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05月24日周五机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-05-23 22:05:54 2557
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生猪价格呈现加速上涨 产能去化后下半年盈利可期

据搜猪网数据,5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨,市场涨幅呈进一步扩大态势。与去年同期均价相比,涨幅为12.11%。受去年下半年母猪产能去化加速,本月以来市场标猪短缺现象明显。在生猪供应紧缺下,市场看涨情绪高涨,猪价连续多日逆势冲高。

@国金证券研究所 认为,生猪产能已经去化15个月之久,生猪产能已经处于2021年以来的低位。根据能繁母猪存栏量推算,4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期,且下降幅度逐步扩大。预计随着降重的影响逐步弱化,供给端的缺口逐步体现,生猪价格有望持续上涨,并在下半年给出不错的利润。看好成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。

神农集团(605296)养殖业务高质量推进,2023年实现出栏152.04万头,2024年出栏目标为250万头,2025年为350万头;

华统股份(002840)是立足浙江的生猪养殖和生猪屠宰一体化龙头,生猪销售享有区域高价优势。

 

水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖 磷酸一铵价格上行

据百川盈孚,目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨,较上月上涨12%,较2月中旬的价格底部上涨了18%。产业链调研显示,企业因待发量大而限量或暂停接单,报价上调,市场新单跟进,行情探涨。国信证券研究所 认为,未来随着磷矿石行业准入门槛提高、环保高压,供给端有望持续趋紧,资源品稀缺属性凸显;中间产物黄磷由于高能耗高污染受到了严格监管,产能过剩问题得到缓解;从下游来看,世界各国更加重视粮食安全问题,磷化工下游化肥需求刚性。此外,磷酸铁锂电池的快速发展提升了工业磷酸一铵、湿法净化磷酸、磷酸铁等的需求,行业将保持较高景气度。

公司方面,川发龙蟒(002312)、金正大(002470)等公司的工业级磷酸一铵产能位列前列。

 

英伟达开辟以太网全新市场 以太网交换机产业链迎机遇

英伟达于5月22日发布FY25Q1季报,网络业务方面,NV财报会议提到,第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能,Spectrum-X正在与多家客户进行量产,其中包括一个10万GPU的大型集群。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场,使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能,公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。分析师认为,目前正处在IB向以太网转换的重要节点,过去市场认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,英伟达确实感受到了市场的压力。这次英伟达大反转拥抱以太网,对以太网的投入非常充分,即将推出一条令人激动的以太网路线图,英伟达将其作为下一个重要增长引擎,交换机产业链迎来新机遇。

菲菱科思(301191)主要产品为以太网交换机、路由器和无线产品等网络设备基础产品,为华为交换机国产核心代工厂之一。

锐捷网络(301165)在中国以太网交换机市场占有率排名第三。

 

新一轮人工智能浪潮爆发 数据增长带动存储需求

据报道,IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测,全球2024年将生成159.2ZB数据,2028年将增加一倍以上,达到384.6ZB,复合增长率为24.4%。长期以来,人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显,包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等,这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。

点评:受到大模型时代的高算力、大存储的现实需求推动,下游市场复苏叠加AI浪潮驱动,将GPU及存储需求迅速提升。存储行业是半导体产业的第二大细分市场。权威数据显示,2023年我国存储市场规模约为5400 亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发,由AI 服务器带来存储芯片新的增量需求,有分析师预测,2024 年市场规模将增长至5513 亿元。尽管目前全球存储芯片供应商主要来自韩国和美国,但由AI 需求所带动的存储产业链需求巨大,中国存储厂商抓住机遇,依然有较大发展空间。

A股相关概念股主要有江波龙(301308)、德明利(001309)等。

 

天地一体 我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用

据报道,从民营商业航天公司银河航天获悉,该公司与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这也是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。基于大规模低轨星座的卫星网络与地面移动系统共同组成天地一体网络,可弥补地面移动网络覆盖不足,提供更高带宽的卫星互联网服务。随着卫星互联网技术将不断升级,行业标准将不断完善,卫星互联网产业链正迎来“破茧成蝶”的重要发展机遇期,全产业市场空间或将达到千亿元级。

A股相关概念股主要有海格通信(002465)、海能达(002583)等。


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