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04月12日周五机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-04-11 22:13:01 1880
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京东方一季度利润成倍增长 面板行业基本面持续改善

京东方A(000725)11日晚公告,预计一季度实现净利润8亿至10亿元,同比增长223%至304%。公司表示,TV类产品价格自2月起全面上涨,3月涨幅呈扩大趋势;IT类产品价格回升态势开始初步显现。2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高,2024年一季度出货量仍保持同比增长,预计2024年全年出货目标1.6亿片,同比增长超30%。光大证券研究所 指出,大尺寸面板行业集中度进一步提升,长期竞争格局向好。随着三星彻底退出LCD,以及LG进一步退产,前三大中国面板大厂已占据全球电视面板的60%以上。此轮面板价格回升趋势也证明了面板行业已形成稳定的多寡头竞争格局。短期看,由于促销节庆和运动赛事影响,今年上半年品牌厂拉货动能较足,面板涨价趋势或将延续;长期看,面板大尺寸化趋势将推动TV面板增长。预计今年行业基本面将大幅改善。

公司方面,TCL科技(000100)、彩虹股份(600707)等均为国内领先的LCD面板商。

 

安排资金支持 启动县域充换电设施补短板试点工作

4月11日,财政部有关负责人于国务院政策例行吹风会上表示,中央财政将重点支持推动汽车以旧换新。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车,并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。坚持中央财政和地方政府联动,补贴资金由中央财政和地方财政按比例分担,共同推动汽车以旧换新。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作,补齐农村地区充电基础设施布局短板,优化新能源汽车消费环境,激发农村地区新能源汽车消费潜力。

A股相关概念股主要有山东威达(002026)、江苏华辰(603097)等。

 

醋酸超预期涨价 行业拐点提前来临

据百川资讯,4月11日,继前一日大涨后,醋酸市场继续上涨,醋酸市场均价为3048元/吨,较上一个交易日上涨6元/吨。

当前醋酸市场前期检修装置负荷提升中,但厂家库存均无压力,供应端利好支撑仍在,个别厂家继续推涨价格。需求端,下游光伏装机需求旺盛,企业询价积极,推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线,价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下,行业扩产接近尾声,预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升。

A股中,可关注江苏索普(600746)、华谊集团(600623)等。

 

蚂蚁集团推出“图生代码” AI+低代码平台需求望爆发

据报道,蚂蚁集团日前宣布推出其自主研发的智能研发平台CodeFuse的全新功能:“图生代码”,开发人员仅需提供产品设计图,即可一键生成相应的代码。“图生代码”功能可极大地减少了开发团队在开发网页、小程序和APP时的代码编写工作量。蚂蚁集团内部也正在积极推行AI编程。据介绍,已经有超过50%的工程师在日常研发工作中开始使用CodeFuse来支持他们的工作。

机构认为,开发者工具是AI重要的落地场景和应用领域,降本增效效果显著,在AI大模型赋能下,自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能,未来有望打开广阔蓝海市场。据Gartner预测,到2024年,65%的企业应用软件开发将基于低代码开发方式。AI进一步明显降低开发门槛、提升程序开发效率,AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式,带来爆发式的需求。

泛微网络(603039)公司低代码平台e-Builder不仅能提供丰富的开箱即用的应用,满足各类业务场景所需,还具备数字化的应用构建能力,融合了无代码、低代码配置化的能力,降低数字化要求,使得人人都能构建数字应用。

鼎捷软件(300378)公司雅典娜数智化平台拥有人工智能等六大技术及云原生、低代码等技术亮点。

 

加大高性能智算供给 在算力枢纽节点建设智算中心

4月11日下午,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,工业和信息化部副部长单忠德在发布会上表示,后续,将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署,鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系,加快部署工业边缘数据中心,推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给,在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。随着数字经济时代全面开启,算力正以一种新的生产力形式,为各行各业的数字化转型注入新动能,成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力基础设施作为算力的主要载体,是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施,对于实现数字化转型、培育未来产业以及形成经济发展新动能等方面具有重要作用。工信部数据显示,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透。

A股相关概念股主要有智微智能(001339)、云赛智联(600602)等。

 

我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增

4月11日国务院政策例行吹风会上,多部门负责人介绍《推动大规模设备更新和消费品以换新行动方案》有关情况。国家发展改革委表示,大规模设备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设备、消费品如何处理的问题。将加快发展“换新+回收”物流体系和新模式,进一步完善再生资源回收网络。根据行动方案,到2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍,二手车交易量要比2023年增长45%。华泰证券研究所 认为,2023年潜在汽车拆解市场约1700亿元,但目前我国报废机动车回收数量远低于潜在报废量,背后原因或在于汽车拆解行业相关政策法规不完善,导致大量报废车流入非正规渠道。随着财政补贴结合以旧换新,正规报废渠道收车价格竞争力有望提升。在政策支持下,汽车拆解厂商的税收和用地也有望获得保障,具备精细化拆解能力的龙头企业有望胜出。

格林美(002340)拥有动力电池回收、电子废弃物回收、报废汽车回收、镍钴钨稀缺资源回收、环境治理等五大回收业务;

华宏科技(002645)产品包括各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备,各类非金属打包、压缩设备,以及报废汽车拆解设备。

 

容量大成本低 硫化物全固态电池取得突破 

据报道,4 月 11 日消息,从中国科学院青岛生物能源与过程研究所官方公众号获悉,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下,锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫,减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保,锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。

A股相关概念股主要有西藏城投(600773)、欣旺达(300207)等。


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