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周末赛道股利空!别怕!

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股海光头520股海光头520 2022-07-04 08:16:28 6370
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小鹏、理想、哪吒、蔚来等造车新势力公布了6月销售数据,其中小鹏交付超过1.5万辆,连续四个季度夺得造车新势力交付冠军。蔚来今年的表现就有点不如意,6月同比增长只有14%,为造车新势力中增幅最低的。

市场预计6月新能源车的销量或接近50万辆,创历史新高。油价持续高位以及各项政策刺激,是十分利好新能源车的。周末聊天,一个朋友去年换的车,属于经常跑那种,问他怎么看?他说早知道今年油价能到10块钱,一定买电动车。

宁德此前发布了麒麟电池,续航可达1000公里,打个对折,也跟油车差不多了。另外,7月1日,有投资者在互动平台上询问宁德,是否有充电15分钟续航400公里的电池。宁德回应称:公司有超快充技术,最快5分钟充电80%。

锂电短期预计还有机会,不过,周末赣锋被zjh立案,原因是涉及内幕交易。好好的一家公司,发展前景也非常不错,有这个必要吗?虽然公告说不影响生产经营,可能未来也就罚点钱,但短期话语权在机构,它们核不核是关键!

这里抱团的机构不少,如果只是意思下,偶尔有那么几个捅刀,叠加最近市场情绪不错,那么调整会有,但修整完还能继续上;还有一种情况,那就是机构慌不择路,这样的话2-3个跌停少不了。

周末两个传闻在发酵,一个是传光伏组件厂出现大面积停产,多数头部企业对传闻表示否认的同时认为7月份的排产会有所调整,开工率存在进一步下调的可能。有观点认为,这是光伏下游企业以联合停产“抗议”上游涨价。

这轮反弹光伏最强,原因之一是高油价,导致欧洲提速风光等布局,大笔订单砸向国内。但是我们在去年底的时候聊过,光伏硅料的产能要到四季度才会大批量释放,这就造成硅料、硅片等最近接连涨价,创了新高。

现在你涨价,下游不干了,因为需求会延迟,但会来,那就等你产能释放,所以我去年聊硅料价格时,我给出21万/吨的平衡点,上下游的都有的赚,23-24万其实下游也能接受的。光伏最近涨幅不小,都是相对高位,借机调整下更好。

另一个是全球半导体企业面临砍价风暴,因下游需求减弱,订单大幅下滑。这个消息发酵有段时间了,而且国内消费电子的数据都是连续几月下降的,所以半导体需求肯定会下降的。

不过,随着汽车电动化、智能化,这块的增量对芯片的消耗极大,所以整体半导体市场应该还能保持增长,区别可能是结构调整。从二级市场看,半导体相对低位,上周也放量了,如果这里利空跌不下来,那么后市可以给予更多关注。

沪指目前在年线前徘徊了3个交易日,这里存在两种预期,要么直接上,需要市场有新热点,比如金融等权重搭台;或者回踩,继续蓄势,比如回补下方3360一线缺口,甚至探下3310点一线附近。

总的来说,在万亿成交上方以及上升通道完好下,可以继续保持多头思维,但不可高仓位运行,适当控制下,留点现金仓位!

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附:【7.4基金板块盘前点评】

1、中概互联:南非报业大股东减持确实挺恶心人的,本来好好的反弹被破坏了;歇了一段时间没回购的腾讯,最近3个交易日又开始每天3亿的买了,另外,港股与A股今天正式开启etf互联互通,看中概能否在当前位置止住。

2、证券:缩量回调,比预期的弱,如果上半周再不动,可以考虑把近期回补的仓位减掉,等突破后再说吧。

3、军工:缩量十字星,跟踪的先手指标开始向上攻击,但盘中遇阻,观察2-3个交易日,它如果能突破,短期多头有望!

4、半导体:周末外围砍单利空继续发酵,并不是最近才有的,上面也分析了,这里不多说;若当前位置能顶住盘中抛盘,后市可以给予更多关注。

5、新能源:光伏小跌,上周又减了点;涨了这么多,这里最好是修整下,筑个平台;周末下游组件停产的传闻在发酵,偏利空,借机洗洗更好。

锂电宁王小幅回调,留意500元一线的支撑;上周五锂矿走强,前两天提醒过,要注意汽车分化后资金的回流,周末赣锋被立案,会影响开盘情绪,但对整体板块影响有限。

6、周期:煤炭探底回升,在20日线附近徘徊,趋势在就问题不大;有色小涨,钢铁波动不大,不动。

7、白酒:小跌,昨天也减了,接下来就是留意这里怎么走,对咱来说,进退都从容。

8、医药:小幅回调,只要上升趋势在就行,还是看好的,不动。


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