04月29日周一机会早知道

国内铜箔价格迎来快速上涨　低空经济驱动复合铜箔加速产业化

据机构跟踪数据，今年一月下旬以来，国内铜箔价格触底反弹，多次涨价相继落地，最近涨势迎来明显加速。4月26日，铜箔最新价格涨至91579元/吨，单日涨幅高达6%，创下自去年8月以来新高，年内最大涨幅近10%。目前下游需求仍受高铜价刺激采购向好运行，加工费价格暂时一单一议，企业多根据自身情况操作。机构分析指出，进入4月，铜箔公司排产及新接单环比一季度明显好转，稼动率普遍提升，最高已达90%以上。同时，行业过剩背景下，多个拟投项目推迟已成名牌。叠加铜价上涨加速行业出清，铜箔行业基本已经见底。除此之外，铜价大涨之下，复合铜箔成本优势持续凸显。因具有安全性佳、性能强等显著优势，复合铜箔更加适配无人机及eVTOL等场景。随着今年以来低空经济的加速爆发，复合铜箔产业化进程望加速。

隆扬电子(301389)公司积极推进复合铜箔项目进展，淮安富扬的复合铜箔首套设备调机成功。

道森股份(603800)子公司洪田科技已经实现电解铜箔高精密设备的国产化，可为全球客户的软硬件系统提供规划、设计、制造及持续升级的一站式整体解决方案；在多孔铜箔方面，洪田科技已研发多年，具备丰富的研发生产经验。

宁德时代公布全固态电池时间表 2027年小批量生产

4月28日，宁德时代(300750)首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系以1—9打分)，宁德时代的全固态电池研发目前处于4分的水平。宁德时代的目标是到2027年达到7-8分的水平，意味着届时可以小批量生产全固态电池。这是宁德时代首次公布全固态电池研发和量产时间表。研究机构认为，固态电池技术有望迎来产业化初期量变到质变的发展里程碑，技术先发优势明显且应用端领先落地的企业将获得市场关注，高镍正极、硅基负极等细分电池材料领域的同步迭代升级亦有望催生新的机遇。固态电池技术或将进入降本提速通道，广泛应用于现阶段电动化难以渗透的应用领域，拓展应用边界，打开行业成长天花板。

当升科技(300073)在固态锂电所面临的正极与电解质固固界面上取得重大突破，多元新品已批量导入主要固态电池客户，实现数百吨级供货，产品已实现装车;

先导智能(300450)能够根据客户需求提供固态电池整线设备，目前已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单。

国内大模型追赶势头迅猛 清华团队发布中国版Sora

4月27日召开的中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu正式发布。这一模型由清华大学和大模型创业公司生数科技联合推出，可以一键生成长度16秒、分辨率1080P的高清视频内容。业内人士认为，视频模型领域尚未形成先行者垄断局面，后发者在足够熟悉算法原理、积累丰富的工程化经验后，完全有可能追赶上Sora。

@华创证券研究所 认为，国内大模型市场空间广阔，国内企业加大研发投入，新晋企业有望实现弯道超车。预计今年海内外大模型厂商都将持续蓄力，加速多模态大模型的发展及应用，看好国内多模态标的，以及A1+应用产品力与商业化落地进程。

万兴科技(300624)大力投入AI音视频技术研发，并与微软签署合作协议，引入OpenAl商用服务;

上海电影(601595)迅速响应AI浪潮，启动“全球A电影马拉松大赛”，迭代AI技术和人才储备。

中国国航将购买100架C919 国产客机市场空间巨大

4月26日，中国国航与商飞公司签订协议，购买100架C919飞机。上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付至公司。根据商飞公司最新目录价格，前述100架C919飞机基本价格合计约108亿美元。此外，4月25日海航航空旗下金鹏航空表示未来3-4年客机机队将逐步调整为单一国产C919，2024年四季度将接收首架C919，并计划在2027年底完成引进共计30架C919客机。中国商飞预计，2040年中国将成为全球最大单一航空市场。据浙商证券测算，预计202年一2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。其中价值占比:机体结构36%、机载系统30%、动力装置22%。

中航西飞(000768)是C919最大机体供应商;

中直股份(600038)产品涉及为研发国产大飞机提供零部件。

版号供给量符合预期 关注游戏板块投资机会

在月初14款进口游戏获批后，本月又有95款国产游戏拿到版号。游戏版号发放数量已经连续五个月过百，机构人士表示，目前版号供给量符合预期，发放节奏持续向好并有望延续。另外，Sensor Tower商店情报平台显示，2024年3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。另据了解，《地下城与勇士：起源》（“DNF手游”）定档5月21日上线。“DNF手游”基于经典端游《DNF》（地下城与勇士）IP，该端游于2005年在韩国推出，上线后迅速在全球取得成功，用户突破6亿。今年2月《地下城与勇士：起源》搁置了3年多后获取版号，截止目前，“DNF手游”在TapTap平台预约量超180万，在好游快爆平台预约量超120万。作为用户期待已久的头部IP产品，“DNF手游”上线后有望带来可观流水。当前游戏板块龙头公司估值基本回调到10-15X，整体具备性价比。

可关注恺英网络(002517)、完美世界(002624)等。

周星驰首部短剧即将上线，短剧概念股有望受关注

近日，由中国移动咪咕公司主办的“首届网络文学与短剧产业发展论坛”召开，本次论坛以“剧沙成塔 共筑新篇”为主题，汇聚网络文学与短剧版权方、投资方、制作方、发行方等行业大咖，共同探讨中国网络文学与短剧产业发展新业态和新方向。同日，《金猪玉叶》在成都杀青，该剧由周星驰出品，并计划于5月独家上线抖音，全集将在周星驰导演作品官方抖音账号“九五二七剧场”上更新。过去一年来，短剧已成各大平台热搜常客。从上线8天投放消耗破亿的短剧《无双》，到24小时充值流水破2000万的《闪婚后，傅先生马甲藏不住了》，再到上线首日收入超2000万元的春节档短剧《我在八零年代当后妈》，短剧成为2024年的大热风口之一。前短剧赛道还处在快速上升期，用户的付费天花板还没有到，市场红利仍在持续释放阶段，产业链龙头有望受益。

建议关注掌阅科技(603533)、慈文传媒(002343)等。

填补空白 我国高性能侵入式脑机接口亮相

我国科学家自主研发的“北脑二号”近日正式亮相，填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白，并在国际上首次实现猕猴对二维运动光标的灵巧脑控。据相关负责人李园介绍，“北脑二号”采用的柔性材料生物相容性高、无细胞毒性，能在电极丝上做出大量触点，通道数高，信号捕捉能力强。此外，《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布。制定共识让研究者能够更好地投入我国脑机接口的研发中，同时也保护病人的利益，使临床研究的落地能够更加安全科学。此次专家共识的完整版将在《中华医学杂志》发布。

脑机接口应用有望提速，可关注三博脑科(301293)、创新医疗(002173)等。