周末重点消息解读

周末放大招！下周哪类细分领域大反弹有戏？

高层印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。认真看了下，密密麻麻的促销费政策，全方位覆盖！餐饮住宿、养老、托育排前三位，包括旅游、体育、教育等等，还提到了低空。这说明下半年经济着力点转向扩内需，促消费了！

这个是好事情，不知道国家怎么刺激呢？是给大家发消费券，还是考虑给特定人群发现金。

前两天有专家说，建议给刚毕业的大学生发钱，一个月1000，直接发2年。感觉还比较靠谱。

总之，想要促进消费，最核心要先提高大家的收入，让老百姓钱袋子鼓起来！让2亿股民7亿基民后在股市赚钱，让大家的房子不贬值。只有大家对美好生活有盼头了，消费的动力也就有了。

最后问一句，下周消费股能涨吗？

一年前的今天，经济日报发文，让居民通过股票、基金也能赚到钱！从而化消费意愿为消费能力。知道为啥消费不行了吧？股民基民都在股市把钱花完了。

周五主力净流入行业板块前五：医药，化学原料药，动物保健，创新药，厨卫家电；

主力净流入概念板块前五：禽流感，干细胞，减肥药，阿尔茨海默病，合成生物；

主力净流入个股前十：深城交、农业银行、工商银行、金龙汽车、中公教育、鲁抗医药、沃尔核材、启明信息、海尔智家、中晶科技。 

英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布

关于周五英伟达延迟交货的问题，逐句解读了大摩的报告，更新关键信息如下：

1，B100确实在设计上确有技术问题，但可以通过软件来解决，而不需要重新设计芯片，这个影响时间也就2周厂线时间。笔者认为耽误的这2周时间是调查原因停厂的时间，既然芯片无须重新设计，厂线可以继续生产。

2，GB200 NVL72延期发货的原因是液冷方案，而不是芯片设计问题所至。对于客户所需原有机柜订单，仍然可以通过替换为H100/H200的机柜来发货。因为B100/B200机柜所使用的液冷方案需要更改。

3，进一步解读：采用H100/H200替换方案的机柜，只是卡的替换，机柜内的连接方式还是原有的铜缆方案，而不是回到原有H系列机柜的光模块内部连接上。也就是说，对光模块/铜缆没有任何预期的变化。

4，一个无法确认的事件：客户是否接受卡的替换方案，还是说宁愿延迟而坚持原有方案？

巴菲特减持苹果，嗅到了什么？

巴菲特减持苹果，嗅到了什么？据CNBC报道，“沃伦•巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在上季度抛售了近一半所持的巨额苹果股份，对于这位以注重长期投资著称的投资者来说，这是一个出人意料的举动。

这家总部位于奥马哈的企业集团在财报中披露，截至第二季度末，其所持苹果股份的价值为842亿美元，这表明这位“奥马哈先知”抛售了略高于49%的苹果科技股。即使在出售苹果股票之后，苹果仍然是伯克希尔迄今为止最大的股票。”

这个老狐狸，嗅到了什么？

无非两个原因：一个可能是估值太贵了；另一个可能就是公司发展出现了问题。苹果熟了，到了该摘的时候了。

且不说苹果本身是不是到顶，见仁见智，但真的是由衷佩服。当年在大部分人都不理解新能源车的时候，就持有了比亚迪一路坚持，到近两年开始减仓；在全球都热衷于英伟达和微软的AI比拼时，重仓着苹果默默等待（当然过于重仓值得质疑），到苹果登顶市值时大手笔减持。这不就是真正的价值投资，买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。

作为原科技人员，我单独谈一谈巴菲特减持苹果。

今年苹果其实不会卖得太差，库克鸡贼的把16 Pro的屏幕加大了一点。

巴菲特卖出苹果应该还是看估值太高，35倍pe的现金回报也就2个点。

何况华为来势汹汹。

当然从巴菲特的角度看，这一波美股纳指猛拉，给得太多了，直接上千亿美元揣兜里它不香吗，随便买点国债依然是4个点以上的回报。