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9.5研选跟踪:阿里动作频频,还有更大动作

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华募鑫源华募鑫源 2024-09-05 08:28:58 921
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时隔11年,淘宝、微信正式互联互通。淘宝天猫发布公告,称为提升消费者购物体验,淘宝计划新增微信支付能力,并于意见征集结束后,进行平台规则调整。据悉,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家。

对于淘宝和微信支付的互联互通,消费者期待值拉满。

9月4日,在相关话题投票中,针对用户平时习惯使用的支付方式,超1.8万人参与了投票,其中1.4万人选择微信支付,超6000人选择了支付宝。

“微信用户表示狂喜”“以后支付会方便很多”……从该话题多次登榜热搜,网友火爆的评论中不难看出,淘宝全面接入微信支付,是众望所归、多方共赢的结果。

突破存量瓶颈,打开用户增量想象空间。

根据QuestMobile的数据,支付宝的月活用户高达8.8亿,淘宝为9.3亿。根据腾讯财报数据,微信月活用户为13.7亿,接近5亿的用户差距。这中间的差异约为5亿用户数。虽然接入微信支付后,淘宝并不会全部把这5亿用户转化过来。但是其中的增量用户,恰恰是淘宝覆盖不了的拼多多用户,这是一块巨大的增量池。

淘宝回归用户战略正在起效果。淘宝这次接入微信支付,我查了下以前的新闻,是淘宝主动的行为。从宏观的角度,淘宝释放出的信号则是坚定回归用户战略。而新管理层上任的两个季度内,对回归用户战略的贯彻更舰队和彻底,具体表现有:提升淘宝的价格力、88VIP无限次免邮费。包括上线了淘宝的百亿补贴、618定向补贴等。而反映到数据上,就是淘宝的GMV连续两个季度增长。其中第一季度是双位数增长,最新一季度是高单位数增长。

2024年的天猫双11,可能超乎想象。淘宝接入微信支付,个人认为,不出意外的话,在2024年双11前应该完成。而今年的双11,是淘宝接入微信支付后的第一个双11。这其中的想象空间:

获取新的微信增量用户。根据QuestMobile的数据,微信和淘宝的这5亿用户差值,主要是下沉市场和未成年的年轻用户。简称“一老一少”。根据中国支付清算协会的报告,2023年,18岁以下未成年人在移动支付用户中占0.5%,60岁以上老年人占3.8%。一旦淘宝接入微信支付,这5亿用户,必然会转化一部分到淘宝,就是看转化的规模。

今年双11后,淘宝的总用户规模大概率突破10亿大关。

如何看淘宝的这则新闻和最近阿里的动作和估值?

不知道大家注意到没有,二季度,永平旗下基金H&H、高瓴旗下HHLR在内的多家机构大手笔加仓,那些身经百战的投资人,其实已经对结局作出了预判。距离双十一还有两个月有余,我觉得接下来淘宝还会有其他动作,全面支持微信支付,只是这场大戏的序幕。

今年开始,阿里动作频频。不管是资本市场相关的动作,比如完成香港为主要上市地,还是回购和派息,都利好不断。从估值上,阿里仅核心电商的年利润就高达200亿美元。而云计算业务已经盈利。其他亏损的业务,比如大文娱、本地生活都在减亏。目前市值不到2000亿美元。并且,目前阿里每个工作日都在回购。每日回购金额约6亿人民币。再结合淘宝接入微信支付、未来纳入港股通等利好,从估值上,已经极为便宜。阿里股价的潜力,目前仍然是性价比较高的中概。


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