06月04日周二机会早知道

5G发展相关支持政策将发布 5G-A新时代即将开启

6月6日，将迎来我国5G发牌五周年的重要时间节点，工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研究院将联合举办2024移动通信高质量发展论坛。论坛以“智联未来 无限可能”为主题，将系统总结我国5G发展阶段性成果与经验。据悉，论坛期间主管部门将发布支持5G发展政策并进行权威解读，同时将举办启动仪式，携手开启5G-A新时代。华金证券研究所 认为，5G-A共振加速超大规模阵列天线落地，感知精度需求为天线射频带来新机会。天线覆盖范围，受波束赋形能力影响。其他条件不变的情况下，通道数量增加将会为波束赋形带来更高自由度，从而实现天线覆盖能力的增长。我国在5G-A领域的技术优势，将为低空经济发展提供有力的技术支撑。作为低空经济基础建设重要组成部分，5G-A的大带宽需求将提升，天线射频更新需求将持续存在。

硕贝德(300322)主营天线等产品;

信维通信(300136)主营射频零部件。

英伟达高速AI网络向以太网延伸以太网交换机厂商受益渗透率提升

据媒体报道，英伟达在COMPUTEX活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足AI算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。以太网具备广泛的应用基础，因而性价比上占优，若技术上实现突破，有望在交换机层面开始打破IB主导局面。分析师认为，以太网拥有更好的性能，更好的大规模集群能力，以及更为核心的开放性，伴随后续AIGC发展进程加快，对集群能力和算力的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。英伟达产品布局引领全球AI算力建设节奏，产品、技术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场景中渗透率的逐步提升。

盛科通信(688702)主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，在企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络得到了广泛应用。

紫光股份(000938)国内以太网交换机市场份额连续多年保持前二。

小折叠屏新机将迎来密集上市产业链公司望受益

据报道，荣耀首款小折叠手机Magic V Flip官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为NOVA小折叠手机也将将于6-7月相继发布。Counterpoint Research数据显示，第一季度中国手机市场销量仅增长2%的背景下，折叠屏手机销量同比增长48%，继续保持强劲增长势头。“书本式”（左右折叠）销量增长91%，而小折叠（上下折叠）屏幕设备销量同比下滑1%。随着荣耀、华为等小折叠新款手机密集发布上市，望助力折叠手机市场延续高速增长态势，市场份额望持续提升。TrendForce集邦咨询最新发布的报告预测，折叠手机出货量缓步爬升，预估至2028年市场渗透率接近5%。

福日电子(600203)全资子公司中诺通讯主要为客户提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，子公司ODM折叠屏手机（小折叠屏）近期将出口海外客户。

精研科技(300709)已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。

工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展

6月3日，全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。同日，英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示，机器人时代已经到来，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。AI的新一波浪潮是物理AI，AI能够理解物理定律，并与人类并肩作战。机器人和物理AI正在成为现实。国金证券研究所 认为，AI巨头的加入，是人形机器人产业发展的核心推动力。展望后续，6月13日特斯拉股东大会召开，7月4日上海人工智能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开机器人板块将迎来密集催化。西南证券认为人形机器人硬件端核心环节包括:丝杠及设备、减速器、传感器、电机、执行器总成、机器人本体等。

中大力德(002896)日前公告拟发行可转债，募资用于机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目等;

拓普集团(601689)已经多次向客户送样机器人电驱执行器和旋转执行器，项目进展迅速。

4096个电极微创植入人脑 大幅提升传输效率

在脑机接口领域取得突破性进展的公司不止马斯克旗下的Neuralink一家。据报道，美国另一家脑机接口公司Precision Neuroscience近日发布公告称，他们采用与Neuralink不同的技术路径，在人脑上成功放置了4096个电极，打破了去年2048个电极的最高纪录。电极数量是脑机接口领域的一个关键指标，因为它决定了大脑传输数据的“带宽”，从而影响接口系统的功能。也就是说，增加电极数量，就能提升从大脑和外界传输数据的效率。脑机接口，大脑与外界设备沟通交流的“信息高速公路”，是新一代人机交互与人机混合智能的前沿技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。据麦肯锡报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。

A股相关概念股主要有汉威科技(300007)、成都华微(688709)等。

巩固提升领先地位 携手开启5G-A新时代

据报道，今年6月6日，我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，系统总结我国移动通信，特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验，激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时，将举办启动仪式：携手开启5G-A新时代。5G-A（5G Advanced）是基于5G的演进和增强，将带来能力和体验的再升级，具备“万兆下行、千兆上行、确定性体验、通感一体、原生智能、千亿物联”等六大特征，推进行业数字化，开启千亿时代。华为此前表示预测，2024年是5.5G商用的元年，包含运营商、产业链、设备和标准都会在2024年成熟。

A股相关概念股主要有信维通信(300136)、海格通信(002465)等。

服务需求增加 辅助生殖纳入医保提速扩围

据报道，国家医保局近日发布消息称，截至2024年6月1日，共有北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区共10个省（区、市）及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。辅助生殖纳入医保正在提速扩围。临床数据统计显示，不孕不育患者中至少有20%的夫妇必须借助辅助生殖才能实现生育，辅助生殖技术已经成为治疗不孕不育的主流技术。随着国家鼓励生育政策出台，市场服务需求增加，将会进一步刺激中国辅助生殖市场增长，预计今后每年中国辅助生殖市场规模将超过1000亿元。

A股相关概念股主要有丽珠集团(000513)、开能健康(300272)等。