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05月23日周四机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-05-22 22:05:58 2703
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民航局计划增加低空可飞空域 低空经济迎来快速发展

据新华社5月22日报道,有受访企业表示,随着低空飞行器数量和航线快速增长,部分低空空域已有些“拥挤”,可能存在一定隐患。中国民航局有关负责人表示,将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点,增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

低空经济是全球竞逐的战略性新兴产业,今年首次写入政府工作报告,市场规模不断壮大。根据测算,2026年我国低空经济规模有望突破万亿元。国泰君安研究所 认为,2023年12月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程,下放低空管理权限,旨在盘活低空空域资源,低空经济将应运而生并迎来快速发展。空管系统是保障低空飞行安全有序进行的核心和大脑,技术壁垒高、国产化趋势明确。城市治理、网络安全等相关软硬件标的也将在低空经济前期建设中率先受益。

莱斯信息(688631)为中国电科集团内指挥控制领域上市平台,空管业务占比提升;

新晨科技(300542)在军航空管领域具备多年积累,具备多项重要的军工资格认证。

 

光伏银浆价格持续上涨 双重利好下板块望迎来“双击”

受白银原料加速上涨推动,近日光伏银浆价格跟随暴涨。行业数据显示,5月22日,太阳能细栅正面银浆上涨1.78%,最新价格已涨至8363.72元/千克,5月以来涨幅达16%,2月低点至今累积涨幅高达36%,并屡创近年新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成,其中银粉占比约90%,是电池环节成本占比最高的辅材之一。中泰电新此前分析指出,白银价格上涨利好银浆厂家。一方面,白银价格的上涨可以增加库存收益。截至23年末,聚和材料、帝科股份、苏州固得三家龙头公司原材料库存金额分别为10.5、3.3、3.0亿。另一方面,银浆定价模式一般为“白银当日银价*固含+加工费”,白银价格上涨在某种程度上给予银浆企业一定的“盈利操作空间”。随着1季报不错的业绩兑现,以及展望2季度环比的量价齐升,市场大概率会进一步修正对银浆板块公司全年的量价预期,并进而提升估值,板块迎来戴维斯双击。

可关注聚和材料(688503)、苏州固锝(002079)等银浆龙头公司。

 

锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长

据百川盈孚,5月22日,氧化锑、锑锭、锑精矿等产品均上涨超3%,其中锑锭价格突破128万元/吨。据了解,4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨,并在五一节后均价突破10万元大关,创近十年新高。国内锑锭和氧化锑库存自3月以来加速去化。招商证券研究认为,近年受品位下降以及环保等因素影响,全球锑矿产量快速下降,而确定性投产的新矿山较少。在需求端,光伏玻璃为主要增长点,预计2021年至2026年光伏用锑需求由1.6万吨增至6.8万吨,占比由11%提升至39%。供需缺口将持续扩大。预计2023年至2026年,全球锑供需缺口由0.8万吨增至21万吨。

湖南黄金(002155)拥有2.5万吨/年精锑冶炼生产线和4万吨/年多品种锑产品生产线;

华锡有色(600301)锡、锑等金属产储量在国内排名前列。

 

全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧

据报道,全球化工巨头陶氏化学近日发布公告,因某些原料缺失,公司MDI产能将减少约40万吨。同时,巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行;日本东曹7+13万吨/年MDI装置5月初开始检修,为期40天左右。目前全球MDI约260万吨产能因故缺失,占全球总产能的接近3成。MDI是合成聚氨酯的两大关键原料之一。聚氨酯材料应用于建筑、家电、交通运输、电子设备、纺织服装等领域。MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一。全球MDI产能高度集中,前5家产能占比高达91%,属于典型的寡头垄断型产品。随着需求旺季到来,市场供给或短期偏紧,价格有望保持走强态势。

A股相关概念股主要有唯万密封(301161)、美瑞新材(300848)等。

 

多地水泥价格大幅上调 新国标实施利于化解产能过剩

据中国水泥网行情数据中心消息,近日长三角等南方地区水泥市场再迎提价,幅度20元至50元/吨。叠加此前东北和华北已执行60元吨,全国层面或初步形成普涨态势。工业和信息化部组织制定的GB175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准将于6月1日开始实施,将取消复合硅酸盐水泥32.5等级水泥。业内人士表示,大量低标号水泥导致市场供需失衡。取消复合32.5水泥,将有利于加快淘汰低效落后粉磨站产能,化解行业产能过剩的压力。@长江证券研究所 认为,当前水泥板块盈利基本筑底,行业半数企业均陷入亏损,行业已处于“头部企业赚钱,腰部企业亏损,尾部企业亏现”的状态,是中性情境假设下的见底信字

华新水泥公司方面,海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)等均为国内龙头水泥企业。


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