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茅台:新时代再次启幕!

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股海光头520股海光头520 2021-09-28 08:49:52 4691
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三年四次换帅(袁仁国-李保芳-高卫东-丁雄军),如今新时代再次启幕,无论哪一种可能,都将是一段全新的茅台故事


周一五粮液、泸州老窖涨停,茅台也一度封涨停,收盘涨9.5%,整个白酒板块涨幅超8%。五粮液、茅台封涨停是比较罕见的,茅台上次涨停还在15年4月。


消息面,丁雄军接棒高卫东,成为茅台新董事长。个人认为消息对茅台昨天的表现影响是有限的,毕竟早在8月30日就已公告丁雄军将担任茅台集团董事长一职,并提名其为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选。


市场的超预期表现,光头认为主要因素有三点:第一,新董事长在临时股东大会上的发言,表达解决渠道加价的决心,给市场提价的预期。第二,泸州老窖的股权激励超预期,带动有激励预期的其他白酒个股也跟随上涨。

微信截图_20210927162652.png

第三,白酒板块调整的时间、空间都够,技术上存在反弹的需求,叠加节前避险。这点在9月初的时候,光头就看好白酒板块短反的机会,正值昨天碰到消息面的催化。但持续性或者中期趋势上来说,依然不看好,这里只能当反弹看待,估值还是不便宜的。


至于茅台提价的问题,涉及到政府、企业、股东、经销商、消费者各方利益,不能一拍脑门决定。而且茅台作为白酒龙头企业,其价格就是行业的标杆,一旦茅台提价,一众白酒都会跟着上涨。茅台坚守1499元,就是守住整个白酒市场的价格防线!


再说飞天提价,就一定会平衡价差、减少炒酒嘛?我想不一定,或许把价格推得更高,让消费者怨声载道。前任高卫东在接棒李保芳后,想以市场经济调控价格,结果以失败告终,黯然“退役”~


如果不提价,按照茅台集团145期间“三翻番”的发展规划,在145期间,茅台集团将朝着2000亿规模迈进,而主力还会是飞天茅台,可按现在产能以及市场价定位看,想完成这个目标还是很难的。

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1、昨天市场除白酒、养殖(毕竟不能光喝不整点下酒菜呀)板块有赚钱效应外,多数都是调整,尤其近期涨幅大的品种,基本上都在跌停板上。


这样的调整是在预期内的,这点在上周四的文章中,就提醒高位板块要注意风险,落袋为安是主旋律,同时建议压缩仓位,留现金以备不时之需。


市场的节奏还是没有变的,国庆后还会围绕锂电、周期、科技等三季报预期不错的品种做文章,所以调整幅度大的,仍可把握低吸的机会。


2、9月27日上海钢联发布的数据显示,部分锂电材料价格继续上涨,磷酸铁锂涨6000元/吨;碳酸锂涨3500-7000元/吨;电解液涨2000元-3000元/吨。


3、市场监管总局对锲特电子不正当价格行为案作出行政处罚,罚款50万元。当事人2021年5月26日采购恩智浦汽车芯片,采购价9.53元/片;2021年6月9日以442.48元/片价格销售,数量为2700片,进销差价116.9万元。10块钱买,440卖,真是一本万利......


4、海航控股二债会公布重整方案:战投方大集团注资380亿元,其中海航控股将获得约250亿现金流补充。重整完成后,清偿债务后的海航控股总资产为1700亿元,总负债为1380亿元,负债率为81%,与三大航(国航、东航、南航)几乎平齐,带息负债压降至600亿元。国企就是好!


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