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股海光头520股海光头520 2023-02-01 17:21:22 15831
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指数早盘一度被砸绿,在外资再度发力下翻红;11点后内资可能发现实在干不下去了,遂加入多头阵营,2月首个交易日迎来不错的开门红。

北向今年已买累计加仓近1500亿,确实非常给力。一方面是基于美联储加息趋缓,流动性缓解,叠加去年跑出去太多。另一方面就是看好中国有望成为今年全球经济复苏的领头羊,这方面比内资有信心很多。

2月1日花旗将中国今年GDP增长预期从5.3%上调至5.7%!在年初,就看到高盛、摩根士丹利等顶级投行看多中国股市,有望全球表现最佳,将MSCI中国指数上调了目标位。

据最新数据,目前主要是对冲基金在买入中国股票,配置比例从去年底的7%增长至13%,接近历史最高的15%水平;全球共同基金的中国股票持有比例则从6%增长到8%,仍低于历史上大约11%的水平。

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近日有消息称,证监会明确了对主板申报企业的行业要求,网传的审核细则显示,总体上,主板应属于大盘蓝筹、业务模式成熟、经营业绩稳定的优质企业。

学科类培训、白酒、类金融等禁止上市习酒想上市是不是得借壳了,关键借壳能不能过,还得看监管。类金融包括融资租赁公司、商业保理公司、股权投资机构、小额贷款公司、融资担保公司、典当行和各类互联网金融企业。蚂蚁算嘛?

食品、家电、涉疫企业等上市受限(对于限制行业的龙头企业也可窗口指导申报),集成电路、先进生物医药研发生产等企业获支持,“即报即审、审过即发”。大体就是鼓励科技创新,朝高端制造迈进。

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盘后消息面,提及要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。去年底也说过,当时市场不好,反应不大;那么现在盘面不错,看如何反应,还涨不起来,说明是真搞不动。我预计板块还是偏题材概念动,比如先进封装、光刻机。

此外,也再度说了要推进乡村振兴,充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用。供销社概念股预计会有异动,里面不少标的也是连续调整,存在超跌反弹的需求,持续性以目前盘面轮动的风格,大概率是1-2日游。

券商尾盘动,小作文传周末要出注册制消息,盘后消息是征求注册制意见,主板涨跌幅还是10%,有点低于预期。我觉得这个市场制度太不统一,主板、科创板、创业板、北交所,10%、20%、30%涨跌幅,投资门槛也不一样。

就整体市场而言,盘面氛围确实不错,多头情绪占上风;但除了外资,内资机构普遍手里子弹有限,盘中存量腾挪迹象明显,且观点分歧比较大。每天三五个题材动,除了头部标的打上去,后排跟风追涨普遍收益一般。

鉴于此,看多不变,在看好的题材板块里多点耐心,不能持仓不动就想切,频繁动不见得是好事。经验告诉我们,真是牛市,一直拿比来回切好。

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【2.2基金板块盘前点评

1、中概互联:大涨,探底回升,把周二的跌幅收回来了。看南向的动态,11点后就没再砸了,可能也被外资这种买买买惊到了,不敢过于卖出;且看两天吧,这里最好是震荡下,加速抛压肯定会大。

2、证券:小涨,不动。10日线附近有一定支撑;小作文传周末要宣布注册制的消息。

3、军工:微涨,不动。看看周四中航电测是复牌还是公告继续停牌!资金已经在炒军工资产证券化,只不过力度上除了周一不错外,这两天偏强震荡。

4、半导体:微涨,不动。受到华为进一步被限的催化,周三早盘一度冲高,先进封装概念走强;整体是偏题材,机构大票未动,所以净值变化不明显。盘后再出消息,加快科技自立自强步伐,看周四盘中反应。

5、新能源:光伏微跌,锂电小涨,不动。光伏周三跌多的标的,基本上是近期涨幅大的,所以略有调整很正常。锂电还行,除了周一高开低走外,这两天没大涨也没大跌,比较温和,耐心。

6、周期:煤炭净值变化不大,有色大涨,钢铁小涨,不动。有色节前节后涨了也有15%,铜铝的表现相对优,锂钴的表现不及预期,看有无补涨。

7、白酒:探底回升,微涨,无操作。

8、医药:微涨,不动。喝酒吃药这两天明显有点乏力了!


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