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一天一个白马,葛兰好伤~情绪冰点易变盘!

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股海光头520股海光头520 2022-09-23 08:18:58 8437
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美联储加息靴子落地,本次加息75bp,符合预期。略超预期的有两点:第一,加息终点(即上限)从6月的4%,上升至4.5%,意味着年内最后两次加息幅度有可能达到125bp;第二,降息预期从明年下半年移至2024年。

就A股的影响,主要观察人民币汇率与北向的联动。近期随着人民币再次贬值,北向持续净流出,北向偏爱的蓝筹白马也因此承压,上证50破位4月低点,白酒等消费股也是连续回调两日。

香港实行的是联系汇率制度,所以美联储加息,影响最大的还是港股,恒生指数已创10年新低,港股也出现一批分红率10%的股票。在3月港股跌到18000点时,我说2万点以下的港股,未来是乌鸡变凤凰的大牛市,建议定投,现在观点不变!

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从上周二开始砸cxo代表药明康德,到东方财富瞬间崩掉13%,再到本周一砸医美龙头爱美客,周二砸半导体三安光电,周三再砸医疗器械迈瑞医疗,昨天上演中药代表片仔癀。

基本一天一个白马蓝筹股闪崩,网友纷纷猜测,下一个会是谁?目前获支持最多的是白酒,有粉丝调侃:茅台说,我最后一跌做个总结~我看了下,最惨的是医药,葛兰的持仓中了4个,等10月20日三季报出来,看看这个位置谁调的仓。

熊市里人人都是惊弓之鸟,别说听个弦,就是手里没弓比划两下,都能栽下来几只被吓死的鸟。所以跌了就是跌了,也别去找利空,纯粹是弱流动性下资金调仓换股所致,不想割就躺平。

短期市场情绪处于冰点,从这点来看,要么这里有快速反弹,要么就是大跌。就指数而言,还是前面所说,关注3100点的支撑力度,极限位置3050点,一旦有效跌破,二次探底的预期将引导市场继续弱势。

不悲观,也不抱有太高预期的观点不变!方向上,9月我们一直常聊的是传统能源与消费防御的逻辑,消费持续弱势,但能源如煤炭表现还可以,不过,短期也要注意下,别追高,可以考虑逐步兑现点。

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【9.23基金板块大盘点】

1、中概互联:小跌,创阶段低点,不过,距离3月低点还有段距离,暂且等等看。港股恒指也创十年新低了,美联储加息对港股流动性抽取影响挺大,所以还是要等11月的窗口期或外力干预。

2、证券:微跌,无操作。昨日午后再度拉升,遇阻回落的位置,对应的就是周三午后拉升盘整的高点附近,所以随之而来的就是抛压。前面挖坑已补,现在也就不要追,躺平等多头发力,发多少是多少,平常心。

3、军工:小涨,没有回踩下影线,K线走势有点像是再次蓄力突破。且看吧,没性价比,节前涨飞了也不考虑。

4、半导体:延续调整,距离4月低点又进了一步;昨天聊了两种选择,大家结合持仓决定,该躺平就躺平。

5、新能源:光伏冲高回落,锂电微跌,不动。

6、周期:煤炭昨天大涨,净值接近前高,随着国庆假期临近,这里大概率是维持高位箱体震荡,那么高点基本应该是前高附近,所以操作上,建议兑现15-25%左右仓位,具体多少结合自己整体持仓比重。钢铁、有色波动不大,不动。

7、白酒:小跌,再度突破失败;短期压力来自于北向,由于汇率波动,被动配置资金流出。即便如此,基于四季度,我还是建议继续持仓等待。

8、医药:小跌,昨天崩了片仔癀,一天一个白马蓝筹,躺平~


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