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别怕!三方面看此次新变异

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股海光头520股海光头520 2021-11-29 09:02:34 4590
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南非新冠变异毒株在周末发酵,世卫组织将其命名为奥密克戎Omicron。上周五欧美股市全面大跌,原油、天然气等期货市场也全线大跌。今天文章来详细聊聊:

第一,新变异株在上周五开盘前就已知道,也导致本该走强的市场,因部分资金的避险行为而小幅调整。如果机构对消息面有担忧,稍有风吹草动,最先跑的就会是它们,而不会留到周一。上周五富时A50期指也并未跟随外围大幅波动。

第二,任何利空事件,首次出现、超出预期外的视为“黑天鹅”,市场的波动会比较大。而如果市场有了应对经验,即使再遇波折,也不会导致大幅波动。当前核心的担忧是病毒突变可能导致疫苗没用和更强的传播能力、致死率,并重新引发国外全面防疫。

这点暂时还不能确认,预计需要两周左右的观察时间,短期大概率会是以静制动,等待疫情演变的进一步明朗化。而且从从疫情暴发到现在,起码发现了上百种变异株,但只有一个德尔塔能留下来,多数最后都无声无息的消失了。

如果后面评估死亡率不高、防疫不升级,那就会继续躺平,于市场而言,也就不会有太大波动。这点可以留意北向的动作,如果它们没有大幅、持续净流出,那就更不用担忧~此外,北向在周二会有调仓换股,是MSCI指数半年度调整。

第三,国内来看,从去年开始至今,国内已经形成一套完整、有效、及时的防疫流程,所以当前的新变异株,不会给市场带来新的变化。且如果外围供应链再度被打乱,受益的还是我们,出口数据有望继续向好,甚至可能会进一步深度绑定。

当然,今天开盘避免不了会低开,早盘半小时留给资金博弈,来进一步消化消息面,随后A股将走出独立外围的走势,有望V型反转。毕竟我们调整有段时间了,而美股一直是涨涨涨且创新高,实际也存在技术上的调整。

板块方面,防疫相关的预计会不错,但上周五都未怎么表现,这里存在潜伏盘和周一买进去的博弈,所以不见得会多强势,不建议追高。酒店旅游机场等会受影响,毕竟前期预计明年将正常化的。留意新能源以及低位大金融对盘面的引领作用。

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1、英国、欧盟、美国和加拿大等国对非洲南部多国发布旅行禁令。

2、机构发布报告称,上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米,年均复合成长率将达72.8%。概念股里不少都走出右侧形态,可以留意。

3、硕世生物:公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。高开太多就别玩了。

4、央行王信:密切关注欧美货币政策可能收紧的影响,继续实行稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,用好结构性货币政策,更有效地保就业、保民生。不会政策大转弯的,略微的宽松预期仍能期待。


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