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低估+消息催化地产,周五能否延续?

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股海光头520股海光头520 2021-02-25 16:56:29 4583
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周四市场震荡调整,午后指数出现小幅跳水,创业板未能止跌,失守60日线,沪指则在地产、保险的影响下,表现略强。盘面比较散乱,热点匮乏,板块持续性不佳。


地产今天掀起涨停潮,保利、万科等龙头盘中一度封涨停。一方面估值很低,前期跌幅大,有估值修复的逻辑;另一方面,日前有消息称,全国22城将实施两集中、三批次供地,即核心一二线城市,一年只卖3次地,集中公示、集中招拍挂出让。


这个政策对地产行业的影响不亚于去年的三道红线。如果说三道红线是地产行业的金融供给侧改革,从融资端口调控并限制行业杠杆,那么集中供地就是土地供应侧改革,从投资端调控土地溢价,引导理性竞争。


同时间拿地,对房企的资金实力、融资能力都要求更高,银行放款也会更加集中,更会优先考虑企业实力强的;大家拿地时间差不多,未来预售、开盘的时间点也会比较集中,供应脉冲会加剧行业竞争,利于房价稳定。


不过,房地产行业已经过了怎么搞都赚钱的时期了,未来需要一个更为长效健康的发展方式,对于头部房企更有优势。如果这个板块能炒,那方向应该是并购。年初广西龙头房企彰泰集团卖身旭辉,成为行业收并购的大事件。


短期光头认为地产不具有持续性,还是看看再说,真有趋势性机会,会给你上车的机会的。弱势行情下,还是少点追涨,以潜伏为主。比较关心的是,明天谁来接力?


指数层面,沪指预计还是在3600上下50点震荡;创业板层面看60日线能否收上去,那就不算有效跌破。另外,从1184点的反弹以来,创业板的半年线都展现了很强的支撑。


操作上,会议期间指数看非银,机会在轮动,盘中忌追涨,潜伏有肉吃!这个轮动包括医药、科技、有色化工、抱团股、粮食安全、军工。


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