光庭信息(301221)、佳都科技(600728)等。


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