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周末三件事

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股海光头520股海光头520 2021-12-06 08:49:53 4566
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恒大被约谈!

恒大在港交所公告有2.6亿美元的债还不上了!

这是恒大第一次以正式发布公告的形势向资本市场通知自己还不上钱了。然后被广东省政府约谈,一行两会也接连发声回应,认为只是个案,不会影响到资本市场总体可控,且已派工作组下去。

确实对市场影响有限!你看它卖股权,掏腰包,有没有卖手里的地?没有!不是地被质押卖不出去,有不少大房企手握现金流等着他打折卖,可一旦恒大打折卖地,那就真没机会了,所以恒大只是不死心。

 

定心丸:适时降准

继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准!

这次应该是高层提前做的预公布,与以往发布适时降准是有区别的。至少有一点,A股上周五反应不大,说明知情人士不多。且时间点也是超预期的,四季度大家预期是存在货币微宽松的政策,但迟迟未出来,市场预计的节点是下旬的经济会议。

提前放出来,一定程度上应该与新变异株奥密克戎导致外围市场波动以及美联储收紧流动性的预期等有关,旨在表面,不管外围怎么波动,哪怕提前加息,我们也会保持流动性合理充裕、政策不转弯,给大资金一颗定心丸。

至于什么时候降,是全面降还是定向降准,资金并不关心这个。资本市场需要的只是一个会放水的预期来提振市场信心,反而越迟降越好,靴子不落地,就会一直是潜在利好预期。12月15日有9500亿的MLF到期,注意续作的量。

 

中概股全线大跌~

上周五欧美股市全线收跌,中概股重挫,滴滴跌22%,爱奇艺、理想跌近16%,蔚来、小鹏跌10%左右,拼多多、阿里巴巴跌逾8%。两方面原因:

第一,美国证券交易委员会出台新规,要求在美国上市的中国公司必须披露其所有权结构和审计细节以及更多需要其披露的信息,证明公司不受外国政府拥有或掌控新规与美国去年12月通过的《外国公司问责法案》是相互呼应的。

因为不少中概股都是在开曼群岛注册一家离岸空壳公司,空壳公司和总部在中国的运营公司签订服务合同和其他合同。虽然壳公司在中国运营公司中没有股权,但是壳公司能够将运营公司合并到其财务报表中。所以在老美眼里,中概股的投资者持有的是一家壳公司的股票。

中概股不少都是比较特殊的,拥有很多国内用户的隐私数据或敏感数据,而这些按国内法规,是不允许披露的,在美国要求你披露,否则强制你退市。因此,现在中概股很尴尬,就看哪种对自己最有利了。

第二,中国证券业协会发布了证券公司收益互换新规,要求未取得交易商资质的证券公司不得新增收益互换业务,已实际开展业务的,应自行制定整改计划,在一年内有序了结存量业务。很多机构,尤其是私募,是通过交易互换来买美股的,所以这对中概股的下跌也有影响。

之前聊中概股时说过,对多数投资者来说,船小好调头,没必要去抄底,机会在明年;已经在里面的,看资金预期,原则上,不着急钱的,就熬过黎明前的黑暗。对A股来说,短期影响不大;中期角度,更多看退市回来,对A股的融资分流,但首当其冲的应该也是港股。

总体上,虽然周末看似不平静,但在适时降准的预期下,市场会按原有的节奏继续前行,看好跨年行情的观点不变,坚持低估值+高景气赛道两手抓的操作逻辑。


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