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假期效应,不必担忧!

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股海光头520股海光头520 2021-09-17 08:34:31 3073
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周四市场小幅冲高,随后一路下探,锂电、光伏、有色、化工等高位板块领跌市场。主要是临近中秋假日,昨天是最后的卖出取现日,短线活跃资金兑现利润,带动其他板块跟跌。复盘看下跌幅榜,80%是涨幅巨大的。


因此,在上周五盘后以及周初,都提醒过,若本周不能逼空,要适当控制仓位,尤其高位票。但是对于锂电、光伏这种高景气赛道,中线没必要过度担忧,短线扰动反而是上车的机会。


9月16日,据上海钢联发布的数据显示,多数锂电材料价格继续上涨,金属锂价格持平于上日,碳酸锂涨2500元/吨,氢氧化锂涨2500元/吨,已经逼近15万元/吨。正极材料价格也有所上涨,三元材料涨5000-6500元/吨。


工信部在昨天表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。


分开看,说新能源车成本偏高,未来成本能降下来,将更加利于新能源车渗透率的持续提升,产业链将延续高景气,负极、电解液等中游领域龙头企业业绩保持高成长性。盘后,商务部表示将支持新能源汽车加快发展,会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。


至于锂钴等上游资源股,昨天的批量跌停也有工信部所说话后半部分的影响,但是光头纳闷:锂现在是供不应求,宁德、赣锋在国内都没有资源,都去开发国外的市场,有70%的锂依赖进口,难道到国外去集采去么?昨日是给市场情绪上的打击,睡一觉就冷静了!以锂为代表的稀有金属需求持续增长与中短期供给无新增放量之间矛盾难以缓和,这点在周三文章《上游锂价有望继续上涨》中已经深入分析。


市场的结构性行情依然成立!没必要过度担忧。而且一些权重板块,如银行估值处于历史底部,下跌空间有限;券商将继续受基本面支撑、市场环境改善、长期财富管理逻辑及政策利好的催化;白酒泡沫逐渐出清,茅五泸已到合理价值区间。这些都将有力的支撑指数!


1、北向昨日净卖出30亿元,这个幅度并不大。中远海控、万科A、赣锋锂业分别获净卖出7亿元、6.6亿元、4.1亿元。茅台净买入额居首,金额为6.26亿元。今天以及下周三,北向都是暂停交易的,接下来就看内资,同时,留意成交量的变化,看看少了多少。


2、海优新材发布涨价函,出于原材料价格不断攀升,且持续高位无回落趋势,导致公司产品成本大幅增加。为此,公司决定自2021年9月15日到货起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。福斯特是光伏胶膜行业龙头,海优新材和斯威克是二线。


3、全球最大锂生产商雅宝表示,已与智利阿塔卡马盐湖Salar工厂的工会达成劳动合同协议,结束了长达一个月的罢工。雅宝、SQM这类海外锂盐生产商,新增或恢复的产能都要到明年二季度才行。


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