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储能前景光明

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股海光头520股海光头520 2021-10-26 08:46:31 4520
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周一风电、光伏、储能等新能源板块走强,近期持续性尚算不错。

周末也是再出利好,提出非化石能源消费比重的目标:到2025年要达到20%左右,到2030年达25%左右,到2060年达到80%以上(截止2020年底,非化石能源消费比重约为13.3%)。加大对节能环保、新能源等项目的支持力度。

10月20日早盘文章时就说过储能前景光明,提醒留意,因为风光电的发展必须配备储能,所以储能仍建议长期跟踪。当前市场有两条线:一个是逆变器等一些配件,一个就是电池。近期阳光电源、国轩、宁德、比亚迪等就是再度受益于储能而连续走强。

这个赛道如果从估值、位置看,确实有点贵、估值也高,但行业高景气,业绩高增长。昨晚中环、恩捷、盛新、雅化等公告的三季报,同比、环比都不错。也有诸多政策支持,要想想近期什么都打,新能源有嘛?四季度可能还会有专项资金(低成本)等政策的支持!

截止2020年底,全国风电装机超2.8亿千瓦,光伏装机超2.5亿千瓦,风光累计超5.3亿千瓦。而同期,全国电力总装机容量约22亿千瓦,从数字上看,风、光装机在总量中占比已达24%。

但实际发电量看,有国内电力机构根据能源局的数据分析称,2020年全国风电、光伏发电量在全社会用电量的占比约为9.68%。所以这就回到风光电的局限性,容易受到自然环境的干扰,需要配备储能的原因。

市场观点:

昨天探底后震荡走升,午后大金融也发力,市场的悲观情绪在缓慢修复,风偏在提升。

由于新能源板块的持续走强,近期创业板的走势相对强点,中、短级别的K线都再次呈现多头进攻形态,后面仍要看新能源的持续性。主板再次碰触上方3610压力位,本周就是看金融、周期的反弹情况。

当前市场的位置是有反弹需求的,但这里是共振反弹还是单边沪强创弱或创强沪弱,要看量能。另外,三季报的披露还会对市场有扰动,所以仍要控制好仓位,以稳为主!

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1、可孚医疗昨日首发上市就跌破发行价,大跌眼镜!新股破发在三五年后可能会是常态,但当下应该不会,注册制的稳步实行需要新股具有一定的赚钱效应,中签仍具有稀缺属性。

2、据上海钢联发布数据显示,10月25日部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂涨1000元/吨,电解液涨1000-2000元/吨,六氟磷酸锂涨5000元/吨。等锂电材料大厂的长协价落地,市场会重新估值的。

3、爱尔眼科发布三季报,第三季度净利润8.88亿,同比增2%,环比增40%。把19年数据加入算这两年的复合增长率大约在28%,再结合估值看,只能说中规中矩、一般化。前十大股东,高瓴资本清仓,张坤的易方达蓝筹退出前十大,葛兰的中欧医疗反而大举加仓,从第六晋升至第四。

4、招商证券第三季度净利润27.57亿元,同比下降6.18%。这业绩肯定是不及预期的,看了财报,融资融券的成本上升导致息差收入缩小以及经纪业务、投行业务的增速不及预期。经纪业务的不及预期,或可能与量化有关,手续费低,毕竟看东财、东北证券的经纪业务增速,都有50%的增长,所以这点需要等另外几大券商公告后验证。

5、北向昨日净买入8.94亿元,阳光电源、伊利、天赐材料分别获净买入7.98亿、7.4亿、6.48亿;格力电器净卖出额居首,为11.6亿元,还有恒瑞、顺丰、万科这些曾经的大白马也是被卖出的。


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